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新冠肺炎病毒後韓國對外出口物流動向分析
日期:2020/12/03
作者:中華經濟研究院WTO及RTA中心 姚鴻成 顧問
文件編號:WTOepaper717
一、前言

  新冠肺炎病毒(COVID-19)自2019年年底由中國大陸武漢傳播以來,快速蔓延至全球200多個國家或地區,目前確診者已超過6,000萬人,死亡人數亦達100多萬,堪稱地球人類最大之病毒災難,其影響層面已涵蓋全球整體之經濟發展及人類生活起居,其造成之損失亦達難以估計之程度。

  在疫情之下,韓國2020年1~4月之出口,以商品物流別分析,航空運輸達558億美元,占同期出口總值33.7%,海上運輸達1,100億美元,占同期出口總值66.3%,航空運輸之主要品目為電腦,較2019年同期增加4.6%,海上運輸之主要品目,則以石油化學、石油製品及汽車等為主,較2019年同期減少13.2%。

  進一步細究出、進口物流量種類之消長,以遠距運輸所受損失最大,尤其當COVID-19大幅擴散後,航空客機減班或停飛時,費率直線攀升,其後因客機貨艙載貨(belly cargo)加入中、短程航運行列,航運費率趨於穩定,但對於遠程航運,由於業者無法正確掌握運費之獲利率,目前費率仍屬偏高,一時無法調降,此對韓國中小企業之出口廠商,造成相當大之困擾。

  至於在海上運輸方面,自中國大陸之疫情略為平穩後,韓國之出、進口物流量已恢復至以前水準,費率亦趨向穩定局面。

二、航空及海上運輸出口概況

  (一)2020年1~4月韓國航空運輸之出口額達558億美元,占韓國同期出口金額33.7%,其運輸貨品主要以輕便高價之品目為主;在海運方面,則以體積較大、單價較低廉之貨品為主。就整體出口貨品之運輸量而言,海運約占99.7%,如以出口貨品運輸單價為基準,航空運輸約為海上運輸之184倍。

  茲將2020年1~4月運輸方式別出口金額、重量及單價,列表分述如次:



  (二)就航空運輸而言,以重量輕便、單價較高之資訊工業(IT)產品所占比率較多,至於在海運方面,則以石油化學、石油製品、汽車及船舶等重、大型及重化工業產品為主。

  韓國2020年1~4月半導體、電腦、無線通訊機器等之出口,約80%以上均以空運方式出口。

  茲將韓國2020年1~4月主要品目別出口運輸方式,表列分述如次:



  (三)就運輸距離而言,輸往亞太地區等近距離之貨品,利用航空運輸者居多,反之,輸往中東及獨立國家國協(Commonwealth of Independent States, CIS)之貨品,90%以上均為海運。

  韓國對香港之出口,多以航空方式為之,其主要原因係韓國對香港之出口貨品,67.7%為半導體,占韓國對香港出口之第一位。

  茲將韓國2020年1~4月對主要地區出口運輸方式,列表分述如次:



  (四)韓國2020年1~4月之出口,以航空方式運輸者,較2019年同期約增加4.6%,以海運方式運輸者,則減少13.2%。

  如以航空運輸增減率(與前一年度同期比較:%):2017年為30.3%,2018年為15.1%,2019年為-18.5%,2020年1~4月份為-4.6%,至於海運增減率,2017年為10.1%,2018年為1.0%,2019年為-6.3%,2020年1~4月份為-13.2%。

  茲將韓國2020年1~4月對主要地區出口運輸方式之金額及物量,列表分述如次:



三、航空運輸出口地區品目別動向

  (一)以2020年1~4月為基準,輸往中國大陸、東協(ASEAN)及香港等亞太地區之航空運輸,約占韓國對該地區出口之68.6%,如連同輸往美國之航空運輸,則高達80.1%。

  輸往中國大陸之航空運輸比重, 2017年為32.1%、2018年為34.2%,2019年為32.4%,2020年1~4月份為30.5%。

  茲將韓國近年來航空運輸對前5大國家出口金額及比重,列表分述如次:



  (二)2020年1~4月以航空運輸方式出口之半導體、電腦及無線通訊機器等3大IT產品,約占航空運輸總出口之66.3%。

  如就最大出口品目之半導體產品而言,以航空運輸出口所占比重,2017年為55.3%、2018年為62.1%,2019年為56.2%,2020年1~4月份為53.8%。反之,電腦之航運出口2019年為4.1%,2020年1~4月則增加為6.7%。

  茲將韓國近年來航空運輸對前5大出口品目之金額及比重,列表分述如次:



  (三)2020年1~4月航空運輸之出口,在整體物量方面雖呈減少,但在金額方面仍呈成長趨勢,其主要原因係電腦之出口單價上漲。

  電腦出口單價由於上漲2倍以上,出口金額計成長12.4%,其中以電算記錄器(MTI 8138)之出口幅增最大。

  如以電腦航運出口金額分析,2019年1~4月為16億8,000萬美元,2020年1~4月增加為37億6,400萬美元,其中電算記錄器則自同期之9億1,300萬美元,大幅成長為31億9,600萬美。
  
