日期：2020年12月

計畫主持人：江文基 Jiang, Wun-Ji

協同主持人：李淳 Lee, Roy Chun

研究人員：許裕佳Hsu, Yu-Chia、蘇怡文Su, Yi-Wen、李宜靜Li, Yi-Ching

本研究目的在於研析非洲AfCFTA生效之前景，以及我國拓銷非洲潛力七國（奈及利亞、埃及、肯亞、迦納、坦尚尼亞、象牙海岸與史瓦帝尼）之優勢與限制，同時本研究亦搭配進行產業質化分析，掌握我商拓銷非洲市場之模式、可能障礙及因應、與其他國家（包括美、日、英、南非）共同拓銷非洲市場之可行性，以及業者對政府/臺商拓銷非洲市場之建議。最後，本研究將根據前述觀察結果，以政府協助之角度提出對我商拓銷非洲市場之具體政策建議。茲綜合扼要說明本研究之分析結果。

非洲AfCFTA生效之前景與我國之機會

我國並非AfCFTA成員，無法直接享有協定帶來之關稅與貿易便捷化等貨品優惠措施，僅能透過投資協定成員國，並將其視為生產基地或據點，再拓銷至其他非洲國家這種間接方式享有協定優惠措施，本研究亦將此當作利用AfCFTA進軍非洲市場之重要概念。在此概念下，本研究參考非洲輸出入銀行（African Import-Export Bank, Afreximbank）在《2019非洲貿易報告》之作法，利用國際貿易中心（ITC）所提出的出口潛能分析法與資料庫，評估存在非洲內貿易但尚未被開發的貿易潛能。研究結果顯示，整體非洲內貿易尚具出口拓銷空間前10大產業包括：礦產品、食品、魚和貝類、機械、美容產品與香水、肥料、糖、汽車及其零件、塑膠及橡膠、化學品，這些產業前3大投資目標國之交集以南非最多，埃及次之。此外，我國友邦史瓦帝尼的「美妝品及香水」與「糖」兩產業在拓銷至其他非洲國家上亦有多空間，我業者可評估赴史國投資此兩產業，並將其作為跳板拓銷其他非洲市場。

強化臺灣與非洲潛力七國雙邊經貿連結

過去研究結果顯示，AfCFTA生效有助於促進非洲大陸各國之經濟成長，具發展前景，因此可作為我國下階段增加對外貿易與投資之重點地區。對此，我國可及早強化與非洲之間的經貿關係，俾使經濟格局與對外經貿關係更加多元，並為我業者爭取更多海外發展機會。特別是，近來在美中貿易戰與武漢肺炎等事件的影響下，多元化市場佈局有助於強化經濟韌性及風險管控，對我國持續發展有重要意義。然而，由於非洲國家眾多，逐一探究強化我與個別國家當地市場之經貿連結有其困難，故而本研究優先以我國邦交國史瓦帝尼，以及埃及、迦納、奈及利亞、肯亞、象牙海岸、坦尚尼亞等（以下稱非洲主要潛力市場）具有一定經濟規模或經濟成長快速之國家為研究對象，針對此等市場之基本情況、對外貿易與投資概況、國內產業政策發展、我國與該等國家雙方具拓銷潛力產業/產品，以及我國投資當地市場之機會進行個別深入研析，並將結果呈現於本研究第三章與第四章。結果顯示，就可拓銷空間大小來說，我國對非洲七國可拓銷空間大於七國對我國之拓銷空間，我國對七國具拓銷潛力之業別以機械、塑橡膠及電子設備為主，而七國對我國具拓銷空間之產品多數為農產品。此外，除了埃及之外，其餘六國與美國之間享有「非洲成長與機會法」（Africa Growth and Oppuortunity Act, AGOA）法案之關稅優惠，我紡織業亦有以美國為最終市場到非洲投資之案例，因此若以美國為最終市場，且產品不須因應市場之快速變化（如制服或工作服），則可考慮以這些國家為據點，將其作為跳板拓銷美國，以享有「非洲成長與機會法」關稅優惠帶來之利益。

美、日、英與南非在非洲佈局策略

美國和英國與非洲國家簽署經貿合作協定，並透過援助發展措施改善非洲國家的經濟環境並提升其經濟能力，進而為美商和英商企業進行貿易或投資活動奠定有利基礎；日本也同樣透過對非援助發展來協助日商拓展非洲市場；南非則以參與區域整合方式強化與非洲國家間之經貿關係。值得注意的是，美國和日本加深對非洲之拓展帶有國際角力之意味，英國則是尋求藉由非洲經濟成長潛力來維繫其脫歐後的國際地位。

