一、前言
韓國自建國以來,一向以擴大對外貿易、爭取外匯為首要經濟施政目標,1962年朴正熙總統執政後,更大力推廣對外貿易,由當時之經濟企劃院(Economy Planning Board, EPB)主導,每月舉行「輸出振興擴大會議」,向總統報告前一個月份之貿易動向,同時通令各有關部會、所屬機構、工商團體,甚至各駐外使領館、大韓貿易投資振興公社(KOTRA)及其駐外貿易館,每月報告韓國對外各該駐節及派駐單位之出口概況,並列為政府對各該單位之年度考績基準及參考。韓國政府此項全國性之通令措施,對當時擴大推動對外貿易,助益良多,亦奠定其後促使韓國躋身為全球貿易大國之動力基礎。
韓國之對外貿易於1964年達到1億美元,乃於同年制定「貿易日」,迄今已逾60年,期間,韓國之對外貿易於1988年達到1,000億美元,2011年更上一層樓,突破1兆美元,呈現飛躍之成長,爰扮演為韓國經濟發展之「牽引車」。
就韓國1964年之出口金額而言,當時排名全球第83位,迨至2023年1~9月為基準,則躍進為第8位,躋身世界前10大貿易強國之列。
韓國之出口不僅在規模方面迭有增加,在技術、出口對象國家,以及品目等亦成功邁向高度化,其中高科技產品之出口比重,在全球製造強國中,已達到最高水準。出口對象國家較60年前增加6倍,主力出口產品,亦自單純之加工品目,提升為資訊科技(IT)及重化工業製品,進而再擴大至文化創意內容(Content)產品之領域。
邇來韓國之出口成長亦面臨瓶頸,其主要原因係全球景氣蕭條,出口產業基礎脆弱,加以國內外經濟不振等所致。為突破此一趨勢,再次掀起另一波經濟起飛,韓國將致力放寬各項管制措施,以及積極推動未來產業政策,進而促使韓國之貿易發展更上層樓。
二、韓國對外貿易60年之探討
2023年韓國之出口,由於對外環境惡化而呈現不振,但就過去60年而言,出口則呈現快速成長,擔負起韓國經濟發展之中樞角色。
(一)韓國於1964年出口首度達到1億美元以後,2011年之對外貿易即突破1兆美元,2023年雖然面臨全球景氣蕭條,但出進口貿易規模仍然連續近3年超過1兆美元之紀錄,其中2020年之對外貿易總額為9,801億美元,2021年為1兆2,595億美元,2022年為1兆4,150億美元,2023年則達1兆2,754億美元。
(二)韓國對外出口於1964年名列全球第83位,迨至2023年1~9月份躍進為全球第8位,位居全球前10大貿易出口強國之列,係出口快速成長之國家。就近60年來韓國對全球出口平均年增率8.9%而言, 2023年韓國在前10大貿易強國中之成長率最高。[1]
茲將韓國自1964年至2023年1~9月份,對外貿易出口對象國之排序,列表分述如次:
![](/WTO_BACK/pic/Page/820表1.png)
三、出口為韓國經濟成長之依柱
過去60年,韓國之商品出口不但助長經濟成長,在開創就業機會及提升附加價值方面,亦擔負起經濟起飛之依柱角色。
(一)韓國曾透過對外貿易,在史無前例之最艱難期間,擺脫貧困,並克服近年來疾病大流行(Pandemic)之考驗,有效穩定出口步伐,進而快速恢復活絡。
韓國於2020年新冠病毒(COVID-19)期間,出口曾一度面臨大幅衰退,經濟亦呈負成長,但自2021年以後,在整體經濟成長中,幾乎有一半以上係依賴出口主導。
茲將韓國近60年來出口對經濟成長之貢獻度,列表分述如次:
(二)出口對開創就業機會、提升附加價值等、改變經濟結構,擔負重要角色,如以2021年為例,出口可以增加15%之就業機會,對擴大國內生產毛額(GDP)附加價值之比重則達24%。
如以出口對開創就業機會分析,2022年增加257萬人,2005年增加288萬人,2010年增加376萬人,2015年增加412萬人,2021年則增加405萬人。至於出口對擴大GDP之附加價值比重言,2000年為15%,2005年為16%,2010年為20%,2015年為23%,2021年則達24%。[2]
四、致力推動韓國高科技為世界頂級品目
