一、 前言
面對全球經濟下修壓力升高，以及國際貿易保護主義帶來的負面衝擊擴大，東協國家領袖出席今（2019）年6月下旬假泰國曼谷召開的東協高峰會議中，宣示將於今年年底前完成《區域全面經濟夥伴協定》（Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP）談判，以成立全球最大的自由貿易協定。由於東協、中國大陸全力為RCEP催生，期藉以降低美中貿易戰對東協、中國大陸經濟和出口帶來的傷害，RCEP有可能在今年內先宣示完成形式上之談判，2020年再繼續就未竟談判議題尋求共識。
二、 RECP談判背景與最新進展
東南亞國家協會（The Association of Southeast Asian Nations, ASEAN，以下簡稱東協）成員於2012年11月於柬埔寨金邊舉行第21屆東協高峰會，發表「啟動《區域全面經濟夥伴協定》（Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP）談判聯合聲明」，宣布自2013年起展開談判。RCEP自同年5月於汶萊展開第一回合談判，迄至2019年7月，共計已舉行26回合談判，期間並召開數次RCEP部長級會議與領袖會議。根據今（2019）年東協輪值主席國泰國最新宣示，東協將力拼在2019年內完成談判，以落實「以東協為核心」（ASEAN Centrality）區域整合及樹立新里程碑
[1]。
RCEP現有16國成員人口總數超過35億人，占全球一半之人口，2018年國內生產總值（Gross Domestic Product, GDP）占全球比重超過32%，貿易總額與區域內外人直接投資（Foreign Direct Investment, FDI）占全球比率各約30%與20%。在《跨太平洋全面進步夥伴協定》（Comprehensive Progressive Trans-Pacific Partnership, CPTPP）業已於2018年12月生效實施後，RCEP如能完成談判及生效，將成為全球涵蓋人口數量最多的巨型FTA，對東協提升在亞洲區域之地位，以及對中國大陸持續與東亞、南亞國家經濟整合，以因應美中貿易戰帶來之衝擊，均將具有重要作用。
RCEP於今年3月2日在柬埔寨暹粒舉行第7屆中部長會議，會後由柬埔寨首相洪森（Samdech Hun Sen）主持開幕，檢視自2018年11月在新加坡召開RCEP第二屆峰會以來的進展。各國重申應在2019年完成具現代化、全面性、高品質及互利的談判，宣布將盡最大努力實現該目標，也要求所有成員在解決特定敏感問題的同時，須努力實現具商業意義和平衡的談判結果，相信透過全體的承諾和務實態度，應能如期完成RCEP協定所剩的相關章節和附件。
值得關注的是，RCEP將於7月下旬移師中國大陸。中國大陸商務部發言人高峰在7月4日表示，RCEP第27回合談判將於7月22日至31日在中國大陸河南省鄭州市舉行，並將於8月2日至3日在北京舉行部長級會談。這將是RCEP部長級會議首次在中國大陸舉行，預期中國大陸將發揮影響力以促成RCEP談判進展，尤其針對中國大陸、印度間遲遲無法在RCEP談判中達成貨品關稅調降之共識，導致RCEP談判停滯不前，中國大陸將爭取與印度突破談判僵局。
RCEP談判涵蓋18項議題，包括：貨品貿易、原產地規則（Rules of Origin, ROO）、關務程序與貿易便捷化、動植物檢驗檢疫措施（Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, SPS）、標準技術規範與符合性程序（Standard, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures, STRACAP）、貿易救濟、服務貿易、金融服務、電信服務、自然人移動（Movement of Natural Persons, MNP）、投資、競爭、智慧財產權、電子商務、中小企業、經濟和技術合作、政府採購、爭端解決。第26回合談判除召開貿易談判委員會（Trade Negotiation Committee, TNC）全體會議外，也舉行貨物貿易、服務貿易、投資、原產地規則、貿易救濟、金融、電信、知識產權、電子商務、法律與機制等相關工作分組的會議。