  至於在半導體方面,出口物量雖有增加,但因單價下跌,出口金額反而減少3.5%。

  茲將韓國2020年1~4月對航空運輸主要品目之出口動向,列表分述如次:



  (四)
就航空運輸之機種而言,2019年貨運專機與客機之比率為61.8%對38.2%,2020年1~4月貨運專機略呈增加趨勢,其比率為70.6%對29.4%,客機載運之比率呈現減少。

  茲將韓國2020年1~4月航空運輸主要品目出口機種,列表分述如次:



四、海上運輸出口地區品目別動向

  (一)以2020年1~4月為基準,輸往中國大陸,東協及美國等地區之海上運輸,約占韓國對該地區出口之52.4%。

  輸往中東及CIS之海運比重,所占比重雖高,但因其出口規模較少,因此尚未包括前5大出口地區。

  如以韓國2020年1~4月,輸至中東及CIS之比重,僅及整體海運出口之4.5%及3.3%。

  茲將韓國近年來海上運輸前5大國家出口金額及比重,列表分述如次:



  (二)以2020年1~4月為基準,海上運輸前5大品目之出口比重,均分別在10%左右。

  如以2017年至2018年為例,前5大海運出口比重中,石油化學居首,2019年以後,則以一般機械為多。

  茲將韓國近年來海上運輸前5大品目出口金額及比重,列表分述如次:



  (三)以2020年1~4月為基準,所有海運品目之出口,均呈下滑趨勢,其跌幅計達13.2%,其中石油化學及紡織品之出口,雖然並未受到新冠肺炎病毒(COVID-19)影響,出口物量維持相當水準,但因油價下跌,出口單價大幅滑落,相對抵減出口金額。

  就杜拜油價而言,2020年1月每桶(200L)約在64.32美元,2月降為54.23美元,3月跌降為33.71美元,4月再降為20.39美元。同期,石油化學每公斤則分別自1.04美元,相繼滑落為1.01美元,0.98美元及0.84美元。此外,石油產品每公斤亦一路下滑為0.57美元,0.52美元,0.38美元及0.28美元。
  
  茲將韓國近年來對海上運輸主要品目之出口動向,列表分述如次:



五、航空及海上運輸物流費率分析

(一)航運


  自COVID-19疫情後,因客機減班及停飛等,航運費率雖呈上漲,但因其後客機貨艙載貨(belly cargo)大幅增加,相對穩定中、短程航運費率。

  就航運費率而言,目前香港、上海浦東及越南河內等機場之費率,已恢復COVID-19以前之水準,而新加坡機場之費率,則仍居高不下。

  茲將韓國2020年1~4月亞洲地區航運物動量及費率動向,列表分述如次:



(二)遠程
  
  自COVID-19疫情後,航運費率大幅上漲4~5倍,客機貨艙載貨(belly cargo)之獲利率因無法正確掌握,業者不輕易承載,因此遠程運輸費率仍然維持較高水準。

  以目前疫情之持久性觀之,預估未來全球各國之航運班次,有逐漸增加之趨向,但因主要出口市場經濟景氣萎縮,需求減少等原因,費率亦有可能再度下降。

  茲將韓國2020年1~4月北美及歐洲地區航運物動量及費率動向,列表分述如次:



(三)海運

  自中國大陸COVID-19疫情趨於穩定後,海運費率所受到之影響亦略呈減少,且已逐漸恢復到以前正常價位水準。

  其中在中國大陸方面,疫情擴散初期,因區域內部交易之物量受到限制,貨櫃承載停擺,惟目前此一現象,已獲得大幅改善。

  至於在北美方面,自COVID-19疫情以後,以紐約為中心之內陸運輸,雖亦產生影響,但其影響並不大,邇來由於駛往美國之航班,因防疫貨運量增加,海運費率反有上漲趨勢。

  茲將韓國2020年1~4月北美及歐洲地區海運物動量及費率動向,列表分述如次:



六、結論

  COVID-19疫情對全球形成嚴重之傷害,不但經濟蕭條,國際市場萎縮,失業率大幅攀升,對整體出口而言,亦造成極大之損失。此外,由於各國為防範疫情之傳染及擴散,限制人員往來,紛紛關閉機場及港口,相對促使航空班次減班及停飛,海運船舶停駛,連帶影響物流動向。

  台灣與韓國就經濟發展模式及產業結構而言,均係以出口為導向之國家,此次COVID-19疫情,對兩國之貿易亦均蒙受其害,其中就對外出口而言,美國、日本及中國大陸等,皆係雙方積極爭取之國際市場。

  目前韓國大企業集團,諸如三星、現代、LG、曉星及斗山等,為期有效因應COVID-19疫情,乃相繼利用本身所擁有之自家貨運專機、租用客機貨艙載貨(belly cargo)、海上運輸或迂迴運輸等方式,將貨品輸往目的地。

  台灣之大企業,甚至中小企業等出口廠商,似亦可仿照韓國之模式,作為運輸之手段,積極爭取國外訂單,以利能夠及時掌握商機,有效度過出口難關。

資料來源:

 韓國產業通商資源部
 韓國關稅廳
 韓國貿易協會
 韓國貿易協會國際貿易通商研究院
 韓國航空協會