韓國對外出口之頂級品目,於2021年創下最新紀錄,期間雖然面臨天然資源不足,以及人口與缺工之限制,但仍然攀升為全球製造業競爭力之大國。
(一)就全球出口頂級品目言,過去一向以中國大陸之出口品目名列頂級頭銜,韓國遲於2021年始進入全球前10位頂級出口品目之列。
如以2021年國際商品統一分類代碼(HS Code)區分,中國大陸出口品位於世界頂級品目者為1915項,名列第1位,德國為631項,名列第2位,美國為431項,名列第3位,韓國為82項,名列第10位。
(二)就尖端科技產品之出口比重言,韓國在過去60年期間,大力推動R&D之研發,進而邁向科技大國,如以2002年至2021年尖端科技產品之出口年增率而言,計成長10%,遠較同期總出口年增率7.5%為高。
茲將韓國主要尖端科技產品之出口概況,列表分述如次:[3]
五、擴大韓國出口在全球之領域
韓國對外出口國家,在過去60年期間計增加6倍以上,除擴大出口市場領域外,亦自開發中國家逐步邁向先進國家。
(一)1964年當時,韓國對外出口國家計有41個,截至2023年已擴大為251個,出口對象國家亦自過去偏向5國,逐步邁向市場多邊化。
茲將韓國5大出口對象國家之貿易概況,列表分述如次:
(二)韓國1964年對外出口80%偏重在先進國家,其後逐步轉向中國大陸及越南等,自2007年起,對新興國家之出口超越先進國家,如以2023年1~10月為基準,出口新興國家(包括中國大陸)之比重已超過52.7%,出口先進國家之比重則降為47.0%。
(三)就韓國對外出口國家別市占率而言,亦有逐漸增長趨勢,如以2023年1~9月份為基準,對美國出口之市占率為3.62%,係自1991年3.80%以來之新高,其中以半導體、石油化學、機械類及汽車等品目為近5年來之新高。
茲將近年來韓國對美國出口市占成長之品目,列表分述如次:
(四)韓國近年來對澳洲及印度之出口呈現快速成長,如以2023年1~8月份為基準,對澳洲出口之市占率為2.78%,較2020年之1.41%,幾乎增加一倍以上,其主要品目為石油製品、汽車及鋼鐵等。至於對印度出口之市占率,以2023年為基準計達3.11%,較2000年之1.54%亦呈倍數成長,主要品目則包括石油製品、顯示器及鋼鐵等。[4]
六、韓國5大出口品目之市場趨向
韓國對外出口品目,在過去60年期間,不論在質與量方面,均呈現快速之成長,出口結構亦自過去傳統產業逐步擴及尖端科技領域。
(一)韓國對外出口於1964年達到1億美元時,5大出口品目計有衣服類、合板及棉織品等,屬於單純之加工製品,目前已變身為半導體、汽車及石油化學等IT及重化工業產品。
茲將韓國對外出口5大產品之演變,列表分述如次:
![](/WTO_BACK/pic/Page/m表6.png)
(二)自COVID-19以後,全球電動車之普及率快速上升,電動車電池及正負極材料、電氣動力化產品已成為出口成長之新動力,尤其在2023年出口景氣低迷之情況下,3大電氣動力化產品之出口,與2019年相對比,約成長3倍之多,且已躋身為次世代成長產業。
(三)文化創意內涵(Content)之出口自2006年至2021年止,16年來持呈增長,即使全球面臨經濟危機,出口大幅衰退之際,Content之出口仍然呈現一枝獨秀,且續有上漲趨勢。
(四)自Content,尤其K-POP等韓流Content之出口大幅活絡之後,服務業之收支自2014年即呈現快速成長,迨至2022年則達到12億美元之順差紀錄。
(五)在國防產業及餐飲方面之出口,亦呈成長趨勢,其中2010年代國防產業之出口,每年均維持在30億美元左右,2021年與前一年(2020年)比較,約成長144.0%,2022年則成長134.0%,出口持續呈現快速增加。至於在餐飲方面,2011年之出口為54億美元,年增率約在4.6%,自2016年起至2023年1至10月止,連續8年亦均呈現增長趨勢。[5]
七、韓國未來出口之瓶頸與挑戰
韓國最近10年來年平均出口增加率已落於全球出口平均年增率,其中就短期性出口不振之原因而言,為全球景氣萎縮及IT需求減少。至於在結構方面,則歸因於出口產業基礎脆弱所致。
