一、前言 電係一切動力之基礎，更是人類不可或缺之重要能源，沒有電人類社會將全面停擺。早期世界各國係以石化燃料作為電力生產之手段，其後已逐漸轉向再生能源以符合環保意識。目前全球所指稱之再生能源，主要包括太陽能、陸上風電、離岸風電、生質能及廢棄物、小水力[1]、地熱，生質燃料等，其中太陽能又分為太陽光電（solar photovoltaic system，簡稱Solar PV）及太陽熱能（Solar Thermal），目前各國所關注之太陽能係以光電為主。
近年來全球在推動「碳中和」，亦即「淨零碳排」之政策目標下，太陽光電產業已成為眾所注目之焦點，更是多數國家施政之主要課題，以2020年至2030年來看，全球再生能源建設之設備計畫目標訂為721GW，其中太陽光電為460GW，占計畫目標之63.8%。
以太陽光電新建設備規模而言，2020年為107GW，預估2021年將達117GW，由於設備容量增加，相對促使發電費率下降，以2009年為例，當時每MWh太陽光電之能源均化成本（levelized cost of energy, LCOE）為359美元，迨至2019年每MWh大幅降低為40美元，10年期間降幅達88.9%，太陽光電費率快速降價，帶動美國、中國大陸及印度等部分國家之太陽光電費率，較煤碳及核能發電費率還要便宜。
就全球太陽光電供應鏈分析，中國大陸企業在全球之市占率最高，尤其在上游領域，矽錠及矽晶圓之市占率幾達95%，而韓國企業在太陽光電產業方面，目前仍侷限在中游領域。
韓國企業在開拓太陽光電產業方面，以印度、越南、美國及澳洲等，具有發展潛力之市場為主，其中印度在最近5年發電用、商業用及家庭用之設備，年平均增幅高達30%以上。此外，越南、美國及澳洲等，由於對家庭用電量之需求增加，相對成為韓國爭取出口之主要市場。
韓國為加速提升太陽光電產業之競爭力，將增強供應鏈列為當務之急，目前將供應鏈更進一步擴大至處於劣勢之上游及下游領域，為期達成此一目標，韓國企業除持續研發及提升技術水準外，並將太陽光電產業長期發展之收益，列為重點爭取之目標，以利韓國早日邁向再生能源之先進國家。二、全球太陽光電之市場動向 （一）2020年全球太陽光電新建設備規模達107GW，2021年預估將達117GW
1.全球2020年太陽光電之發電用、商業用及家庭用之設備規模分占63%、18%及18%，其中家庭用之需求在最近3年（2017~2020）呈現快速成長。
在整體太陽光電之設備中，家庭用之比率，自2017年之6%至2020年增加為18%，發電用（Utility）之比重，自2017年之62%至2020年略增為63%，商業用之設備比重，則自2017年之31％至2020年降為18%。
2.就再生能源之新建設備而言，太陽光電所占之比重，自2015年之31%至2020年增加為54%；就發電能量言，2015年新建設備之再生能源，太陽光電為49GW、風電67GW、水力發電35GW，其他7GW，至2020年太陽光電增加至107GW、風電微減至65GW、水力發電大幅減少至18GW，其他則約略維持8GW。
3.2020年中國大陸太陽光電新建設備容量為40.4GW，占全球新建設備之37.8%，其次，美國為16.7%，歐洲為16.5%。
（二）隨著全球推動碳中和之發展目標，預估今後以太陽光電為中心之再生能源投資將更趨活絡
1.各國政府發表之再生能源新建設備計畫，自2020年起至2030年止，10年期間估計將達721GW，其中印度再生能源之電力普及率將達124.1GW，德國將達83.4GW，中國大陸將達81.9GW。
韓國於2020年12月所發表之第9次電力供需基本計畫指出，截至2030年在電力部門中，再生能源之比重為17.3%，新能源（燃料電池等）之比重為3.0%。在全球太陽光電460GW之設備目標計畫中，再生能源占63.8、陸上風電占19.9%，離岸風電占11.1%，生質能（biomass）及廢棄物占49%。
2.全球再生能源之投資規模，2019年計達2,822億美元，其中中國大陸之投資金額為834億美元，占全球29.6%，其次，美國為555億美元，日本為165億美元，印度為93億美元。
至於全球太陽光電之投資金額計達1,265億美元，在再生能源投資規模所占比重最多，其次陸上風電為1,083億美元，離岸風電為299億美元，生物質能及廢棄物則為97億美元。
茲將2019年國家別再生能源之投資規模及2019年全球再生能源投資規模，列表分述如次： 
三、太陽光電產業供應鏈之分析 （一）太陽光電產業之供應鏈
