一、前言
韓國出口導向程度偏高，每當國際市場發生重大變動時，常常直接影響其對外貿易，甚至對韓國之經濟成長與發展，亦可能產生負面影響。
就2022年全球經濟成長來看，根據國際貨幣基金（IMF）之估計，全球全年經濟成長率可望達4.9%，其中在先進國家當中，美國將達5.2%，日本將達3.2%，歐洲將達4.3%，中國大陸則將達5.6%左右，至於新興國家，隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情走向，基於各國疫苗接種之普及速度，以及疫情之擴散與否，可能直接影響其經濟復甦程度。
在全球對外貿易方面，如以商品交易之物量而言，如下半年COVID-19疫情趨緩，將加速商品交易之成長，2022年可望增加4%，至於在服務貿易方面，將較商品交易呈現略為緩慢之復甦跡象。
2022年韓國之對外貿易出口估計將達6,498億美元，較2021年約增加2.1%，進口估計將達6,154億美元，較2021年約增加1.6%，貿易順差估計將達344億美元。
就韓國2022年商品出口之貿易環境分析，其中正面部分，包括全球經濟景氣復甦、美國及歐洲國家之需求增加、主要國家維持擴大型之政策基礎，以及全球致力加強與《區域全面經濟夥伴協議》（Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP）國家之合作機制，相對擴大區域交易等。至於在負面部分，則包括全球供應鏈混亂、中國大陸之經濟成長趨緩、主要國家通貨膨脹、美中貿易紛爭，以及貿易保護主義之擴散等。
基於此一發展趨勢，韓國2022年主要品目別之出口，半導體、石油化學、一般機器、汽車、石油製品、顯示器、無線通訊機器、電腦及紡織品類等將正向成長，至於在鋼鐵、造船、汽車零件及家電等方面，則呈現衰退趨勢。
二、2021年出進口概況
（一）出進口分析
根據韓國產業通商資源部分析，韓國2021年之出口金額為6,445億4,000萬美元，較2020年增加25.8%，進口金額為6,151億美元，較2020年增加31.5%，貿易順差金額為294億4,000萬美元，係連續13年呈現順差。
韓國2021年之對外出口，主要受益於COVID-19疫苗供應充沛，全球經濟景氣復甦，以及油價上漲等因素，相對促使商品出口單價提升，出口呈現近11年來最大之增幅；如以品目別分析，隨著半導體之需求增加，以及石油化學與鋼材等中間原材料之出口單價上揚，出口呈現大幅成長；如以出口地區別分析，不但對中國大陸、美國及歐盟之出口大幅增加，對東協（ASEAN）、印度等新興市場之出口，亦呈現2位數之成長，相對帶動整體之出口活絡。
至於在進口方面，由於國際原油價格上漲，在原材料進口金額大幅增加之同時，半導體製造設備等出口用資本財，以及中間原材料等之進口需求擴大，亦帶動進口大幅成長。
（二）出進口特徵
韓國2021年之出口，由於包括新成長主力品目之出口相對擴大增幅，復以全球之需求殷切，景氣似乎並未受到COVID-19太大影響，至整體呈現活絡跡象。惟期間由於半導體之供應不足，相對促使2021年下半年度汽車生產及出口物量萎縮，此外海運費率上揚以及尿素短缺等因素，對商品出口亦形成相當程度之負面影響。
就韓國2021年之出進口特徵而言，大致略可分為下列幾項：
1. 韓國出口因具備穩固之復甦彈性基礎，呈現奇蹟效益，相對達成歷年來最大之成長幅度，如以2021年1～8月全球貿易成長規模分析，韓國排名世界第8位，係繼中國大陸及義大利之後，貿易成長率第3高之國家。
2. 致力推動之主力出口產品：除半導體外，擴大至石油化學、汽車及石油製品等。
3. 加速推動第二代及新成長出口產業之高成長趨勢（2021年1～10月之出口成長達32.9%），出口比重亦呈現連續5年之高成長。
