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韓國2022年經濟施政課題之剖析
日期:2022/08/17
作者:中華經濟研究院WTO及RTA中心 姚鴻成 顧問
文件編號:WTOepaper779
一、前言

  韓國自建國以來,為有效致力國家之整體建設,積極推動經濟繁榮,擴大重化工業發展,以及持續加強對外貿易之成長,通令各中央部、會及道(省)、市政府,每年年初均應提出各單位之年度施政報告,俾利政府各部門及全體公民,對國家之整體施政方向,有更深切之了解與認知。

  韓國2020年由產業通商資源部(MOTIE)提出之經濟施政目標,包括透過經濟革新,致力產業轉型,以利達成碳中和、積極輔導次世代新產業,以利邁向全球製造強國、加強早期預警及供需管理體制,進而確保經濟安全、紓解物流障礙,加強出口成長,擴大吸引外資,並透過雙邊合作及多邊諮商,擴大自由貿易協定(FTA)之運作機制等。

  韓國2022年係總統大選之年,3月9日之選舉,在野之「國民力量」候選人尹錫悅,當選為第20任總統,5月10日正式上任。

  由於韓國在推動國家整體經濟之施政方向,有其一貫性及持續性,除非國際社會發生重大變化,或國內有特別需求,必須調整施政計畫,否則並無多大修正或更改。

  韓國新總統當選人尹錫悅亦表示,新政府執政之首要國政課題,為民生福祉及經濟政策,其中在民生福祉方面,將加速推動抑制房價上漲及不動產投機、獎勵生育、開創青年就業機會及健全長照服務等,與人民生活相關之問題。在經濟政策方面,對於現政府之經濟方向,有欠妥適之部分,將進行大幅度之修正,至於被評估為肯定之經貿施政目標,新政府將持續推動,其中包括加速尖端科技之研發、產業升級及轉型、碳中和、再生能源及未來汽車等。

  在擴大對外交流與合作方面,新政府除已按照文在寅政府之原訂計畫,於2022年5月23日正式宣布加入由美國所主導之「印太經濟架構」(Indo-Pacific Economic Framework, IPEF)外,並擬於適當時機,申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP)等。

二、韓國2022年經濟施政環境與方向

  韓國2022年之經濟環境,雖將繼2021年,在實體經濟方面,持續呈現緩慢復甦,惟仍存在不確定性之因素,加以供應鏈不穩定,在推動綠能及資訊產業轉型方面,亦存有部分政策懸案。

(一)實體經濟展望

  1. 出口

  在出口方面,如全球交易及需求復甦,韓國之出口將呈增長,根據韓國銀行(BOK)之評估,2022年韓國之出口成長率,可望達到2.6%,其中半導體將達2.0%、汽車將達6.0%、顯示器將達4.0%,機械將達3.1%。

  2. 投資

  在投資方面,資訊產業(IT)及碳中和之投資,可望呈現小幅成長,其中設備投資之增加率將達2.4%。

  3. 生產

  在生產方面,由於不論出口及進口,均將持續呈現穩定成長,其中半導體將增加5.2%、一般機械將增加5.9%、汽車將增加4.1%,石油化學將增加2.9%。

(二)實體經濟環境

  1. 供應鏈

  在供應鏈方面,主要國家均致力尖端產業之扶植,擴大普及供應基礎,但亦存在核心原物料及生活密集品目等供需混亂之虞。

  2. 碳中和

  在碳中和方面,由於目前各主要國家均在積極推動,促其形成國際經濟之核心規範,韓國亦在此一發展趨勢下,致力促其法治化,以利加速提升綠色經濟成長。

  3. 資訊產業

  在資訊產業方面,由於新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐全球,加速非面對性之經濟活動,相對促使資訊產業快速成長,韓國亦隨著此次疫情之蔓延,而處於產業優勢。

  4. 貿易保護

  在貿易保護方面,隨著世界各國之經濟復甦,預料貿易保護主義將持續延伸,韓國在積極參與多邊主義之前提下,將加速推動貿易強國。

三、韓國2022年經濟施政核心目標

  韓國2022年經濟施政之願景,旨在創造產業大國,致力環保及資訊產業革新,增強未來競爭力,有效管理健全之供應鏈,積極扶植尖端產業,實踐穩定之經濟成長,建制產業與貿易之一貫性,進而提升產業能量。

(一)積極推動碳中和政策

  加速能源與產業符合環保需求,其所涵蓋之範圍,計包括中小企業、區域經濟及傳統產業等。

  1. 致力能源碳中和

  (1)再生能源

  有效改善相關制度,加速太陽能與風電之普及,擴大以公開競標方式之「固定價格合約」(系統邊際定價(System Marginal Pricing, SMP)+零售電力提供者(retail electric providers, REP))制度。