在今年以來幾次RCEP談判與相關會議中，主辦國皆表示會員體在市場開放和文本談判中取得積極進展，各國一再重申在2019年完成談判的決心。目前談判重要進展除先前已完成經濟與技術合作、中小企業、關務程序與貿易便捷化、政府採購、體制性安排、食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施、以及標準、技術法規及符合性評鑑程序等7個章節外，第26回合談判雖未公布新增完成的章節，但據媒體報導，已就9成議題達成共識，主要仍留待決議的議題為市場進入、原產地規則、智慧財產權及投資等。根據東協國家可能的規劃方案之一，由於年底前就所有議題達成一致的難度甚高，將爭取在年底前完成關鍵性議題的共識，以便宣布RCEP完成形式上的談判，發布領袖宣言，未竟之談判議題留待明年繼續進行。
東協、中國大陸已不耐RCEP談判滯後不前的重要原因之一，是與RCEP一直互相較勁的CPTPP已於2018年12月生效實施，截至目前，已有紐西蘭、加拿大、日本、墨西哥、新加坡和、澳洲和越南計7國完成批准CPTPP程序，其中前6國自2018年12月30日起生效，越南則於2019年1月14日生效。CPTPP於2019年1月19日召開協定第一次執委會，除盼協定能儘速對所有11個成員生效外，也依據協定第5條新會員加入條款，展開相關討論。
第5條規定，「本協定生效後，任一國家或個別關稅領域得在全體締約方同意的條款與條件下，加入本協定」。依此，泰國政府預計將正式提出申請，希望爭取在一年內完成談判。RCEP面對東協國家先後加入CPTPP的困擾，並準備擴大版圖，深感必須盡快完成談判，以展現東協當家做主的企圖心與影響力。
目前，由於RCEP談判遲未完成，因此各國尚未討論RCEP開放新會員之相關資格與程序問題，但因香港與東協FTA與投資協定已在今年6月分別生效， 因此確定將可獲得參加RCEP新會員談判資格。RCEP如完成談判，進而開放新會員參與，香港已確定將可以東協FTA夥伴（FTA Partner）身分參與。
三、 美中貿易戰對RCEP國家經濟與出口影響逐漸擴大
美國總統川普於2018年7月正式對中國大陸產品課徵懲罰性關稅，中國大陸也隨即予以回擊後，美中貿易戰自此揭開序幕，東協國家因同時與美、中貿易關係密切，因此很難避免不遭受波及。雖然先前國際間經濟預測多認為東協國家如印尼、泰國、越南、菲律賓等國極有機會在美中貿易戰下受惠，但事實上自2018年下半年以來，美中貿易戰等因素已導致東協國家下修經濟成長，自2019年以後負面影響更形明顯，是東協希望盡快促成RCEP誕生的重要原因之一。
以東協最大經濟體印尼為例，根據印尼中央統計局（Badan Pusat Statistik, BPS）公布，今年第一季GDP較同期成長5.07%，遠低原先之預測值5.2%，出口金額亦較同期下降約2%。匯豐銀行今年5月下修印尼今年GDP成長率，從2018年5.2%降至5.0%，主因之一即是美中貿易戰持續惡化，可能進一步惡化印尼的經濟表現。
根據印尼貿易部最新公布貿易數據，印尼今年1月至4月對全球貿易總額與進出口均較去年同期下降，其中貿易金額約1,090億美元，出口為532億美元，進口為558億美元，分別較去年同期衰退8.3%、9.36%、7.24%，貿易逆差約25.7億美元。此外，印尼經常帳赤字擴大，貨幣貶值，2018年印尼盾甚至貶值至20年來新低等，均增添印尼經濟的挑戰。
如再以越南為例，自2018年下半年美中貿易戰升溫以來，越南因接受轉單效果、新增加FDI等因素，出口表現亮眼，被各界公認是美中貿易戰下最主要的受惠國之一。然而，由於越南產業基礎尚不完備，因此近年出口導向型的FDI成長雖帶動越南出口，但也造成進口居高不下。據越南海關總局的統計數據，2019年前4個月，越南進出口總額為1,577億美元，較2018年同期成長8.7%。其中，出口達792億美元，進口達785億美元，較2018年同期分別成長5.8%和10.4%，然而越南對中國大陸逆差持續增加，導致整體貿易順差僅約7億美元。雖然越南為CPTPP成員，將有助擴展紡織業、製鞋等產業受惠，帶動出口成長達10%。但在另一方面，越南因對美國出口明顯飆升，彭博社（Bloomberg News）已提出警訊，指出越南可能成為繼中國大陸之後，下一個川普政府懲罰的對象。
另外，如觀察新加坡，根據新加坡國際企業發展局（Enterprise Singapore, ESG）統計，今年以來，由於受到美中貿易戰影響，以致製造業萎縮，新加坡第一季經濟年成長率跌至近10年來新低，新加坡政府將2019年全年成長預測由1.5%-3.5%下修至1.5%-2.5%，部分研究機構甚至預測新加坡2019年經濟成長率僅1.4％，甚至可能在2020年陷入衰退，成為美中貿易戰下東協國家中GDP成長最緩慢的國家。