4. 致力改善材料、零組件及設備產業自日本進口之依存度（以2018年為例，材料、零組件及設備產業自日本進口之比例為18.3%，迨至2021年1～10月降為15.9%）。
5. 由於半導體之供應鏈呈現長期性之不足，相對影響下半年汽車之生產及出口，2021年7～10月份汽車之生產及出口，僅及COVID-19之前（2019年下半年）之80%。
6. 由於運輸物流呈現困難局面，相對增加輸銷美國西岸及歐盟路線之運費負擔（2021年10月上海貨櫃指數（SCFI）較2020年4月上漲468%），連帶助長美國西岸港口之困難度。
7. 供應鏈混亂，原材料不能僅依賴自單一國家進口（2021年1～10月依賴特定國家進口80%以上之品目計有3911項，其中1,856項來自中國大陸）。
三、2022年對外貿易環境評估
（一）全球經濟
1. 2022年之全球經濟，將持續2021年之發展趨勢，預計成長率可望達到5%左右，其中國際貨幣基金（IMF）預估，2022年全球經濟成長率將達4.9%。但是倘COVID-19之疫情持續擴散而接種疫苗之速度緩慢，將相對影響景氣復甦程度，甚至導致成長停滯，進而擴大為因應疫情而可能產生之財政赤字，從而促使景氣下滑。
2. 就經濟景氣觀測，預估2022年先進國家之經濟成長率將自2021年之5.2%降為4.5%，新興國家則自6.4%降為5.1%，其中先進國家之美國，估計將達5.2%，歐洲國家將達4.3%。至於新興國家之中國大陸估計將達5.6%，印度則將達8.5%。
茲將2022年全球經濟成長率展望，列表分述如次：
3. 就全球之商品交易量而言，根據世界貿易組織（WTO）之分析，2021年之交易量成長10.8%，預估2022年之成長率將趨緩慢，僅能達到4.7%。
4. 在服務業方面，由於疫情仍未平息，觀光及休閒等事業部門恐續存不確定因素，但在金融及企業服務方面，因隨著全球經濟之逐漸復甦，將呈現成長趨勢。
茲將WTO全球商品交易量成長趨勢及展望，列表分述如次：（二）貿易環境
1. 就全球貿易環境言，由於美國與歐盟間之貿易紛爭已趨平息，相對改善與大西洋國家間之貿易關係，進而加強與同盟國家共同抵制中國大陸之優勢。例如拜登（Joe Biden）總統上任後，已逐步改善川普時期，對歐盟國家在鋼鐵及鋁材等所課徵之關稅措施，進而實施配額關稅，同時擴大美國與歐盟間，在貿易環境、外人投資審議、出口通關及人權等全方位之合作關係。
此外，美國將與歐盟及澳洲等同盟國家，針對中國大陸在智慧財產權之侵權、人權及環境等問題之威脅等，亦採取共同之因應對策。
2. 針對各國限制進口韓國商品之調查而言，截至2021年10月，計有13件，遠較2020年之41件為少，預估COVID-19疫情趨緩後，各國對進口韓國商品之限制調查，將有再度增加之可能。
就2021年各國對進口韓國商品進行調查之項目中，屬於反傾銷者占10件，屬於防衛條款者占3件，如以國家別區分，計有美國、烏克蘭、菲律賓、土耳其及澳洲等。
茲將主要國家對進口韓國商品實施進口限制新調查概況，列表分述如次：
3. 2022年由於《區域全面經濟夥伴協議》（Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP）將正式生效，韓國在RCEP 15個成員國中，僅尚未與日本簽訂自由貿易協定（FTA），此亦係韓國2022年積極推動與日本完成簽署FTA之主要原因之一。
