四、2020年品目別出口動向

　　韓國2020年之對外貿易總值估計將達1兆830億美元，較2019成長3.25%，其中出口估計將達5610億美元，較2019年成長3.3%，進口估計將達5220億美元，較2019年成長3.2%。

　　就韓國2020年品目別之出口動向而言，主要成長品目計有半導體、一般機械、汽車、石油化學、汽車零組件、電腦及家電等，至於主要衰退品目則有石油製品、銅鐵製品、船舶類、顯示器、無線通訊機器及紡織類等。

（一）主要成長品目

　　1.    半導體

　　韓國2020年半導體之出口估計將達1, 050億美元，較2019年約增加10.2%。

　　2020年韓國半導體在全球市場之占有率，仍占據上風。韓國將持續推動穩定之供應策略，其中不論在DRAM及NAND產品方面，預估三星電子及愛思開海力士（SK Hynix Inc.）等廠商，仍將保持領先地位。

　　就半導體之出口品目而言，記憶體之出口估計將達713億美元，較2019年增加10.8%，系統半導體之出口將達280億美元，增幅約達9.4%，光纖及個別素材之出口將達56億美元，增幅約達7.2%。

　　至於在出口地區方面，對中國大陸及香港之出口，估計將達664億美元，較2019年增加10.4%，對越南之出口將達129億美元，增幅約達12.5%，對美國之出口將達64億美元，增幅約達11.4%，對印度之出口將達17億美元，增幅約達13.6%。

　　茲將韓國2020年半導體之出口展望列表分述如次：

　　此外，預估記憶體自2020年第2季開始，由於數據中心 （Data Center）將重啟採購等因素，屆時價格亦將隨之攀升。

　　2.    一般機械

　　韓國2020年一般機械之出口估計將達536億美元，較2019年約增加2.5%。

　　就一般機械之出口而言，上半年由於全球經濟景氣趨緩，美中貿易戰之長期化，以及新興國家經濟不穩定等因素，將相對影響對外出口，但因主要國家積極推動景氣復甦政策，預估下半年之需求或有若干轉換可能。

　　就一般機械之出口品目而言，在營建機器之出口方面，由於美國擴大對營建業之投資，以及中國大陸積極推動管制廢氣排放之環保政策，預估需求量將趨活絡。在工作母機之需求方面，由於印度致力推動製造業復甦政策、擴大對國產車輛及零組件企業之設備投資，景氣可望好轉。在農業機器方面，美國原係韓國農業機器出口最大之市場，2020年由於美國農產品之出口將趨減少，加以價格下跌，農業機器之出口將呈不振。在模具之出口方面，由於越南及印度等新興國家，致力推動製造業，以及新興國家企業投資活絡而呈增加趨勢。至於在包裝機器方面，由於韓國主要出口市場之東南亞，目前正面臨與中國大陸低價位產品之競銷局面，出口略呈不利。

　　3.    汽車

　　韓國2020年汽車之出口，估計將達441億美元，較2019年約增加2.2%。

　　2020年由於全球對休旅車（SUV）及符合環保需求新車之相繼問世，韓車之出口將呈小幅增長趨勢，但因世界貿易保護主義之擴散，以及全球性之景氣萎縮，需求仍存在負面因素。尤其如果美中及美歐盟（EU）貿易戰持續下去，加以中南美等新興國家之景氣低迷，則全球對汽車之需求仍將呈現不穩。

　　就汽車出口之車種別區分，以車型而言，休旅車居首；以車種大小而言，則中、小型車之出口具成長趨勢；此外，符合環保需求之車種，亦將獲得消費者之青睞。

　　如以出口地區分析，對北美之出口，尤其休旅車等新車種將獲好評；對歐洲及對獨立國協（Commonwealth of Independent States, CIS） 之出口將持續平穩。

　　至於對中東、中南美及亞洲地區之出口，則將呈現小幅下降。

　　4.    石油化學

　　韓國2020年石油化學之出口估計將達425億美元，較2019年約增加0.3%。

　　就石油化學之出口品目別區分，由於中國大陸及美國生產設備增加，相對形成供過於求，加以韓國國內新增設備啟動正常，出口略呈小幅增長，其中合成樹脂之出口估計將達203億美元，較2019年成長1.9%；合成原料之出口估計將達23億美元，增幅為0.8%；合成橡膠之出口估計將達27億美元，增幅為2.9%；其他品目之出口估計將達170億美元，估計將呈現2.0%之負成長。

　　至於在出口地區方面，由於全球經濟景氣低迷，加以美中貿易戰無法預測是否能於短期內獲得平息，相對促使需求趨緩，其中對中國大陸之出口估計將達179億美元，呈現2.1%之負成長；對東協之出口估計將達53億美元，增幅達1.5%；對美國之出口估計將達23億美元，增幅達0.3%；對歐盟之出口估計將達39億美元，增幅達0.5%；對日本之出口估計將達17億美元，增幅將達13.7%。