  (2)無碳發電

  隨著煤炭發電之減少,引進氨能(Ammonia)及氫能(Hydrogen)之發電,進而加速開發燃煤混氨,以及液化天然氣(LNG)混氫之新發電技術。

  2. 革新產業結構低碳化

  (1)技術革新

  為達成減碳之「國家自定貢獻」(Nationally Determined Contributions, NDC)及碳中和目標,將擴大研發(R&D)投資,租稅減免及財政支援,以利開發核心技術。

  對於主導參與碳中和之大型牽頭項目,2022年已編列1,500億韓元之特別融資。

  (2)推動基礎

  將持續與產業界進行溝通,以利確立產業碳中和之轉型基礎,對於目前既有之設施,將透過官、民聯合機制加速進行協商,其中包括將推動鋼鐵及石化等12個業種別協議體及由有關部會首長主持之碳中和產業轉型促進委員會進行討論,以利研議制定「碳中和產業轉型特別促進法」。

(二)提高全球生產強國地位

  1. 主力產業高附加價值革新

  透過碳中和及數位化之加速轉型,推動主力產業高度成長,以期韓國邁向全球生產強國。

  (1)造船

  加速提升符合環保需求之造船技術,致力數位化轉型,擴大R&D,並於2022年內,扶植培訓3,000名高科技造船人力,以利帶動韓國成為全球一等造船大國。

  (2)鋼鐵

  將碳排量最大之鋼鐵產業,逐步轉型為清淨產業,為期達成此項目標,2022年將投資100億韓元,深化R&D,以利推動碳中和之核心技術,進而開發高附加價值之鋼鐵素材。

  (3)顯示器

  針對目前有機發光二極體(Organic Light Emitting Diode, OLED)之缺點,加速開發次世代之技術,擴大面板、素零裝(素材、零附件及裝備)與產官學之連結體制,以利奠定其成長基礎。

  (4)機械

  將機械及裝備動力源之電力及煤炭等,轉換為符合環保需求之基礎原動力,進而推動營建及農業等勞力密集產業,轉換為智慧型之機械設備。

  (5)石油化學

  擴大支援可以替代化石燃料之能源,確保低煤高附加價值之素材,進而加強未來供應鏈之競爭力,為期達成此項目標,將加速開發汽車及半導體所需之產業符合環保之素材。

  (6)家電

  致力實現智慧型家庭之功能及製造革新,以期有效迅速因應需求之變化,為期達成此項目標,將推動第4次產業革命之核心技術與家電相結合。

  (7)紡織及時尚

  有效因應符合環保需求之紡織素材,以利奠定成長基礎,為期達成此項目標,將加速開發再生化學之綠能纖維,進而確立數位轉型之策略,以利邁向纖維製造之智能化技術。

  2. 開創未來型之蜘蛛產業(Spider Industry)

  透過擴大Big 3(半導體、未來型汽車及生技保健)產業之投資,奠定成長基礎。

  (1)未來型汽車

  致力推動邁向未來型汽車時代,加速市場活絡化及便宜性,為期達成此項目標,將推行購買環保汽車之目標制,其中在電動車及低碳車之義務購買比率中,大企業及租賃車為13%、計程車為7%、公共汽車為6%、貨運車為20%等。

  在便宜性方面,將擴大在各公寓及大樓等區域,義務設置電動車充電站,另將加速推動在各地方(縣、市)設置充電站所。

  (2)次世代半導體

  透過尖端技術、成長基礎及支援合作,推動韓國成為全球半導體強國,為期達成此項目標,將加強電力半導體、AI晶片及尖端感應器等未來有發展潛力品目之R&D,以及設備投資之租稅減免。

  (3)生物科技

  為期韓國成為全球COVID-19疫苗生產中樞,將擴大開發素材及培訓專業人力,以利次世代疫苗在不久之將來,能在韓國問世,進而商業化。此外,並將加速研發數位健康服務,以及數位治療藥劑,進而開拓外銷市場。

  (4)次世代電池

  加速研發高性能、高安全電池之技術,為期有效穩定供應鏈,將擴大支援技術開發,對於已使用之電池,將推動回收後重新製作再使用,並促其商業化,以利達到綠能環保需求。

  (5)機器人

  為推動機器人發展與需求之擴大,將改善相關法令規章及制度,以提升普及率,其中包括擔負國民日常生活及產業現場等之功能,初步以購物及物流中心等之服務為主,其後再推廣至其他領域。

  (6)綠能環保

  將於2022年上半年,制定「綠能革新創投輔導方案」,開發再生能源,並促其系統安全化,為期達成此項目標,除改善招商制度外,並將擴大支援R&D,以利提前達成碳中和之目標。