此外，韓國2022年將重啟與海灣合作理事會（Gulf Cooperation Council, GCC）停頓12年後之FTA協商，並將加速推動與烏茲別克可持續之貿易及經濟夥伴關係協定（Agreement for Sustainable Trade and Economic Partnership, STEP）協商，以及與阿拉伯聯合大公國（UAE）間之全面經濟夥伴關係協定（Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA）協商。
茲將韓國截至2021年10月推動FTA之現況，列表分述如次：
四、2022年出進口展望
（一）韓國2022年之出口預估將達6,498億美元，較2021年略增加2.1%， 進口可望達到6,154億美元，較2021年約增加1.6%。
在出口方面，由於以先進國家為主導之景氣復甦將帶動全球經濟，復以半導體、石油化學及一般機械等主力品目出口活絡，相對將輔助出口持續增長。
在進口方面，由於韓國國內景氣好轉、國際油價上漲將趨穩定，以及原材料價格亦僅維持小幅漲勢，預估短期內將無上揚因素，惟隨著出口成長，連帶進口將呈小幅增長。
出進口貿易規模將持續超過1兆美元，可望達到1兆2,652億美元，貿易順差將達344億美元。
（二）如以出口品目別區分，半導體、石油化學、一般機器、汽車、石油製品、顯示器、無線通訊機器、電腦及紡織類等將呈現活絡。反之，鋼鐵材料、船舶類、汽車零組件及家電等將趨萎縮。五、2022年出口品目別動向分析（一）出口成長品目
1. 半導體
韓國2022年半導體之出口，可望達到1255億美元，較2021年約增加2.0 %。
(1) 記憶半導體
韓國2022年上半年，雖然擔憂記憶體之出口價格有下跌趨勢，將相對導致景氣低迷，但預料自下半年起，由於需求轉趨活絡，出口亦將復甦，其中除PC用DRAM之需求將呈現萎縮外，手機用DRAM之需求將可望增長。
(2) 系統半導體
由於晶圓價格上漲，相對助長生產規模擴大，加以市場需求增加，出口可望活絡；其中台灣台積電（TSMC）之單價近來平均已上漲10~20%，此將帶動其他業者之價格調升。
2. 石油化學
韓國2022年石油化學之出口環境：由於供過於求以及需求惡化，預估出口將呈小幅衰退，全年出口將達557億美元，較2017年約增加1.7%。
(1) 物量
2022年石油化學之出口物量估計將達3,900萬噸，較2021年約增加1.9 %。出口物量之增加，主要係因韓國現代化學及LG化學等擴大生產設備，經由進口帶動出口之活絡。
(2) 單價
2022年石油化學之出口單價，估計每公噸將達1427美元，較2021年約增加0.3%。出口單價上漲之主要原因，係石油需求增加以及國際原油價格攀升，相對反應到石油化學製品之出口單價上漲。通常每當油價上漲10%時，石化製品之出口單價將調升3.2%。
(3) 品目
2022年石油化學之出口品目：由於原料價格及品目別之供需不穩定，相對影響市場需求，其中在合成樹脂方面，雖然受到美國營建政策及耐久財生產衰退之影響，但因COVID-19接種疫苗之逐漸增加，相對帶動產業活動趨向平穩，景氣略呈復甦，生產亦將好轉。
在合成原料方面，雖然MEG及PTA等之需求增加，但業者對擴大生產仍持保守態度而謹慎行事。
至於在合成橡膠方面，由於業者看好未來全球汽車之需求可望增加，並將趨向正常化之銷售，對生產呈現樂觀態度。
3. 一般機器
一般機器之出口在2022年可望達到544美元，較2021年約增加3.1%，其主要原因係以美國及歐盟為中心之先進國家，致力推動環保及新再生能源之投資，相對擴大對機器類之需求。
(1) 營建機器
雖然中國大陸之不動產市場呈現萎縮，促使需求減少，但因美國及歐盟等擴大投資，加以營建市場景氣活絡，相對抵減中國大陸之負面影響。
韓國預估2022年對中國大陸營建機器之銷售量，將較2021年減少20.0%，但對美國之出口可望成長45.2%，相對帶動整個營建機器之出口將增加37.7%。
