English
選單
中心簡介
中心介紹
中心成員
WTO/RTA
WTO基本介紹
RTA介紹(建置中)
我國入會歷史
我國洽簽RTA情形
研究評析
主題
WTOxRTA
供應鏈x科技變革
綠色經貿
新南向x印太
地區
美洲
歐洲
非洲
亞洲
資料庫
資料總匯
支援談判
經貿文件庫
關稅查詢
TBT資訊
WTO爭端
貿易障礙
服務貿易統計
CPC與W120對照表
電子報
本期電子報
各期電子報
訂閱/取消電子報
主題索引
專欄
國際經貿焦點
影音/活動
活動成果
活動訊息
數位教育課程
媒體影音
您現在的位置：
首頁
/
電子報
/
主題索引
/
專欄
/
國際經貿情勢
2018年全球貿易環境展望暨韓國對外出口趨勢之評估分析（下）
中華經濟研究院WTO及RTA中心 姚鴻成 顧問
2018/03/08
已被閱讀
1617
次
WTOepaper591
上期連結
三、2018年韓國對外出口趨勢之評估
（六）石油製品
韓國2018年石油製品之出口，估計將達356億美元，較2017年增加5.6%。
韓國2017年石油製品之出口，由於國際油價上漲，相對提高製品之出口單價，全年出口金額計達337億美元，較2016年增加27.3%。
2018年之出口，由於國際油價居高不下，相對增加製品之出口單價，加以中國大陸等部分國家擴大煉油設備，在出口市場形成競銷趨勢。
茲將韓國歷年石油製品之出口趨勢，圖列如次：
就2018年石油製品之出口環境而言，由於經濟景氣前景看佳，需求增加，主要國家競相擴充煉油設備，石油製品在出口市場不但形成競銷，且有部分國家自行引進煉油設備，擴大自給率，此亦將促使韓國油品之出口成長趨緩。
如以2018年石油製品之出口物量分析，估計將達557百萬桶，較2017年將增加2.6%，其中在航空用油、潤滑油、瀝青、柴油等方面均呈現增加；至於在出口單價方面，預計每桶將達63.8美元，亦上漲2.6%，其中對日本、澳洲及印度之出口均呈現增長，對中國大陸及越南之出口則將呈現減少趨勢。
（七）鋼鐵
韓國2018年鋼鐵之出口，估計將達310億美元，較2017年減少9.1%，其主要原因係全球鋼鐵之需求減少，其中除印度及東協國家外，需求最多之中國大陸、日本及美國等市場均將衰退，尤其美國2018年1月正準備公布前對鋼鐵傾銷調查之結果，亦將間接影響市場對鋼鐵之需求。
此外，隨著美國貿易授權法第232條調查結果出爐，亦會促使鋼鐵限制之措施，進一步擴大至主要市場。
就2018年鋼鐵之出口環境分析，全球之需求量預估僅能增加1.6%，其中雖然中國大陸因鋼鐵之生產過剩，目前正在推動縮減生產設備，但就整體供需市場而言，並無直接影響。
至於在鋼鐵之國際價格方面，由於原料價格下跌，預估鋼材之價格，可望降低5%左右。
如以鋼材品目別之出口區分，2018將較2017年減少5.0%，其中在鋼鐵結構材等其他鋼鐵產品方面，則將減少20.0%左右。
尤其倘中國大陸之需求減少，低價競銷之市場景氣擴散，以及全球進口限制之趨勢繼續擴大時，其減幅恐更嚴重。
茲將韓國2018年鋼鐵之出口概況，列表分述如次：
（八）顯示器
韓國2018年顯示器之出口，估計將達290億美元，較2017年增加50%，其中由於智慧型手機採用OLED ，以及OLED型電視機之銷售增加，亦相對促使OLED之出口擴大。至於在液晶顯示器（Liquid Crystal Display, LCD）方面，由於其價格下滑，出口亦隨之減少。
就2018年顯示器之出口環境分析，由於韓國生產廠商有擴大外移至中國大陸之傾向，預料顯示器在韓國生產之比例，有逐年下降趨勢。
韓國顯示器2018年在韓國之生產能力，估計將達7,442.9萬平方公尺，迨至2020年將增加為7,698.7萬平方公尺；外移至中國大陸之生產，則將自同時期之21,945，增加為24,750，其在中國大陸之生產比例，亦將自22.8%增加為24.3%。