  3. 擴大產業革新支援基礎

  透過有效之產業轉型,以及主導未來市場,塑造產業革新之基礎。

  (1)數位轉型

  致力推動民間主導之產業數位轉型,進而發掘100大轉型企業,為達成此項目標,將積極加速「產業數位轉型促進法」之後續作業及執行,以期成立支援中心、標準認證、金融及設計等綜合性之支援體制。

  (2)技術革新

  為確保開創新產業、強化對新技術之牽引以及技術革新能量,將加速煤中和之R&D,擴大產業核心技術之開發投資,以加速開拓國際革新技術市場。

  (3)產業人力

  為因應產業界人力需求之結構變化,加強人力培訓體制,將結合產業界人力需求與政府泛部會人力培訓計畫,以利隨著產業轉型,重新建立人力配制,以及共享型之人力資源。

  (4)革新據點化

  為活絡工業園區及經濟自由園區等地域經濟,並促其形成革新據點化,2022年將投資1,636億韓元,用以推動綜合文化中心,以及重新整頓停、廢業之工廠等。加速推動9個經濟自由園區之核心策略產業,以利擴大區域經濟革新。

  (5)中堅企業

  為積極因應產業大轉型,加速輔導革新型之中堅企業,將擴大支援量身打造之中堅企業,以提升企業之全球競爭力,其中包括著手推動新企業案之R&D,以及人力培訓計畫之財政支援等。

  (6)標準與認證

  為致力核心標準及認證制度先進化,確保市場優勢,將積極推動煤中和、數位、K—防疫等未來有發展潛力領域之國際標準。

  至於在認證方面,將貫徹安全管理,以及多數認證,並將有效紓解技術性貿易障礙(TBT),以緩和企業之負擔。

(三)穩定供應鏈實現經濟安全

  為降低供應鏈風險降,將加強早期預警及供需管理體制。

  1. 經濟安全

  推動穩定經濟之安全保障,加速核心品目之管理機制。

  (1)早期預警

  為有效因應潛在之危急,將引進早期預警系統,其對象將著重在對外依存度較高之核心品目,且以管理急迫性及產業重要性為主要考量,為達成此項目標,將啟動海外動向與國內供需狀況雙連式之監管體制,並責由駐外使領館及駐外經貿單位提供相關資訊。

  (2)供需管理

  重點管理經濟安全核心品目之供應鏈,為達成此項目標,將斟酌品目別供需狀況,研擬階段性之安全化方案,其中在原油方面,除既定儲備量外,再追加政府儲備量47萬桶,並將其儲備日數,自原定之56.8日擴大為100日。在確保核心資源方面,將加強與各核心資源保有國家間之經濟合作體制,同時擴大分散進口來源。

  此外,將推動主要核心品目可在國內生產之基礎,於必要時,提供綜合性之支援措施。

  2. 扶植國家尖端戰略產業

  制定「國家尖端戰略產業特別法」。

  (1)加強及確保國家經濟安全核心產業之技術及競爭力。

  透過國會協商,早日通過制定「國家尖端戰略產業特別法」之法律程序。

  (2)為期達成此項目標,將擴大相關產業之生產設施,以及R&D投資,並提供增強競爭力之誘因。有效簡化申請、核准及其他支援之行政程序及時間。

  (3)加強防範核心技術及人力被外商挖角之事例,涉及尖端技術之出口及併購(M&A),事前必須獲得政府之核准,對於專業人力移籍國外,以及退休(職)後之再就業,亦應實施有效管制。