(2) 工作母機
由於以半導體及汽車等為中心之主力產業，將擴大對新增設備之投資，以及歐盟等地區之環保設備投資活絡，將加速推動工作母機之出口成長。
(3) 工具
工具類因涉及全方位產業，為期確保需求存量，雖然有新增設備以及歐盟對環保相關產業之擴大投資等有利因素，但因原材料價格將上漲約40%以上，復以技術人才之缺乏等因素，預估出口並不樂觀。
(4) 模具
由於企業界在所需之相關零組件及人力短缺可獲致有效紓解，相對將增加汽車及電子業之生產，以及對電動汽車新規模具之需求，可望帶動模具出口之成長。
4. 汽車
2022年韓國汽車之出口可望達到489億美元，較2021年約增加6.0%，其主要原因係COVID-19疫情後擴大疫苗接種，以及美國及歐盟等之景氣復甦，消費者將擴大對全球汽車之需求，以致帶動韓國汽車之出口。
(1) 品目別
就全球汽車市場規模分析：發生疫情之2020年，汽車銷售量減為7,777萬輛，2021年增加為8071萬輛，預估至2023年止，將恢復到疫情以前之水準，可望達到9500萬輛。
就韓國2022年之汽車出口言，可望達到210萬輛，較2021年增加2.6%，其中單價較高之電動車出口比重，將呈現成長趨勢。
(2) 地區別
韓國汽車之出口，主要為北美地區，約佔汽車出口比重之50%，其次為歐洲地區，約佔25%。惟隨著原油等國際原材料之價格上揚，相對將帶動中東及南美等新興國家之汽車進口，故而韓國對該區之出口可望呈現成長趨勢。
5. 石油製品
韓國2022年石油製品之出口估計將達438億美元，較2021年約增加14.0%，其主要原因係隨著COVID-19疫情趨緩，出口物量呈現成長，加以全球石油供應之單價上漲，相對促使石油製品出口金額增加。
(1) 就2022年全球石油之需求而言，估計將達100.95百萬b/d，較2021年約增加3.48百萬b/d，增幅達3.6%，可望恢復至COVID-19以前之水準。
(2) 就2022年全球石油製品之供應言，估計將達101.32百萬b/d，較2021年約增加5.46百萬b/d，增幅達5.7%，可望恢復至較COVID-19以前更佳之水準。
6.顯示器
韓國2022年顯示器之出口，估計將達217億美元，較2021年約增加4.0%，其主要原因係全球顯示器之出口環境呈現需求增加趨勢，尤其在全球OLED需求孔急之情況下，韓國不論在製品及技術方面均具備相當之競爭力。
(1) 品目別
韓國2022年在OLED之出口方面，可望成長14%，但在LCD方面，估計將減少23%，其中第六代OLED之生產能量約在1,124萬m2，至於LCD之生產能量約在2,943萬m2。
(2)地區別
隨著OLED面板生產之擴大，相對促使韓國企業在越南投資OLED模組廠之出口比重高達60%以上，而中國大陸之出口比重，則縮小為30%。
7. 無線通訊機器
韓國2022年無線通訊機器之出口估計將達172億美元，較2021年約增加2.0%，其主要原因係新開發型之手機市場前景看好，加以新興國家對中、低價智慧型手機之需求增加，助長手機市場之活絡。
(1) 由於5G普及率之擴大，促使以美國及中國大陸為中心之智慧型手機出貨增加，相對活絡了市場，其中蘋果牌手機（iPhone）自第12代開始，全機種均升格為5G，預估2022年蘋果公司手機之出貨量，將高達2億支5G智慧型手機，相對擴大了全球5G智慧型手機市場。全年智慧型手機之生產量將達14億9,160萬支，較2021年約增加6%。
(2) 由於目前印度、東南亞、中東及非洲之中、低價位智慧型手機市場，均由中國大陸掌控，其中印度及中東地區，又以OPPO機種之市佔率較高，相對抵減韓國品牌機種之出口。
8. 電腦