產業專家業者拓銷非洲之經驗與意見調查

（一）業者拓銷非洲之共通性問題歸納

本研究綜整國內外產業專家業者拓銷非洲之經驗與意見於表7-3中，內容包含業者對拓銷/投資非洲之意見、對政府/臺商之建議，以及我商與美、日、英、南非等國業者合作之看法。歸納臺商對於拓銷/投資非洲市場之意見，其所遭遇的共通性挑戰主要包括：貿易詐騙盛行、通關效率不彰且不透明規費問題嚴重、基礎建設不完善（包括水、電、交通）、部分國家外匯管制嚴格且匯率波動大、勞工素質低落且管理不易、中國低價品競爭、人身安全易受威脅、部分國家目前政局不穩定等。此外，今（2020）年受到武漢肺炎疫情影響，我國業者拓銷非洲業務嚴重受衝擊，業者普遍採取消極等待疫情恢復之方式作為因應，但也有少數業者在疫情期間有積極作法，例如加重力道進行設備投資或資產收購等較不需當面接觸之經濟活動，利用業務量較低的時期奠定未來持續擴展非洲市場的基礎。

（二）業者拓銷非洲之產業別重點特定意見

產業別特定意見方面，首先機械業者認為非洲農業與食品機械亟具商機，二手機械也有一定市場，我國除以產品型式外銷，亦可考量以整廠輸出模式拓銷非洲市場。此外，塑橡膠業者認為非洲硬塑膠（民生用塑膠製品）具成長空間，而輪胎市場若非早期到非洲進行布局，現階段進駐會面臨中國便宜胎之競爭，但業者認為非洲當地修補輪胎之服務及相關補胎工具仍具有商機。第三，以電子設備產業而言，中國是我國太陽能發電設備及大多數電子設備在非洲市場最大的競爭者，二手電子產品在非洲也有商機，我國拓銷策略應提升臺灣產品在非洲的知名度，同時考量洲當地需求進行產品改良（如語言、操作容易度）。至於金屬製品，業者認為應慎選當地合適業務夥伴，維持與客戶之良好關係，使己身品牌在非洲國家被信任，進而拓展客戶群，此外亦有業者以埃及為跳板，利用其FTA拓銷非洲其他國家，因此倘業者有意推廣西北非，將埃及作為據點為可能之選擇。最後，非洲因為蝗災肆虐，對相關農藥化學品有迫切需求，我國可透過電子產品和創新技術（如無人機）拓展農用化學品，惟我國農藥產量有限，恐無法支撐此龐大之需求。

（三）與美、日、英、南非等國業者合作拓銷非洲市場之可行性

在與其他國家（美、日、英及南非）業者合作共同拓銷非洲市場方面，本研究受訪者多數認為機會並不大，主要原因為這些企業都有自己的供應鏈，作為後進者要進入並不容易，因此透過整合國內產業上下游供應鏈拓銷非洲市場可能較與他國一同合作可行性較高。然而，部分業者仍指出特定產業/領域與美、日、英及南非等國可能具有合作空間，包括：（1）塑膠包材與當地美國大型食品公司合作；（2）汽機車相關金屬製品與日商合作；（3）無人機與英美等科學技術較先進國家合作共同對抗蝗災。此外，業者也提到臺商可透過一些方式增加與其他國家企業的合作機會，增加彼此供應鏈連結關係，這些方式包括：（1）成立一站式採購服務；（2）設立發貨倉庫，與友好國家之業者合作，減少其商品運輸及存放之成本；（3）在公益領域與友好國家、非政府組織展開更深入合作。

政策建議

本研究以政府協助之角度提出對我商拓銷非洲市場之具體政策建議如以下幾點：（1）持續辦理參展團、貿訪團等非洲拓展活動，惟貿訪團不宜過度張揚；（2）除了拓銷當地，政府也可考量強化自非洲國家進口其優勢產品，達互惠共利之目的；（3）非洲市場廣大，我國應尋找少數特定國家作為拓銷開端並集中資源優先進行布局；（4）我國可籌組產業示範中心，並邀請非洲潛力客戶來臺觀摩考察，以增加我國產業拓銷非洲之機會；（5）培養語言暨國際貿易人才，並將其作為我國在非洲目標市場間之駐點種子，增加取得非洲國家市場資訊之管道；（6）增加非洲在臺留學生，作為未來臺灣與非洲國家產業合作之的重要跳板與夥伴；（7）在非洲設立臺灣產品展售中心，並搭配數位行銷工具，提升臺灣產品知名度與曝光度；（8）整合上下游供應鏈拓銷非洲市場，充分發揮臺灣產業分工優勢；（9）增加我國輸出入銀行（簡稱輸銀）在非洲服務據點及與非洲國家之轉融資協定。 

英文：https://web.wtocenter.org.tw/EN/Page?nid=145&pid=387920