韓國自2004年起，顯示器在全球市場之市場占有率即占第一位，其中2016年LCD之市占率為36.9%，OLED則占98.1%，預估2018年顯示器之市占率仍能保持全球第一位。
韓國2018年顯示器之出口，如以品目別區分，LCD估計將達170億美元，較2017年減少7.5%，但在OLED方面，則將達120億美元，約增加29.8%；如以出口地區別分析，對中國大陸之出口，估計將超過50%，對越南之出口亦將達30%。
茲將韓國歷年顯示器之出口趨勢，圖列如次：
（九）汽車零組件
韓國2018年汽車零組件之出口，估計將達250億美元，較2017年增加5.9%，其主要原因係韓國與中國大陸間之「薩德」問題，有逐漸趨緩跡象，相對增加韓車零組件之出口。
此外，由於美國市場之景氣漸趨活絡，歐盟市場之景氣亦呈現穩定，預計2018年對美國及歐盟之汽車零組件出口，均將呈現好轉。
至於對墨西哥、俄羅斯及巴西等新興國家市場，因韓車之出口增加，亦促使韓車之零組件及組裝材出口有增長趨勢。
茲將韓國歷年汽車零組件之出口趨勢，圖列如次：
就韓車零組件出口之正面因素加以分析，自2017年下半年起，由於韓國與中國大陸之「薩德」問題，有逐漸緩和跡象，加以韓車在中國大陸重慶之工廠即將正式啟動，擴大生產，其產量將自3萬輛擴增為30萬輛，此將加速汽車零組件之需求。
2018年由於美國及中國大陸市場活絡，將促使韓國新車種之出口增加，此亦相對帶動汽車零組件之出口增長。
至於韓車零組件出口之負面因素，最為憂慮者，即中國大陸市場之成長趨緩，經濟有停滯之可能性，此外，美國在追加調升利率之次數及時機，以及韓美自由貿易協定（U.S.-Korea Free Trade Agreement, KORUS）之再協商等，亦將影響韓車零組件之出口，尤其在美國有意針對韓國汽車之進口，採取恢復徵收關稅之計畫，更使韓國深表關切。
（十）無線通訊機器
韓國2018年無線通訊機器之出口，估計將達226億美元，較2017年增加1.8%。
如以品目別分析，在手機方面，雖然韓國生產大廠，三星電子與樂金（LG）在上半年將分別生產GALAXY S9、G7，下半年則分別生產GALAXY NOTE 9、V40，但因中國大陸之新產品亦將先後展開市場攻勢，屆時恐將形成激烈競銷，在此種情況下，全年之出口估計僅能達到64億美元，較前一年度減少8.8%。
至於在無線通訊零組件方面，估計全年之出口將達113億美元，較前一年度約增加2.9%，其中在嵌入式多媒體卡（Embedded Multi Media Card, eMMC）、特殊印刷電路板（Printed Circuit Board, PCB）及積層陶瓷電容（Multi-layer Ceramic Capacitor, MLCC）等之出口，均將呈現活絡跡象。
如以出口地區別分析，由於中國大陸及越南等之市場景氣活絡，相對促使韓國在該地區之生產據點，增加對零組件之需求，進而帶動出口成長。
此外，在對美國之出口方面，將較2017年增加1.3%，可望達到62.9億美元；對歐盟之出口將達13.5億美元，較前一年度減少7.0%；對日本之出口將達5.3億美元，較前一年度減少8.2%。
2018年無線通訊之出口，對韓國之不利因素中，除中國大陸生產廠商之競爭力擴大、技術提升、新產品相繼問世，對韓國產品構成威脅外，印度之世界級智慧型手機生產廠商之崛起，亦對韓商形成激烈競爭。
茲將韓國2018年無線通訊機器品目別及地區別之出口概況，列表分述如次：
（十一）纖維類
韓國2018年纖維類之出口，估計將達136億美元，較2017年減少1.0%。
如以出口品目別區分，在纖維原料及纖維紗方面，將呈現增加趨勢，但在纖維織布及纖維製品方面，則呈現減少。其主要原因，係因韓國纖維廠商價格競爭力衰退，業者紛紛外移海外生產，相對促使出口減少。
如以出口地區別分析，對東協、歐盟及中南美等地之出口，呈現減少趨勢，其主要原因，係中國大陸及美國之當地生產增加，以及其國內需求減少，相對抵減韓國之出口。