太陽光電產業之供應鏈分為上游（upstream）、中游（midstream）及下游（downstream），其中上游包括多晶矽、矽錠、矽晶圓及矽晶片等，中游包括太陽能電池片及太陽光電模組，係將太陽光能源轉換為電力能源之太陽光發電系統之主要構成要素；下游則包括太陽光電系統，係由太陽能電池及模組所組成，以及太陽光之設備、施工、營運及維修保固等系統建置。
（二）全球太陽光電產業供應鏈中國大陸呈現優勢
2019年在全球多晶矽、矽錠、矽晶圓、電池及模組市場，中國大陸之占有率超過一半以上，其中多晶矽占63%、矽錠占95%、矽晶圓占97%，模組占71%。
如以模組之出貨量來看，在全球前10大企業中，中國大陸即占7家，其中包括Jinko Solar、JA Solar、Trina Solar、Long Sloar、Risen Energy、GCL、Shanfeng等。
（三）韓國企業在太陽光電產業之領域
中國大陸之太陽光電企業，因擁有較高之價格競爭力，導致韓國具有代表性生產多晶矽之OCI公司，因收益惡化，被迫停工生產，另一家Hanwan Solution亦撤離營運。
韓國目前在全球太陽光電產業之出口品目中，僅有模組之比重較高，如以2020年為基準，超過10億美元之太陽光電出口品目[2]，模組占71.5%，電池及多晶矽則分占19.8%及7.8%(詳見表3)[3]。 （四）2020年韓國對太陽光電中游產品之出口市場
韓國2020年太陽能電池之出口以美國為最重要市場，計達2億7,000萬美元，占韓國該年度太陽電池出口總值之92.8%，至於在太陽光電模組之出口中，對美國之出口亦居多，計占該項產品出口總值之56.9%，其次依序為荷蘭及日本。表4[4][5]為2020年韓國對全球電池及模組出口前五大國家出口值與占比。
四、開拓太陽光電之潛在市場 （一）印度—成長潛力較高之市場
1.為致力碳中和，印度積極推動擴大太陽光電設備及發電量
(1)以2020年度為基準，印度新建太陽光電設備規模計達6.1GW，占全球新建設備之5.7%，累計自2015年至2020年，連續5年之投資規模，年平均成長率達54.5%，截止2020年計達44GW，係繼中國大陸、美國、日本及德國之後，名列全球第5位，預計至2025年，印度之太陽光電設備規模將達106GW。
(2)印度2020年之發電量較2019年增加17TWh，總計將達71TWh，預估至2025年將增加至170TWh。目前印度太陽光電之發電量約占全球837.9TWh之8.5%，國際能源署（IEA）預估，至2025年全球太陽光電之發電量將達1,635TWh，其中印度約達172TWh，占全球太陽光電發電量之10.5%。
茲將印度太陽光電新建設備容量及發電量列表分述如下：[6]
2.為因應快速之電力需求，印度將擴大太陽光電等再生能源之供應
(1)印度自莫迪（Narendra Modi）執政後，集中全力開發農村及都市建設，電力需求快速成長，根據IEA之統計，印度2019年能源需求量為1,207TWh，預估2030年及2040年，將分別達到1,959TWh及3,146TWh。
(2)為擴大供應電力，印度將加強再生能源之設備及電力，預計至2030年，再生能源之發電設備將達450GW，其中太陽光電之比重將達50%。
印度目前正在推動實施「再生能源義務購買制度」（Renewable Purchase Obligation, RPO），規定使用者在所消耗的電力中，須購買之一定比例之再生能源，其中2022年再生能源購買之比重目標為21%。表6為印度電力之供應趨勢及展望。
（二）越南—亞洲太陽光電市場之中樞
1.越南太陽光電設備容量呈現顯著增加趨勢，進而主導亞洲市場
如以2019年為例，亞洲太陽光電新建設備容量為6.5GW，其中越南占5.4GW，比重超過80%。在越南之太陽光電設備中，92.7%為發電用，其次依序為商業用及家庭用，分別占5.5％及1.8％，比重甚少。
IEA預估，截至2025年，越南在太陽光電設備中，商業用及家庭用所佔之比重，將分達12.8％及3.8％。
2.與全球平均費率比較，近年越南太陽光電發電費率快速減少
2019年越南發電用太陽光電設備費率，每kW為1,054美元，較2016年之2,249美元，減少53.1%，同期全球發電用太陽光電設備費率，每kW則自2016年之1,637美元，至2019年減少為995美元。
越南工業貿易部（MOIT）表示，越南太陽光電發電費率，自2020年起，繼續呈現減少趨勢，其中2025年至2029年，陸上風力發電將減少10.7％，太陽光電將減少7.8％，2030年至2039年將分別減少而20.4%及19.2％，2024年至2045年將再分別減少26.8％及28.7％。
3.至2045年越南太陽光電設備容量將達55GW