　　茲將韓國2020年石油化學之出口展望列表分述如次：

　　5.    汽車零組件

　　韓國2020年汽車零組件之出口估計將達229億美元，較2019年約增加1.2%。

　　2020年預估全球經濟可望呈現小幅成長，加以各國紛紛致力景氣復甦政策，汽車之需求量將趨活絡，相對促使組配用汽車零組件之出口增加，但因美中貿易戰迄無完善結局，即使部分爭端能達成妥協，但其餘波仍將持續相當時日，最快亦需2020年下半年始能有所端倪。

　　就韓國汽車零組件之出口展望，略可分為正、負兩面因素分析。

　　（1）正面因素

　　由於韓國汽車零組件對美國之出口約占該品目總出口之4分之1，加以美國對休旅車之需求，將繼2019年仍呈活絡，亦相對帶動零組件之出口增加。

　　鑒於邇來美中貿易戰有略呈好轉跡象，倘雙方果真能相互施出善意，分別降低各該國家之進口關稅，不但雙邊交易可望增加，亦可相對擴大韓國汽車零組件對中國大陸及歐盟之出口。

　　此外，新興國家之景氣可望趨於活絡，亦可促使韓國汽車零組件，對墨西哥、俄羅斯、印度及越南等國家之出口。

　　（2）負面因素

　　倘美中貿易戰無法在近期內獲致妥善解決，雙方貿易爭議將趨於長期化，則韓國汽車零組件之出口將受到影響。此外自USMCA生效後，其領域內附加價值基準自現行之62.5%提高為75%，亦不利於韓國汽車之出口，主因在目前韓國起亞汽車（Kia Motors）在墨西哥之當地法人工廠，所生產之汽車及零組件，絕大部份均外銷到美國，此亦相對影響韓車及其零組件對美國之直接出口。

　　6.    電腦

　　韓國2020年電腦之出口估計將達87.7億美元，較2019年約增加6.8%。

　　2020年雖然面臨固態硬碟（Solid State Drives, SSD）需求減少，但因快閃記憶體（NAND Flash）之出口單價，已止跌回升，加以高容量及高性能之SSD相繼出世，將相對促使出口小幅成長。此外雖然中國大陸及臺灣等廠商亦在致力擴大SSD之生產，對韓商似構成威脅，但在技術及確保IP等方面，仍然遜色於韓國，故在短期內，韓商在此領域仍然占據優勢。

　　就SSD全球之市占率而言，如以銷售率為基準（IDC） ，韓國三星約占31.4%，遠遠超過英特爾（Intel）之13.4%、威騰電子（WDC）之12.4%，以及東芝（Toshiba）之8.6%等。

　　如以品目別之出口區分，電腦成品（MTI 8131）估計將達4億8,400萬美元，較2019年約增加6.8%、輔助記憶裝置（MTI 8132）之出口，將達3億7800萬美元，將減少0.5%，印表機（MTI 8133）之出口，將達3億零200萬美元，將減少6.5%，終端機（MTI 8134）之出口，將達3億7,800萬美元，將減少5.5%。

　　在出口地區方面，對中國大陸之出口估計將達33億100萬美元，較2019年約增加7.4%，對美國之出口將達16億5,200萬美元，約增加3.8%，對日本之出口將達2億7,500萬美元，約增加6.6%。

　　茲將韓國2020年電腦之出口展望，列表分述如次：

　　7.    家電

　　韓國2020年家電之出口估計將達70億美500萬美元，較2019年約增加0.8%。

　　2020年韓國家電之出口，由於全球消費者對韓國產品之偏愛仍將持續，加以韓國家電廠商為迴避因美中貿易戰而相互課徵懲罰性關稅，乃盡可能將原在第3國所生產及外銷至美國及中國大陸之產品，改由在韓國生產後直接出口美中兩地。

　　就韓國2020年家電產品之出口環境而言，具有正、負兩個層面因素：

　　（1）正面因素

　　就美國家電產品之消費市場而言，韓國雙門電冰箱、乾衣機及滾筒洗衣機等在其市場已經連續3年均占第1位。此外，鑑於邇來美中貿易戰雖然達成第一階段之初步協議，但欲完全平息，恐將仍需相當時日，韓商乃擬將LG原設在中國大陸之電冰箱生產基地，遷回韓國昌原。凡此均可視為韓國家電產品，為避免在第3國生產後再輸銷美中地區可能被課徵懲罰性關稅時所作之因應，相對而言將擴大韓國主力家電產品之直接出口。