  3. 加強素材、零組件及裝備之競爭力

  針對技術開發及M&A,將實施嚴格之管理及審核。

  (1)為確保經濟安全核心品目尖端技術之開發,將擴大素材、零組件及裝備之投資,以利達成碳中和及數位轉型之目標。

  (2)以新產業為中心,推動素材、零組件及裝備,與供需企業建立合作機制,並將透過與各大專院校及研究機構之技術交流,有效紓解各項阻力。

  (3)積極輔導100大新產業及未來產業項目,加強R&D支援,放寬企業建廠用地之限制,並充分提供所需之電力及用水。

(四)推動開創國富型之貿易體制

  為期達成2022年出口7,000億美元之目標,將加強對企業之支援,進而推升產業競爭力。

  1. 持續推動成長,達成7,000億美元之出口目標

  (1)動員各部、會通力合作,研擬強化競爭力方案,其中在紓解運輸手段方面,將擴大提供船舶投入,以及在運費及金融之支援。

  加速成立海外共同物流中心,並提供必要之支援,以利緩和物流瓶頸。

  為期有效因應COVID-19,成立「企業人士出入國支援中心」,針對從事國際貿易之業者,提供更為便捷之商業活動。

  (2)斟酌產業現場之反映與需求,加強金融及市場行銷支援。

  籌措175兆韓元,作為貿易金融之融資基金,針對擁有尖端戰略產業技術之企業,提供更為優惠之保費及保證金。

  對於提供宣傳商品之中小企業,將依其對外商所提供之宣傳商品金額,列為出口之外銷業績,同時可以享受貿易融資及各項出口支援措施。

  2. 擴大吸引投資

  積極吸引供應鏈及碳中和之投資,以利有效改善投資結構。

  (1)擴大對國家策略技術(半導體、電池及疫苗)之投資,提升支援額度及國家分攤比率,並加速指定第一個尖端投資地區,招募投資及入住企業。

  積極誘導供應鏈及碳中和等全球100大企業對韓國投資,其中包括G20及經濟合作暨發展組織(OECD)有成長潛力國家之相關企業。

  (2)以連續三年為週期,選定20家戰略企業為目標,提供各項誘因,促其對韓投資,為達成此項計畫,將提供所得、法人及關稅等相關租稅之減免措施。

  大韓貿易投資振興公社(KOTRA)駐外單位應提供外國戰略企業之相關資訊,供韓商參考,或扮演中間推介角色。

  3. 加強推動5大戰略項目之貿易

  擴大供應鏈、技術、數位、保健及環保5大戰略項目之對外貿易。

  (1)在供應鏈及技術方面,將加強與主要國家合作,其中在供應鏈部分,將推動與美國、歐盟(EU)及澳洲等之貿易伙伴關係;在技術貿易方面,為保護尖端技術,將加速研擬「第4次產業技術保護綜合計畫」(2022年~2024年)。對於半導體等尖端產業技術之出口,將加強管制措施。

  (2)在數位方面,將加速邁向全球數位貿易之領先國家地位。為達成此項目標,將擴大與各先進國間之協商,其中包括與巨大經濟體簽署數位協定。

  (3)在保健及環保方面,為有效抑制COVID-19疫情之蔓延,將加強與國際間合作,並提供必要之援助。為期韓國能邁向全球疫苗中樞國家,將擴大支援疫苗原、副材料企業之投資。

  至於在環保領域,為擴大國內外綠化市場,將積極參與雙邊及多邊協商,進而有效排除阻礙環保之貿易障礙(EU CBAM等)。

  4. 加強全球貿易夥伴關係

  有效運用層峰外交成果,增強國家別量身打造型之合作體制。

  (1)在新南方政策方面,將東協(ASEAN)發展為韓國企業推動供應鏈穩定化及開拓國外市場之核心基地,為達成此項目標,將與ASEAN共同成立產業技術革新機構,並共同啟動R&D機制。

  在新北方政策方面,將致力於有發展潛力新產業及核心礦產品之合作體制,以利促其高度化及多邊化。

  在與美國合作方面,將推動層峰訪美,以加速產業及能源之夥伴關係,其中包括產業合作對話,加強半導體及電池等尖端供應鏈之投資及合作,並透過能源政策對話,共同推動太陽能、離岸風電及清淨碳排等碳中和之政策。

  在與歐洲及大洋洲方面,將推動產業及技術合作,致力高度化,以期達成綠能及數位化之轉型。

  (2)建制戰略性之網路基礎,以加速支援韓國企業開拓國外市場,其中在巨大FTA方面,將慎審考慮加入CPTPP,並為致力促進亞太地區之供應鏈,加強支援企業有效運用《區域全面經濟夥伴協定》(Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP)等機制。

四、結論

  韓國之經濟發展,一向以致力重化工業發展、尖端科技研發、產業升級轉型,以及擴大對外出口為首要課題。尤其近年來韓國在半導體、未來汽車、造船、二代電池、鋼鐵及手機等之出口,在國際市場表現不俗,有帶動韓國邁向全球生產強國之勢;於此同時,韓國也加速推動其整體經濟安全及供應鏈穩定之相關政策,以符合其邁向國富型貿易大國之政策目標。

  臺灣與韓國之經濟發展模式相仿,產業結構亦頗雷同,且同屬於以出口為導向之國家,一旦國際間發生重大變故,對兩者之經濟影響皆非同小可。

  臺、韓兩國產業發展不但具有互補關係,在行銷市場,亦存有競爭之態勢。值此全球正遭受COVID-19疫情之際,韓國在推動2022年經濟施政課題、所評估之客觀環境分析,以及對推動各項產業發展所採取之方向及目標,似可做為我政府及工商企業界因應之參考。

  

資料來源:

  韓國產業通商資源部

  韓國貿易協會

  韓國貿易協會國際貿易研究院