越南政府透過「第8次電力開發計畫」[7]，曾就今後之發電設備容量提出詳細說明，其中至2030年太陽光電發電設備容量目標為18.6GW，2040年為42.3GW，2045年則為55.1GW(詳見表7)。
（三）美國—韓國企業之主要出口市場
1.美國之太陽光電設備市場全球排名第二
繼中國大陸之後，美國太陽光電設備市場全球排名第二，自拜登執政後，因宣布正式重返「巴黎協定」（Paris Agreement），預估其太陽光電產業未來將快速成長。
美國2020年再生能源新建設備及累積設備分別為29GW及330GW。就美國2020年再生能源發電量而言，計達825TWh，較2015年增加45.2TWh，至 2023年預估將增加為1,000TWh。就用途別而言，其中發電用占62.7％，家庭用占19.8%，商業用占17.1%。
2.美國發電用太陽光電設備費率較高
以2019年為基準，美國太陽光電設備費率每kW為1,221美元，較全球平均值每KW之995美元及中國大陸之794美元為高。就發電用太陽光電設備費率區分，依序為模組（Module）、逆變器（Inverter），Installation，soft costs及BOS等[8]。
3.美國支持太陽光電產業之相關措施
為支援太陽光電產業，美國目前正大力推動對投資太陽光電產業之租稅減免（Investment Tax Credit, ITC）、新再生能源之義務配額制，以及新建住宅太陽光電裝置之義務化等。包括以州為單位，對於電力公司在電力生產中，規定特定比率應生產新能源之義務配額制（renewable portfolio standard, RPS）；另就新建住宅太陽光電設備義務化而言，美國加州已自2020年起，規定所有新建住宅，均應義務裝置太陽光電之設備。
為保護本國產業，美國於2018年1月23日依貿易法第201條之規定，對進口太陽能電池及模組實施4年的防衛條款（safeguard），為此已經形成美國及中國大陸間之貿易紛爭，其相關措施列於表8。
（四）澳洲—家庭用太陽光電之潛在市場
1.為達成碳中和目標，澳洲將加強轉換為再生能源
2020年澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，至2050年澳洲再生能源之發電量比重，較2019年將增加3.7％，達27.7%，其中太陽光電在整體再生能源發電量之比重占35.8％，係繼風力發電之後位居第二(詳見表9)。
2.澳洲太陽光電累計設備計達20GW，其中家庭用占一半以上
澳洲因國土面積廣闊[9]，加以具有先天之良質自然陽光，有利太陽光發電。2020年澳洲太陽光電新建設備容量為3.6GW，占該年度再生能源興建設備容量之51.4％，累積之太陽光電設備容量達20GW，係2015年之4倍，預計2025年將擴增為32GW。
3.澳洲太陽電池及模組[10]之進口市場
澳洲2020年自韓國進口之太陽電池及模組計達1.2億澳元，較2019年增加13.1％。就占有率而言，中國大陸第一，韓國第二。就發展趨勢言，韓國太陽電池及模組在澳洲進口之市占率，自2017年之4.3％，至2020年增加為6.8％。
澳洲2020年自全球進口太陽能電池及模組之前五大國家，詳見表10：五、韓國企業拓銷太陽光電產品之策略 全球2020年至2030年太陽光電之設備計畫達460GW，韓國為致力開拓全球太陽光電市場，咸認需加強供應鏈，積極開拓新市場及新事業。
（一）加強供應鏈
1.為持續保有太陽光電產品競爭力，將加強開發高效率家庭用太陽電池
(1)全球家庭用太陽光電新建設備比重，最近3年計上升12%，其中2020年增加18%，呈現快速成長。
(2)韓國企業在美國家庭用太陽光電市場，雖然呈現較高之占有率，但因中國大陸、歐洲及美國企業之技術快速提升，韓商仍有必要持續研發更先進及高效率之串疊型電池（tandem cell）。
2在太陽光電供應鏈方面，將更進一步擴及太陽光電之上、下游領域
(1)在上游部分，韓國政府將更進一步加強支援企業，以利擁有低電力及低單價之上游製造技術。
(2)在下游部分，韓國企業因擁有較高之發電設備及營運管理（O&M），目前因尚具備市場競爭力，就長期而言仍具有獲益空間。
（二）開拓新市場及新事業
1.掌握印度及越南之太陽光電設備市場快速成長商機，韓國企業將針對各地市場之需求及情勢，進行詳細之調查及評估。
(1)邇來印度及越南都市化比率加速，大樓及工廠相繼擴建，帶動能源需求，其中在新建大樓方面，裝置太陽光電發電系統（Building Integrated Photovoltaic, BIPV）之工程快速增加。韓商Goho Solar曾於2019年與越南簽訂出口BIPV之建設工程合約。此外，由於中國大陸生產基地移至印度及越南之企業日益增加，韓商乃積極參與在該地區新建工程之太陽光電發電設備。