　　（2）負面因素

　　由於中國大陸快速崛起，其家電產品在全球市場積極布局及採取低價策略，對韓國將形成熾烈競銷，而令韓商擔憂。如以韓國2020年家電之出口品目而言，影像機器（MTI 821）之出口將達9億6,300萬美元，較2019年減少6.6%，音響（MTI 822）之出口將達10億5,200萬美元，增幅為2.3%，電冰箱（MTI 823）之出口將達18億9,000萬美元，增幅為6.2%，家庭用迴轉機器（MTI 824）之出口將達9億4,200萬美元，增幅為負0.9%。

　　至於在出口地區方面，對美國之出口將達25億7,500萬美元，較2019年增加4.5%，對日本之出口將達5億8,200萬美元，約減少2.7%，對中國大陸之出口將達6億200萬美元，增幅達2.9%，對墨西哥之出口將達3億1,000萬美元，約減少4.3%。

　　茲將韓國2020年家電之出口展望，列表分述如次：

（二）主要衰退品目

　　1.    石油製品

　　2020年韓國石油製品之出口估計將達398億美元，較2019年約增加0.6%。

　　2020年全球對石油製品之需求雖呈增加，但因中國大陸等煉油設備，正在大幅擴充，相對形成對韓國石油製品出口之競爭情勢，而原為石油製品出口對象國之沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國（UAE）等，近來亦紛紛擴大煉油設備，反而形成韓國之競爭對手。

　　就韓國2020年石油製品之出口分析，在出口物量方面，估計將達5億5230萬桶（Barrel），較2019年約成長0.8%。

　　如以出口品目區分，船舶用柴油之需求雖呈增加趨勢，但因中國大陸之產品增加，故在出口市場恐將形成韓、中之競銷局面，在重油方面，由於全球致力於環保及空氣淨化政策，整體之需求量將減少；在航空用油及瀝青等方面，其需求量可望呈現成長。

　　至於在出口地區方面，對日本、澳洲及印度之出口將趨活絡，但對中國大陸及越南之出口將呈減少趨勢。

　　2.    鋼鐵

　　韓國2020年鋼鐵之出口估計將達296億美元，較2019年約減少4.1%。

　　2020年由於全球對鋼鐵之需求萎縮，加以貿易保護主義之擴散，形成對出口不利之影響因素，而出口單價遲遲不能回升，亦為出口衰退之另一因素。

　　就鋼鐵出口品目別區分，由於全球之需求趨緩，加以相關國家分別實施進口管制，以及東南亞等主要進口國家致力擴大生產，形成競銷局面，導致出口單價下跌，相對影響韓國之出口，其中在鋼材類及棒鋼類方面，單價下跌情形最為嚴重。在鋼板類方面，由於美國及加拿大等需求國紛紛實施進口管制，以及俄羅斯及墨西哥等對美國之出口擴大，造成韓國極大之壓力，致使韓國之庫存增加。至於在其他鋼材方面，由於海洋採油設備及工程設備等之接單減少，亦間接影響韓國整體鋼鐵之出口。

　　3.    船舶類

　　韓國2020年船舶類之出口估計將達196億美元，較2019年約增加0.4%。

　　2020年由於全球液化氣體船（LNG carrier）之需求增加，船主雖有意下單訂購，但因整體經濟景氣低落、貿易保護主義瀰漫，以及低油價之趨勢恐將持續下去，反而促使船主慎重考慮訂購之意願，以致韓國之船舶出口，無法獲得有效之進展。

　　就2020年韓國船舶之出口比重分析，LNG carrier（174K）之出口可望增加37%，超大型石油船隻（Very Large Crude Carriers, VLCC）將增加34%，貨櫃船（14KTEU）將增加12%。

　　如以船舶之出口地區而言，對馬紹爾及賴比瑞亞等之出口居多，但因2020年交運之船隻，絕大部分係在2年前所訂購，渠等船商對船隻之交運，因其需要可能指定第3國或地區，其目的旨在迴避關稅。

　　4.    顯示器

　　韓國2020年顯示器之出口估計將達188億美元，較2019年略減少8.4%。

　　2020年全球顯示器市場，由於採用有機發光二極體（Organic Light-Emitting Diode, OLED）之手機及電視（TV）需求擴大，韓國國內生產OLED之能量本應擴大，進而帶動出口活絡，但因發光二極體（Light-Emitting Diode, LED）之價格下跌，以及韓國部分廠商目前已停止LCD之生產，相對促使整體顯示器之出口減少。

　　就2020年顯示器之出口分析，LCD估計將達68億美元，較2019年約減少32.5%，OLED之出口將達119億美元，增幅約達15.1%。

　　如以出口地區而言，對中國大陸之出口估計將達78億美元，較2019年約減少15.8%，對越南之出口將達71億美元，減幅約5.9%，對墨西哥之出口將為10億美元，減幅約3.1%，對波蘭之出口將達2億4,500萬美元，減幅約20.9%，對香港之出口將達1億6,900萬美元，減幅約4.3%。

