2024年9月23日美國、澳大利亞、加拿大、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、印度、義大利、日本、韓國、挪威、瑞典、英國及歐盟（代表為歐洲委員會）共同發表一項聲明，宣布成立礦物安全夥伴關係（Minerals Security Partnership, MSP）融資網絡，旨在促進參與機構間合作，並推動全球關鍵礦產供應鏈多元化、安全性及永續性。本次活動各國針對關鍵礦物合作共同宣布建立MSP融資網絡，該網絡將透過強化「資訊共享」、「協同融資」，促進關鍵礦物的生產、開採、加工、回收等項目，以支持全球清潔能源轉型。MSP各國合作夥伴強調公私部門的協同合作的重要性，其將透過發展金融機構（DFIs）及出口信貸機構（ECAs），最大限度提升投資資金效益，以增加對MSP目標之支持力度。
一、西方國家成立MSP主要係推動關鍵礦物供應鏈多元化並降低對中國大陸依賴
MSP目前成員不包括中國，此一事實充分反映西方國家在全球關鍵礦物供應鏈中排除中國之意向，也隱含西方國家在面對中國大陸對全球關鍵礦物壟斷之擔憂，並尋求減少對中國大陸依賴之方式。詳言之，中國大陸目前在全球關鍵礦物供應鏈中具有主導地位，特別是在稀土、鋰、鈷等對能源轉型有重要影響的礦物領域，中國大陸在此等關鍵礦物的開採、加工及精煉環節占據全球壟斷性地位，使全球大部分國家對中國大陸的礦物供應高度依賴。例如，全球大約80%的稀土加工活動都集中在中國大陸[1]，此種壟斷不僅僅局限於稀土領域，中國大陸在鋰與鈷等其他關鍵礦物的精煉方面也有重大優勢，其控制全球72%與68%的鋰與鈷精煉能力[2]，此賦予中國大陸極大供應鏈控制力，使其在國際政治與經濟中擁有豐厚的談判籌碼與政策操作空間，此對依賴關鍵礦物進口的西方盟國而言存在巨大風險，特別是在美中競爭加劇背景下，故確保關鍵礦物供應安全性對西方國家來說變得尤為重要。
再者，就歷史經驗觀察，中國大陸過去對稀土精煉技術、鎵、鍺與石墨等關鍵礦物的出口限制措施，促使西方國家提高警覺，該限制措施也充分顯示中國大陸有能力利用其在關鍵礦物供應鏈中的優勢對其他國家進行經濟脅迫，進而影響全球相關領域及能源轉型之發展。基此，西方MSP的成立極可能是在此一背景下推動，一方面講求合作提升關鍵礦物供應鏈安全與韌性，他方面實際上是在避免中國大陸未來透過控制礦物供應形成對西方國家的經濟與政治壓力，因此在可見的未來，西方國家將逐步透過多邊合作，促使關鍵礦物供應鏈多元化，降低對中國大陸的依賴，以確保其自身的經濟和國家安全利益。
二、擴大參與成員如GCC及拉丁美洲國家有助於強化MSP合作效益
MSP目前即便有澳大利亞、加拿大與印度等國，仍缺少來自其他擁有豐富礦產資源的地區的合作夥伴，特別是沙烏地阿拉伯和拉丁美洲國家，此等國家在全球關鍵礦物供應鏈中具有重要的戰略地位，卻尚未充分融入MSP合作架構。例如，海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）國家近來在銅、鋰、鎳等關鍵礦物開採與投資，使其具備成為全球供應鏈重要參與者之潛力，其中沙烏地阿拉伯已在全球投入150億美元，用於銅、鋰、鎳及鈷礦開採股份[3]，不僅顯示沙國對礦產開發野心，亦隱含其有能力作為減少對中國關鍵礦物依賴之合作夥伴。此外，沙國另積極發展礦物加工能力，目標是成為全球前七大礦物加工國之一，與此同時其他GCC國家如卡達、阿曼及阿聯酋也在礦業投資和供應鏈的各個階段扮演日益重要角色，此等國家資本實力及礦物資源多樣性能使關鍵礦物供應鏈變得更具有韌性[4]。同樣地，拉丁美洲在全球關鍵礦物供應鏈中的地位也有一定影響力，尤其是智利、秘魯與巴西等國，擁有豐富礦產資源，惟其加工及精煉設施大多位於中國，使此等國家在供應鏈中處於相對不利位置。例如，智利的銅礦產業高度依賴中國，65%以上智利礦物出口流向中國大陸，此一高度集中現象也突顯相關礦產供應鏈的脆弱性[5]。
為了提升關鍵礦物供應鏈韌性，GCC及拉丁美洲這些重要的礦產資源國家對MSP的未來發展相當重要，這些國家的加入不僅可以幫助全球關鍵礦物供應鏈變得更加多元化及安全，亦有助於提升這些國家在全球價值鏈中的地位，使它們能夠參與關鍵礦物加工、精煉及下游製造過程，從而獲得更大經濟利益。然而，目前MSP成員國多數為已開發中國家，尚未包括GCC或具礦產資源的拉丁美洲等國，對西方盟友而言，在MSP架構下與這些國家建立緊密合作關係，將是實現全球關鍵礦物供應鏈安全及永續發展之重要關鍵。
三、MSP成員國將為關鍵礦物供應鏈相關投資提供大量融資機會及政策投資誘因
MSP特色在於關鍵礦物融資網絡的建構，該網絡目標是透過發展金融機構和出口信貸機構的協同作用促進資金流動和資訊共享，這些金融機構不僅提供資金，亦負責協調和推動跨國礦物項目的發展，確保關鍵礦物生產的穩定與多元性。MSP成員將上述網絡機制視為推動除中國外關鍵礦物生產國及加工國之間合作的黏著劑，透過協同融資支持夥伴國關鍵礦物生產、開採、加工、回收等項目之發展。此外，MSP還強調公私部門協同合作，公部門通常負責提供政策支持和融資保障，而私部門則提供技術創新和運營效率，雙方協同合作有助於減少項目風險並提高效益，例如政府部門可以透過政策激勵和稅收優惠，吸引私營企業進入礦產行業；私營企業則可以透過技術投資和管理能力，促進供應鏈的發展和韌性，故未來在MSP成員國可能會有陸續推動若干關鍵礦物投資優惠及稅收減免獎勵，值得注意。MSP合作夥伴包括發展金融機構、出口信貸機構及各國政府在推動MSP專案上已取得之多項成果，具體案例如下[6]：