韓國2022年電腦之出口估計將達163億美元，較2021年約增加1.5 %，其主要原因係全球企業用固態硬碟（Solid state disk, SSD）之需求增加，加以韓國企業在全球之市佔率提升，相對帶動電腦之出口成長。
(1) 就2022年之SSD市場分析，在個人用電腦（PC）方面，雖然略呈萎縮，但在企業用之SSD方面，因需求較多，估計上半年之銷售價格將呈小幅上揚，相對將擴大企業之投資意願。
(2) 就出口地區而言，由於企業用SSD對北美及亞洲地區之出口均呈現榮景，復以邇來中國大陸正致力投資興建所謂「東數西算」之數據中心，其規模約達246兆韓元，韓國針對此一發展趨勢，亦將採取積極爭取市場商機之因應對策。
9. 紡織品類
韓國2022年紡織品類之出口估計將達133億美元，較2021年約增加5.0%，其主要原因係全球衣服類之銷售呈現成長，相對的將擴大對韓國生產素材之需求。
(1) 就品目別而言，衣服類等消費財之交易雖呈現活絡，惟因各國致力對抗COVID-19且將加強推動疫苗之施打，有關防疫用品之出口將呈減少趨勢。就整體紡織品類之出口區分，纖維原料之出口將成長11.9%，原紗之出口將減少6.6%，織布類將增加18.0%，纖維製品則將減少13.7%，而近來海上運輸費率之上升將影響業者之獲利率。
(2) 就出口國家別而言，由於衣服類之景氣活絡，對東協國家原布料之出口增加，對中國大陸及東南亞等地纖維衣服類製品之出口，將呈現成長趨勢，其中對越南之出口增加12.9%，對日本增加9.8%，對印尼增加8.0%，對菲律賓增加7.5%，對香港增加7.2%，對中國大陸則呈-0.8%之減少趨勢。
此外，韓國生產之成衣及纖維服飾類之出口，將呈增加趨勢，加以目前美國正試圖推動「擺脫中國大陸」之全球供應鏈政策，此對韓國而言，或可進一步擴大紡織品類之出口商機。
（二）出口衰退品目
1. 鋼鐵
韓國2022年鋼鐵之出口，估計將達312億美元，較2021年約減少9.0%，主要原因係全球對鋼鐵之需求雖穩健成長，但因其出口單價自2020年之每噸800美元，至2021年上漲至1,131美元後，預估2022年將下跌至1,002美元，跌幅將達11.4%，韓商有鑑於此，乃迴避出口而有轉向內需之趨勢。
(1) 就韓國鋼鐵之出口物量分析，2020年為2,887萬噸，2021年減為2699萬噸，2022年將維持2021年之水準，估計亦將達2,699萬噸左右。至於在鋼鐵價格指數方面，如以1994年為基準，2020年為155.2，2021年為295.2，較前一年上漲90.2%，2022年估計將達218.0%，約下跌26.2%。
(2) 就2022年全球鋼鐵之需求言，估計將達18億9,600萬噸，其中除中國大陸之需求將保持在2021年之水準，約達9億8,500萬噸外，其他印度之需求約達1億1,100萬噸，較2021年約增加6.8%；歐盟28個國家之需求為1億6,700萬噸，約增加5.5%；美國之需求為9,700萬噸，約增加5.7%；日本之需求為5,900萬噸，約增加2.1%；東協5個國家之需求為7,800萬噸，約增加5.4%；韓國之需求為5,400萬噸，約增加1.5%。
2. 船舶類
韓國2022年船舶類之出口，估計將達223美元，較2021年約減少5%，其主要原因係全球下單訂購船舶之數量僅達3,600萬修正總噸（Compensated Gross Tonnage, CGT），較2021年之4,660萬CGT呈現大幅減少趨勢。
(1) 就韓國2022年船舶之接單情形分析，由於全球下單量減少，韓國亦呈衰退，全年估計僅能達到1400萬CGT，約佔全球船舶承造量之40%。