茲將韓國2018年纖維類品目別及地區別之出口概況，列表分述如次：
韓國2018年纖維類出口衰退之主要原因，除先進國家之需求低迷，隨著流通環境之變化，造成價格競爭激烈，加以韓國國內生產條件惡化，海外生產擴大，導致出口無法復甦。
此外，韓國纖維廠商，因國內之生產環境，尤其在人力等生產成本方面，均處於劣勢，促使業者紛紛轉移至海外，設立生產據點，此亦使韓國纖維類之出口不振。
（十二）家電
韓國2018年家電產品之出口，估計將達83億美元，較2017年減少9.0%。
如以出口品目別區分，音響機器、400公升以上之電冰箱及配件，以及高級暖氣機器等方面之出口，呈現增加趨勢，但在占家電比重最多之電視機方面，由於韓商外移海外生產之比重增加，相對促使家電產品之出口減少。
如以出口地區別分析，由於隨著就業市場之景氣活絡，住宅交易順暢，以及家電銷售業者之促銷誘因，對美國之出口將呈現成長。
此外，在電視機及其零組件方面，對墨西哥、中國大陸、及越南等地之出口，將呈現減少趨勢，其主要原因，因韓商將生產據點，轉移至該等地區生產所致。
就韓國尖端技術產品而言，因人工智慧及機器人等之普及，預計在一般家庭所使用之家電產品，亦將逐漸走向智慧化。
另為配合高齡消費者之便捷起見，家電產品亦將朝向無線化發展，以利行動不便之高齡者，能夠易於操作或使用。
針對波蘭等東歐國家之所得增加，公寓大廈相繼形成，以及地球暖化之趨勢，冷氣機之需求亦將隨之增加，針對此一情勢發展，韓商正在加速對東歐地區之促銷及宣傳攻勢。
茲將韓國2018年家電產品之品目別及地區別出口概況，列表分述如次：
（十三）電腦
韓國2018年電腦之出口，估計將達99億美元，較2017年增加9.0%。
由於第四次產業革命之加速化，相對促使大數據之處理、人工智慧之高度化，以及大容量、高性能資訊及通訊科技（Information and Communications Technology, ICT）設備之需求增加，亦將加速核心零組件固態硬碟（Solid State Disk, SSD）之成長。
如以出口品目別區分，在電腦方面，占比重最高之SSD，將繼2018年，可望持續至2019年，呈現快速成長，其中SSD在家電產品之出口比重，將自2018年之64.1%，至2020年增加為64.4%，其他呈現出口順暢之品目，尚包括輔助記憶體、電腦成品，以及電腦週邊設備等。至於出口衰退之品目，則有電腦零組件、印表機及終端機等。
如以出口地區分析，對美國、歐盟及日本等先進國家之出口，由於經濟景氣復甦，將呈現增長趨勢。至於在中、低價位之產品方面，由於韓商轉移至海外生產比重增加，對中國大陸及東協等之出口，將呈現減少趨勢。
茲將韓國2018年電腦品目別及地區別之出口概況，列表分述如次：
就韓國2018年電腦出口之環境而言，由於全球市場對SSD之需求增加，單價可望上揚，韓國針對此一發展趨勢，頃正分別增加生產線，加速開工之比例，以利捷足搶攻市場。
目前韓國SSD生產大廠，亦針對市場之需求，擴大研發各項新產品，其中包括小型資訊科技機器用mSATA SSD，以及消費者用之SSD等。
至於在SSD產品之平均用量方面，如以市場研究機構國際數據資訊公司（International Data Corporation, IDC）資料為基準，將自2017年之360GB，至2018年增加為465GB，待至2019～2020年，將再分別增加為595GB及745GB等。
四、結論
綜觀韓國2018年之對外出口，可以概略了解韓國各主要業種之品目別及地區別之出口概況。
韓國係以出口為導向之國家，經濟發展模式及產業結構，亦均以出口為主軸，出口對國家之經濟成長貢獻度高達78.5%以上，與臺灣類似之處甚多，韓國2018年出口產業之深度分析及預測，似可作為臺灣工商企業界拓展國外市場之參考與借鏡。
資料來源：
韓國貿易協會
韓國貿易協會國際貿易研究所
韓國產業通商資源部
韓國關稅廳