東協新興經濟體有龐大的人口紅利且大量醫療器材仰賴進口，掌握東協各經濟體醫材進口需求，搭配臺灣具製造生產能量與優勢領域，可作為推動我國相關醫材產品拓銷新南向國家之參考。本文以我國衛福新南向優先重點國家中，醫衛市場法制相對成熟及我國業者有較高經營意願之泰國、馬來西亞、越南和菲律賓四個市場作為研析對象。

　　本研究醫療器材範圍，涵蓋（1）眼鏡類、（2）醫療設備及用品（包括醫學影像裝置、手術與治療用醫療器材、物理治療器具、呼吸與麻醉用器具、身體各部位彌補物、檢驗設備、傷口護理器材、急救用品設備、人工造口、個人保護器材、其他塑膠橡膠與紙製品、其他體外診斷醫療器材、其他）、（3）醫用化學製品、（4）醫用家具、（5）輪椅與代步車，此乃調和經濟部工業局與衛福部所認定之醫材範疇。

四國之整體醫材進口貿易表現

　　整體而言，以四國醫材平均進口金額規模排序，依序為泰國（26.5億美元）、馬來西亞（20.42億美元）、越南（19.33億美元）和菲律賓（9.98億美元），顯示泰國對醫材之進口需求最大。而觀察近年四國醫材進口來源，主要係仰賴歐盟、中國大陸、美國和日本，基本上臺灣在此四市場排名皆位居10名左右，市佔率介於1.25%至2.04%。在個別市場中，臺灣市佔率最高的是馬來西亞（2.04%），最低的則是泰國（1.25%）。

個別國家之研析觀察

　　以下由四國需求面分析臺灣具出口潛力之醫材，本研究採用以下方法逐步進行：（1）以各國2016-2018年自全球進口金額為基準，由大至小排序；（2）篩選進口金額成長率5%以上的前10大HS6位碼產品，檢視其主要進口來源國及臺灣市佔率；（3）針對前述產品中，分析臺灣具出口能量（年出口金額100萬美元）之產品，探討臺灣主要出口市場；（4）最終歸納泰、馬、越、菲有需求而臺灣出口該等市場具潛力之醫材品項。

（一）泰國

　　整體來看，泰國對於醫材的需求持續增加，由2016年25.1億美元提升到2018年28.68億美元，近3年年複合成長率為6.89%。泰國醫材進口來源主要集中在歐盟、中國大陸和美國，分別占約二成五、二成及近二成，臺灣市佔率為1.31%。泰國近年需求成長快的前10大產品，涵蓋醫用化學製品、眼鏡類和醫療設備及用品，其中臺灣市佔率高於1%之產品有5項。（見表2）

（二）馬來西亞

　　表3顯示，馬來西亞對於醫材的需求呈現增長態勢，從2016年19.86億美元成長至2018年21.76億美元，近3年年複合成長率為4.68%。馬來西亞醫材進口來源主要集中在歐盟、中國大陸和美國，分別占約二成、二成及一成五，臺灣市佔率為2.21%。馬來西亞近年需求成長快的前10大產品，涵蓋醫療設備及用品和眼鏡類，其中臺灣有5項產品市佔率高於1%，尤其「其他未裝配的光學元件」（HS900190）、衛生棉、嬰兒用尿墊及類似品（HS961900）和其他材料製眼鏡用透鏡（HS900150）等3項產品我國市佔率均高於5%。


（三）越南

　　觀察表4，越南近年對於醫材的需求快速增加，2016年為16.22億美元，2018年成長至21.74億美元，近3年年複合成長率達15.75%。越南醫材進口來源主要集中在歐盟、韓國和中國大陸，分別占約二成五、二成及一成五，臺灣市佔率為1.79%。越南近年需求成長快的前10大產品，涵蓋醫療設備及用品和眼鏡類，其中臺灣市佔率高於1%者有3項，並以其他冷藏或冷凍設備（HS841869）市佔率5.47%最高者。


（四）菲律賓

　　近年菲律賓對於醫材之需求成長顯著，2016年為7.81億美元，2018年上升至11.56億美元，近3年年複合成長率達21.64%。菲律賓醫材進口來源主要集中在中國大陸、歐盟和美國，分別占約三成、二成及一成五，臺灣市佔率為1.39%。菲律賓近年需求成長快的前10大產品，涵蓋醫療設備及用品、醫用化學製品、眼鏡類及醫用家具，其中臺灣市佔率高於1%者有5項。（見表５）


四國需求大且臺灣具出口潛力之醫材

　　就前述泰國、馬來西亞、越南和菲律賓近年進口需求成長快之產品，進一步篩選出臺灣具出口能量（2016-2018年平均出口金額100萬美元以上）之品項彙整如表6，共22項，該等產品臺灣主要出口市場各不相同，大致歸納而言，為歐盟、美國、中國大陸、日本等。

　　經交叉比對可以發現，在各國進口成長快之主要產品中，僅任何材料製之衛生棉（墊）和衛生棉塞、嬰兒用尿墊及其裏襯及類似之物品（HS961900）1項產品馬國已位居我前三大市場，其餘產品四國皆非我主要出口市場，顯示我廠商對於該四市場之醫材偏好及需求仍較為陌生。

資料來源：作者整理。

綜合分析與結語

　　歸納上述分析，近年泰、馬、越、菲整體醫材進口金額皆呈現成長趨勢，在最新年度分別達30.27億美元、24.4億美元、21.74億美元和11.56億美元（見圖1），顯示隨著人口結構老化、國民所得增加及健康意識提升，四國對於醫材的需求穩定成長，然渠等主要進口來源多為歐盟、美國、中國大陸和日本，新加坡、韓國、越南在部分國家亦有相當市佔率，位居前五大，而臺灣醫材在各國的市佔率普遍偏低，即便最高的馬來西亞也僅2.04%。


　　我國醫材出口能量持續擴大，2019年外銷金額達34.72億美元，美國、歐盟、中國大陸和日本為我主要出口市場，約占我醫材總出口的七成，而菲律賓（1.81%）、馬來西亞（1.57%）、越南（1.15%）、泰國（0.97%）占我國出口比重皆不及5%。儘管這些新南向國家已與臺灣相關醫療產業結合度較密切，但仍反映出新南向國家不是臺灣主要外銷市場，從而持續強化我國對於這些新南向國家在醫材方面需求，以及尋求臺灣產品可切入之角度，是提升帶動我國相關產業拓展市場之重要考量。


　　本文分析結果顯示各國進口需求成長快的醫材產品，許多臺灣亦具出口能量，尤其像是「玻璃以外其他材料製眼鏡用透鏡」、「曝光計、熱量計、測音器、血糖計等」、「內科、外科或獸醫用儀器及用具」、「衛生棉、嬰兒用尿墊及類似品」、「冷藏或冷凍設備」、「導管、套管及類似品」等，多國需求大且成長快速，臺灣該等產品外銷新南向國家應有相當大的發展潛力，可作為發掘我國相關產業廠商及拓展新市場之商業機會。