- 澳洲戰略礦物公司（ASM）：2024年3月，美國進出口銀行（EXIM）向ASM發出非約束性意向書，表示有意為其稀土與關鍵礦物的Dubbo專案提供高達6億美元的債務融資支持。
- Electra Ontario Cobalt Refinery：2024年8月，加拿大Electra Battery Materials公司獲得美國國防生產法投資辦公室（DPAI）2,000萬美元資助，用於建設北美首個鈷硫酸鹽精煉廠，每年預計可生產6,500噸鈷。此外，2024年6月，Electra獲得加拿大自然資源部360萬美元資助，用於執行其電池材料回收專案。
- ESS Inc：2024年6月，EXIM批准為ESS Inc.提供5,000萬美元融資，用於俄勒岡州新建長時鐵流電池儲能（long-duration iron flow battery storage）生產線，並計劃擴大產能，支援其向歐洲、澳大利亞及非洲出口。
- Kabanga Nickel：2024年8月，美國國際開發金融公司（DFC）與Kabanga Nickel Limited簽署協議，展開該公司在坦尚尼亞鎳、銅、鈷礦專案政治風險保險盡職調查。
- Mahenge石墨專案：POSCO國際公司2024年簽署協議，以4,000萬美元投資坦尚尼亞的Black Rock Mining Ltd.，獲得該公司19.9%的股份，每年預計可供應3萬噸石墨，未來擴大至6萬噸，用於電動車生產。
- Pensana稀土專案：美國國際開發金融公司（DFC）批准為安哥拉Pensana稀土專案提供340萬美元技術援助，用於可行性研究及稀土精煉設施測試。
- 昆士蘭太平洋金屬公司（QPM）：2024年7月，澳洲政府為QPM的鎳和鈷生產專案提供540萬美元資助，昆士蘭州政府也提供同額資金，支持該專案的投資準備工作。
四、MSP對臺灣之意涵
MSP對臺灣來說是一項重要的戰略機會，其關注的關鍵礦物如銅、鎳、鈷、稀土等，對臺灣資通訊及半導體製造相當重要，參與MSP有助於確保這些礦物供應的穩定性，亦能減少對單一市場的依賴，不過同時也需謹慎處理與中國的經濟關係。面對此一情況，除直接參與MSP，我國也可選擇積極尋求與MSP成員進行雙邊或多邊合作，特別是在礦物加工、回收及再利用技術方面，以增強我國在關鍵礦物供應鏈中之影響力，從而參與全球清潔能源轉型所帶來的商機。
[1] Georgetown Security Studies Review (2023). China’s Monopoly over Critical Minerals. https://georgetownsecuritystudiesreview.org/2023/06/01/chinas-monopoly-over-critical-minerals/.
[2] BBC News (2024). Tensions grow as China ramps up global mining for green tech. https://www.bbc.com/news/world-68896707.
[3] The Wall Street Journal (2023). U.S., Saudi Arabia in Talks to Secure Metals for EVs. https://www.wsj.com/world/middle-east/u-s-saudi-arabia-in-talks-to-secure-metals-for-evs-9719f5.
[4] CSIS (2024). Partnering with Middle Eastern Countries to Boost U.S. Minerals Security. https://www.csis.org/analysis/partnering-middle-eastern-countries-boost-us-minerals-security.
[5] CSIS (2024). De-risking Critical Mineral Supply Chains: The Role of Latin America. https://www.csis.org/analysis/de-risking-critical-mineral-supply-chains-role-latin-america.
[6] US Department of State (2024). Joint Statement on Establishment of the Minerals Security Partnership Finance Network. https://www.state.gov/joint-statement-on-establishment-of-the-minerals-security-partnership-finance-network/.