(2)越南及印度因電力供應不足，相對擴大對太陽光電力之需求，韓商亦爭取對該等地區之電力建設工程。
2.印度及越南太陽光電工程招標制度及主要工程企業
(1)印度
印度太陽光發電廠之招標制度：
印度太陽光能源公司（SECI）係主管印度能源招標之機構，印度各省、市政府公告各項太陽光電設備容量後，各企業將依其招標規格，展開競標。2019年韓商GS建設，曾參與印度羅沙斯坦省300MW規模太陽光電廠之投標。2020年參與印度太陽光發電工程主要國外企業，計有Tata Power（家庭用太陽光電設備）、Longi Solar（太陽光電模組供應）及Sterling & Wilson（發電用EPC服務）等。
(2)越南
越南太陽光發電廠之招標制度：
越南自2020年開始引進太陽光電部門之競標制度。2019年韓商ENC係首度參與越南最大規模70MW之太陽光電發電廠工程。2020年新星E&G與越南太陽光電製造廠商Vina Solar，簽訂業務意向書（MOU），開啟雙方合作大門。
3.進攻美國及澳洲等優質市場、展開新策略、有效利用已廢棄之模組
(1)利用太陽光電，積極參與流動性（mobility）及無人機等新產業生態之開發。
全球太陽光電流動性市場，截至2030年約達4兆876億美元，其中美國之市場規模可望達到一兆8,194億美元，將呈現大幅成長。美國Aptera利用100%之太陽光電為動力，研發太陽光電動車，韓商現代汽車針對此一市場之發展趨勢，將展開積極之拓銷策略。此外，美國波音公司子公司Aurora Flight Sciences公司，亦研發利用太陽光電池白天所吸存之電力，儲藏在電池內，夜間亦可飛行之無人機。
(2)有效確保目前已鑿盡，應廢棄之太陽光電模組，經有效處理後，可重新使用之新技術
2030年全球太陽光模組累積之廢棄量預計將達800萬噸，至2050年將達7,800萬噸。但由於近來先進技術之進步，過去燒毀或埋藏之廢棄模組，經研發已可重新使用，將大幅提升其經濟效益。
韓國能源技術研究院，2020年研發之廢棄模組再利用之技術，目前正在移轉給民間企業，進行商業化生產及銷售，以利更進一步拓展未來市場。六、結論 自1997年「京都議定書」（Kyoto Protocol）及2015年之「巴黎協定」相繼生效後，全球各國為期減少環境污染及溫室氣體減量，乃積極推動再生能源，其中太陽光電成為首要選項。
邇來以印度、越南、美國及澳洲等為首之國家，因正致力國家整體發展及社會需求，乃大事加強太陽能之發電產業，此不但有利淨化地球環境，更可降低電力之生產成本。韓國針對此一發展趨勢，除積極研發太陽光電之先進技術水準外，更積極開拓太陽光電之出口市場。
臺灣與韓國之產業結構相仿，經濟發展模式亦頗雷同，加以臺灣處於亞熱帶之地理優勢，日照幅度及時段遠較韓國為佳，利用太陽能生產電力之條件相對優於韓國。
總統蔡英文前曾表示，面對全球即將進入「零碳經濟」新階段，台灣更需要加速擴大佈局綠能產業，以因應氣候變遷，朝淨零轉型之方向努力。
鑒於目前全球各國正大力推動符合環保需求之太陽光電產業，韓國對太陽光電國際市場之調查資訊，以及開拓市場之策略，似值我國參考。
資料來源：
韓國產業通商資源部
韓國貿易協會
韓國能源經濟研究院
韓國科學技術情報研究院
韓國太陽光電產業協會
聯合國環保署（UNEP）
國際能源署（IEA）
[2] 太陽光電之出口品目包括多晶矽、矽錠、矽晶圓、電池及模組。
[3] 多晶矽(HS2804611090)，矽錠(HS2804611010)，矽晶圓(HS3818002010)，電池(HS8541409021)，模組(HS8541409022)
[4] 電池(HS8541409021)，模組(HS8541409022)。
[5] 增加率係與前一年度對比。
[6] 設備容量係以電力(W)，發電量係以電量(Wh：係依一定時間發生之能源量)為基準
[7] 風力包括陸上及離岸，水力包括小水力，煤炭包括進口部分。
[8] Installation為機械設備及電氣設備費等；soft costs為金融調度費、執照費、系統設計費等；BOS（Balance Of System Hardware）：為纜線等。
資料來源：國際再生能源總署（The International Renewable Energy Agency, IRENA）
[9] 澳洲之國土面積計達7,741,220km2，為全球土地面積第六大國家。
[10] 模組以 HS 854140 為基準