值得注意的是，2019年迄今，已有印度、泰國、印尼先後舉行大選。其中，泰國、印尼等已順利完成選舉，原執政黨獲得繼續執政權力，均已表示將全力衝刺經濟，希望盡快完成RCEP談判，以降低美中貿易戰、全球貿易保護主義等對經濟造成之衝擊。不過，關於影響RCEP談判受阻的關鍵國家印度，印度莫迪（Narendra Damodardas Modi）政府雖在選舉中獲得連任，但新政府在5月上任後表示，並不急於立即解決所有RCEP談判未竟議題。印度的說法是否表示其將堅持既有主張，將攸關RCEP能否在年底前如期完成談判。
如以RCEP重要成員中國大陸來說，美中貿易戰開打以來，根據貿易統計，中國大陸自2019年以來對美出口明顯下滑，外資更有擴大撤離中國大陸的現象，中國大陸因此更關注加快RCEP談判，在美中關係趨於緊張後，曾經多次主張RCEP應盡快完成談判。針對RCEP將於7、8月移師中國大陸進行談判及召開部長級會議，中國大陸商務部表示，「中方作為主辦方，將繼續尊重並支持東盟在RCEP談判中的核心地位，積極發揮『促談』、『促合』、『促成』的作用，推動會議取得積極成果，為年底結束談判做好準備。」
在此同時，中日韓FTA談判自2012年啟動以來，已經舉行15回合磋商。4月12日，第15回合談判在日本舉行，中國大陸商務部、日本外務省、韓國產業通商資源部等三國代表團出席，就貨物貿易、服務貿易、投資、規則等交換意見，獲得積極進展。三方同意在共同參與的RCEP已取得共識的基礎上，進一步提高貿易和投資自由化標準，納入高標準規則，打造RCEP+的FTA。
中國大陸國家主席習近平在6月27日至大阪參加G20領袖會議時，會見日本首相安倍晉三，為中日雙邊關係重要進展。中日關係自2017年逐漸回溫，主要背景當然是美中貿易戰打亂貿易秩序，拖累經濟發展，中日兩國經濟均受到衝擊，因此雙方有意加強經濟合作，以減緩川普政策造成的影響。目前，從三國宣示要在RCEP已達成的基礎上，讓中日韓FTA成為超越RCEP的說法，顯示中國大陸希望加快達到自由化的目標，因此一方面積極推進中日韓在RCEP下的開放與中日韓FTA，另一方面也將在一帶一路與日本展開第三國市場之合作。
四、RECP未來動向及對我國可能影響
美中貿易衝突爆發至今，已擾亂亞太各國股匯市表現及貿易、商業活動，亦衝擊我國新南向政策在東協國家的成效。今年起我國雖對美國出口旺盛，表現一枝獨秀，但對全球出口卻呈現負成長，對東協國家出口亦因受美中貿易戰等因素影響而表現不佳，前4個月主要出口衰退國家為菲律賓（-44.8%）、馬來西亞（-12.4%）、泰國（-8.8%）、印尼（-16.5%）、印度（-11.9）等；在產品別上，尤以相關油品、積體電路、印刷電路等電子零組件的衰退最為顯著。
2017年11月，RCEP領袖高峰會曾在聯合聲明中，指示將於2018年完成談判，而最後仍然再次錯失目標，顯示RCEP成員各有居心，欠缺完成談判的政治決心。展望今年，RCEP如果真在美中貿易戰及中國大陸多方奔走下，加快談判速度，且如能在2019年宣布達成形式上之共識，於2020年後部分內容付諸實施，將帶動RCEP的16國間進一步互相開放市場，勢必對我國廠商造成影響。
由於我國短期內加入CPTPP與RCEP的機會不大，再加上美中貿易戰已造成東南亞國家、印度的地位大幅上升，尤其越南、柬埔寨、印度等國重要性水漲船高，因此未來我國廠商勢必加快至該等國家投資腳步。我國對外投資近年屢創新高，吸引外資來台成效卻相對單薄，至於台商回台是否均能落實其宣稱之投資承諾，尚待觀察，因此我國廠商未來如持續擴大外移，對我經濟之負面影響不容輕忽，必須予以關注。
當前我國政府參與區域整合的首要目標為參加CPTPP新會員談判，RCEP並非為政府當前優先爭取參與之目標。然儘管如此，由於東協國家、印度均為RCEP成員，RCEP談判議題、進展及各成員參與RCEP談判之態度與相關自由化內涵等，均將影響其未來的經貿政策，進而對我國與東協貿易、投資，甚至執行新南向政策造成一定之影響。對此，我國相關單位與駐外館處仍應該蒐集完整訊息，並了解、分析RCEP談判進展、未來政策調整、及分析我國可配合或合作之機會，以及是否應對新南向政策施行進行適當之調整。
[ 1 ] RCEP包含東協10國（泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、汶萊、越南、寮國、緬甸、柬埔寨）及與其已簽署自由貿易協定（FTA）的6個夥伴國 （中國大陸、日本、韓國、紐西蘭、澳洲、印度），共計16國成員。