如以船舶類之出口船種言：油輪為323CGT，貨櫃船為171CGT， LNG貨運船為232CGT，LPG貨運船為47CGT，其他為53CGT等；其中除LNG貨運船之出口較2021年減少40%以上外，油輪、貨櫃船、LPG貨運船及其他（FLNG、FPU、VLEG、RORO）船隻等，則分別成長41%、25.7%、95.8%及29%。
(2) 就全球造船國家之動向分析，由於各國致力造船廠之合作或合併，相對形成巨大型造船廠，其中日本之Imabari與JMU合併，於2021年1月成立Nihon Shipyard；中國大陸之CSSC與CSIC亦合併成立CSGC等，均將更擴大鞏固其對外競爭力。
此外，不論日本及中國大陸等，為更進一步提高其本國造船業之競爭力，除擴大官、民合作外，亦積極開發符合環保需求及智慧型船舶，進而攻佔國際市場，以及致力技術革新。此一發展趨勢，據韓國造船業者分析，均將影響韓國2022年造船業之出口。
3. 汽車零組件
2022年韓國汽車零組件之出口，估計將達222美元，較2021年約減少1.0%，其主要原因除受COVID-19疫情之影響，車輛需求減少外，全球性半導體供應鏈不足，國際原材料價格及物流運輸費率上漲，亦影響韓國汽車零組件之產銷。
(1) 全球貿易保護主義擴散，加以美國及中國大陸等擴大使用其本國產製之汽車零組件，其中美國更主打「本國產優先主義」，均影響韓國汽車零組件之出口。
韓國政府為紓解此一現象，除強調應有效運用多邊貿易協定外，也呼籲擴大在相關需求國家和鄰近地區之當地投資，直接生產汽車零組件，以利就地供銷，進而擴大市場。
(2) 鑒於美國及歐洲國家之經濟可望趨向復甦，且美國休旅車市場需求仍然不弱，韓車輸美有持續成長趨勢，此亦有助於擴大汽車零組件之出口。
此外歐洲及新興國家市場之消費心理因素有望改善，以及BEV及HEV等符合環保規格之車輛有需求增加趨勢，亦將帶動韓國汽車零組件之出口活絡。
4. 家電
韓國2022年家電之出口估計將達77億美元，較2021年約減少8.0%，其主要原因係原材料及物流費率上漲，相對提高家電產品之售價，進而影響消費者購買意願，而產生從頂峰值逐漸衰退之”peak out”現象。
(1) 自COVID-19疫情爆發後，相對改變了個人之生活空間，促使新生活家電用品需求之增加。一般家庭使用的家電用品包括洗衣機、烤箱、電磁爐、空氣清淨機、自動清掃機等傳統家電及過去所沒有之新生活家電產品等。其中新生活家電有增加趨勢，傳統家電之電冰箱及洗衣機等產品之出口，則呈減少趨勢。
(2) 就出口地區而言，由於市場普遍蕭條，出口成長萎縮在所難免，唯一能保持穩定之出口市場僅有北美及歐洲。
(3) 鑑於目前全球物流費率持續看漲，相對增加出口成本，韓國企業乃逐步擴大在國外當地生產之比率，以利減少自韓國出口之物量。
六、結論
綜觀上述分析，可以概略了解，韓國2022年之對外貿易，不論在出口及進口方面，與2021年比較，均僅呈現小幅成長，其主要原因係COVID-19疫情導致國際市場之普遍蕭條、半導體及主要原材料供應鏈不足及單價上揚、美國與歐洲等國家採取同盟策略共同對抗中國大陸，以及區域經濟組織之相繼生效，連帶助長貿易保護主義之擴散等。
面對此一對外貿易環境之不穩定，韓國除積極開拓新興市場、分散出口地區、加速擴大簽署FTA，以及有效運用FTA之機制，致力市場多元化之外，亦盼COVID-19疫情能於短期內煙消雲散，經濟快速復甦，進而邁向正常之經濟運作。
臺灣與韓國之經濟發展模式相仿，產業結構亦頗雷同，且同屬於以出口為導向之國家，韓國針對其2022年對外貿易環境之評估、出進口展望以及出口品目別之動向分析等，似亦可作為臺灣企業界及出進口業者之參考。
資料來源：
韓國貿易協會
韓國產業通商資源部
韓國國際貿易通商研究院
國際貨幣基金（IMF）
世界貿易組織（WTO）