　　茲將韓國2020年顯示器之出口展望列表分述如次：

　　5.    無線通訊機器

　　韓國2020年無線通訊機器之出口估計將達132億9,000萬美元，較2019年約減少6.4%。

　　2020年無線通訊機器之出口，雖然以韓國為主之5G技術正在大力研發及推展，但因低價位產品ODM之拖出，以及海外生產之持續擴大，景氣呈現低迷，其中在手機方面，由於海外生產持續增加，加以消費者更換手機之週期，亦自原來之2年延長為3年，相對促使智慧型手機之市場成長趨緩。至於在零組件方面，由於海外生產及韓商在海外當地法人公司之生產均呈增加趨勢，亦相對導致市場成長緩慢。

　　就無線通訊機器之品目別出口加以分析，無線電話機（手機）（MTI 8121）之出口估計將達46億3,100萬美元，較2019年約減少7.4%，無線通訊機器零組件（MTI 8128）之出口估計將達67億1,800萬美元，約減少5.1%。

　　如以出口地區而言，對美國之出口估計將達39億7,500萬美元，較2019年約減少6.6%，對越南之出口將達30億1,500萬美元，約增加5.1%，對中國大陸之出口將達21億500萬美元，約減少11.4%，對加拿大之出口將達5億2,100萬美元，約減少6.4%。

　　茲將韓國2020年無線通訊機器之出口展望列表分述如次：

　　韓國無線通訊機器地區別出口，對越南出口呈增加趨勢之主要原因，係韓國無線通訊機器最大海外生產基地在越南，零組件之需求量甚多，以致未來仍有擴大趨勢。

　　6.    紡織品

　　韓國2020年紡織品之出口估計將達125億美元，較2019年約減少4.2%。主要原因在出口市場國家之景氣萎縮，加以在海外生產之廠商就地供貨比重增加，致使韓國之出口相對減少。

　　2020年韓國紡織品之出口，除衣服類及其副配件等略有少幅成長外，其他在紡織原材料及紗料等，因出口單價下跌，海外生產增加等，出口均呈衰退；至於在織物等方面，亦因競爭熾烈以及韓國國內生產減少，相對促使出口不振。其中紡織原料之出口估計將達11億9000萬美元，較2019年約減少9.1%；紡織紗料之出口將達14億8,000萬美元，約減少6.3%；紡織織物之出口為66億5,000萬美元，約減少4.4%；紡織成品（衣服類及其副配件）之出口為31億8,000萬美元，約成長0.3%。

　　如以紡織品之出口地區分析，由於美國、日本及中國大陸等之經濟成長趨緩，相對降低對紡織品之需求；東南亞地區，由於廉價產品之攻占，以及原、副材料可在當地市場調度之比重擴大，亦影響韓國紡織品之出口。其中對東協之出口將達44億3,000萬美元，約減少4.9%，對中國之出口將達15億8,000萬美元，約減少4.2%，對歐盟出口將達13億1000萬美元，約減少0.8%，對美國之出口將達13億6,000萬美元，約減少6.2%。

　　茲將韓國2020年紡織品之出口展望，列表分述如次：

五、結論

　　綜觀上述分析可知，2020年韓國之對外貿易，不論在整體經濟成長、商品交易、國際原材料價格，以及貿易環境等方面，均將受到美中貿易戰、日韓貿易戰，以及貿易保護主義之不斷擴散而受到負面影響，其中在品目別之商品交易方面，雖然預估出口可望較2019年增加3.3%，進口亦可望能增加3.2%，但美中貿易戰即使已於2020年元月15日簽署第一階段之貿易協議，未來之發展是否能更趨好轉，仍有不可預測之變數。

　　臺灣與韓國之經濟發展模式及產業結構雷同，對外出口亦係國家邁向繁榮、社會永續發展、人民福祉增進，生活品質提升不可或缺之重要因素。

　　韓國自2000年以來，積極推動與相關國家或經濟體簽署FTA，以擴大其經濟領域，開拓新興市場迭有成效，致使其對外貿易總值於2011年（2015及2016年除外）以來突破1兆美元。

　　近年來，由於全球整體經濟環境變化多端，消費衰退，相對形成包括以出口為導向之臺灣及韓國之對外貿易萎靡不振，經濟成長亦隨之趨緩。

　　韓國2020年品目別商品出口，預估呈現成長或衰退之分析，以及出口地區別之市場概況，似可作為臺灣之參考。

　　

資料來源：

　　韓國產業通商資源部
　　韓國貿易協會
　　韓國貿易協會國際貿易研究院