為期在未來60年能夠更進一步擴大對外出口,韓國除加速排除阻礙成長之規範、大力支援未來產業之發展外,亦將積極輔導提升人口出生率,進而有效培訓生產所需之人力。
(一)韓國對外出口於1960年至1993年期間,年平均增加率均呈現2位數之成長,自2014年以後,則成長率下滑,且其年增率低於全球平均值。
(二)就韓國對全球出口之市占率言,2017年為3.23%,其後續呈現下滑,2023年上半年跌至2.59%,回到2000年代初期之水準,美國及日本等主要出口國家亦有下降趨勢。反之,中國大陸之市占率近20年來則持呈上揚。
(三)2023年以後,隨著COVID-19疫情日趨穩定,市場需求趨於正常,但因先進國家及新興國家之經濟持呈萎縮,相對影響市場景氣。
(四)就韓國之生產所需人力比重而言,如以OECD為基準,計達68.8%,較美國之71.8%、日本之78.6%及德國之77.3%為低,其主要原因係出生率偏低,相對呈現勞動力不足。
(五)針對韓國10大企業集團之市值總額分析,如與全球對比顯呈落後,亟宜加速改善阻礙企業正常運作之各項法令規章及制度,其中就韓國目前所適用之法人稅而言,顯已超越OECD之標準,邇來各先進國家均分別在推動法人稅單一化或降稅措施,唯獨韓國反而在實施4階段差距之高稅率稅賦,與全球法人稅制背道而馳。
(六)目前全球各國亦致力推動保護貿易主義,且分別支助各種補貼、租稅減免及提供工廠用地等,尤其在尖端產業方面,更提供多項優惠。
其中在半導體方面,因係國家戰略產業,部分國家競相實施臨時投資租稅減免制度,其扣減率平均在25~35%之間,韓國亦擬採行相關措施,以利能與競爭國家相抗衡。在電動車方面,目前因對電動車之補貼減少,將加速提供在生產自動化、減少電池生產成本及改善汽車無人行駛方案等,所必要之技術革新及支援。
(七)韓國在過去60年之對外出口,不論在技術、市場、品目等方面,均已逐步達到成長水準,今後將更積極支援企業,致力改善國內外之貿易環境,進而採取有效之因應對策,以利更進一步擴大對外貿易之發展。[6]
八、結論
臺灣早在1970年代,不論經濟發展及產業結構,均遠遠超越韓國,且為韓國優先學習及仿效之對象國家,在對外出口及國民所得方面,亦落於臺灣之後,惟自1980年代開始,韓國因加速推動國家之整體建設,積極擴大對外貿易,以及尖端科技、重化工業之研發,尤其自1986年及1988年分別爭取到亞運及奧運主辦國之契機後,更進一步開啟與國際接軌之大門,有效致力多邊之合作與交流,並積極參與各項國際經貿組織,其後並躍進為與相關國家簽署FTA最多之國家,進而更進一步擴大經濟領域之覆蓋率及有力之對外出口環境。
目前韓國不論在對外貿易及產業研發方面,均已大幅領先,且躋身為全球名列前茅之經濟大國。誠然,近數10年來臺灣各項經濟發展亦有長足之進步,但是,不可諱言,韓國之經濟成長速度有著更耀眼的表現。以上韓國近60年來對外貿易之分析與探討,似可作為台灣工商企業界關心韓國經濟發展者之參考。
資料來源:
韓國產業通商資源部
韓國貿易協會
韓國貿易協會國際貿易通商研究院
世界貿易組織(WTO)
經濟合作暨發展組織(OECD)
韓國銀行(BOK)
[1] 韓國貿易協會國際貿易通商研究院,2023年12月5日,金花星首席研究員所撰《出口立國60年—再次跳躍的韓國》第2頁。
[2] 韓國貿易協會國際貿易通商研究院,2023年12月5日,金花星首席研究員所撰《出口立國60年—再次跳躍的韓國》第3頁。
[3] 韓國貿易協會國際貿易通商研究院,2023年12月5日,金花星首席研究員所撰《出口立國60年—再次跳躍的韓國》第4頁。
[4] 韓國貿易協會國際貿易通商研究院,2023年12月5日,趙義雲首席研究員所撰《出口立國60年—再次跳躍的韓國》第6頁。
[5] 韓國貿易協會國際貿易通商研究院,2023年12月5日,趙義雲首席研究員所撰《出口立國60年—再次跳躍的韓國》第8頁。
[6] 韓國貿易協會國際貿易通商研究院,2023年12月5日,趙義雲首席研究員所撰《出口立國60年—再次跳躍的韓國》第12頁。