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探索我國在泰國之潛在商機
日期:2021/07/22
作者:中華經濟研究院WTO及RTA中心 李宜靜 分析師
文件編號:WTOepaper744
泰國經貿概況與貨品市場開放程度

  泰國擁有豐富林業及礦業資源,漁業及養殖蝦類發展良好,主要製造業有汽車裝配、電子電機、塑膠、紡織、食品加工等等,2020年泰國國內生產毛額5,017.95億美元,其中農業、工業和服務業對GDP之貢獻分別為8.64%、33.10%和58.25%,產值最高前5大產業依序為汽車業、電腦電子業、珠寶首飾業、橡膠業和塑膠化工業。就進出口貿易而言,泰國主要出口產品包括機械用具及其零件、電機設備及其零件、汽機車及其零配件、珠寶及貴金屬和橡塑膠及其製品,以及農產品如橡膠、木薯、稻米和蝦產品等;主要進口產品則包括電機設備及其零件、礦物燃料、機械用具及其零件、汽機車及其零件和鋼鐵。

  在貨品市場開放方面,以泰國2021年最惠國待遇(Most Favored Nation, MFN)關稅而言,其少部分稅項為複合稅或從量稅,大部分稅項為從價稅,其中,零關稅稅項占總稅項比重30.42%,稅率低於10%之稅項佔比20.09%,稅率10%以上之稅項佔比41.54%,稅率高達100%以上有40項HS8位碼產品,最高者為未加撚之生絲(HS50020000,稅率226%)、蔬菜種子(HS12099110,稅率218%)、含脂重量不超過1.5%之固狀乳及乳油(HS04021041-49、04021091-99,稅率216%)。若以泰國近4年平均自我國進口金額來看,其中67.48%進口品可免稅進入泰國市場,14.75%進口品須面臨10%以上關稅及複合或從量稅。



我國與泰國之雙邊貨品貿易

  就近10年泰國與我國進出口貿易趨勢來看,泰國對我國之進出口無明顯起伏,僅微幅上下變動並無固定脈絡可循,出口金額約為33~40億美元,進口金額則為72~87億美元,其對我國歷年貿易均為逆差,2012年貿易赤字約達48億美元,創下近10年高峰,此後歷年貿易赤字大多數超過40億美元,去(2020)年泰國對我貿易逆差為45億美元,較2019年增加3.5億美元。(見圖1)

  然而如圖1所示, 2016年臺泰雙邊進出口貿易值合計共105億美元,為近10年之谷底。在政策方面,2016年泰國公布「泰國4.0」全國發展計劃,該計劃目標為推動製造業沿價值鏈向上發展,並透過科技和創新促進國家經濟轉型,而我國亦於同年積極推動新南向政策,以促進並擴大與新南向國家間之貿易、投資、觀光、文化及人才的雙向交流,此後臺泰雙邊貿易明顯成長,2017年後泰國對我之出口維持在39億美元上下,自我進口金額則維持在80億美元以上,2020年臺泰雙邊貿易額達120億美元,雙方貿易政策之推動與資源之互補可能是重要關鍵。
 


  就泰國自我國進口貿易結構而言,過去10年來泰國自臺灣進口前10大產業類別並無不同,惟進口結構略有變化,主要是更集中於電子及電機設備。分別以2016年及2020年為例,2016年泰國自我國進口產品主要是電子及電機設備(HS85),進口金額達30.58億美元,占泰國自我進口比重42.67%,其次依序為機械設備(HS84)、鋼鐵(HS72)、化學品(HS28~38)和塑膠(HS39),分別占泰國自我進口比重介於6%~10%之間,其餘產品進口結構比重低於5%;2020年泰國自我國進口產品同樣是此5類產品,惟其中電子及電機設備之進口金額已成長至47.82億美元,占泰國自我進口之比重已提升至57.89%,其餘4類產品進口金額及結構比重則較2016年下滑,機械設備和化學品進口結構佔比分別降至7.05%和5.41%,而塑膠和鋼鐵之進口結構比已低於5%。

  就我國自泰國之進口貿易言,過去10年來臺灣自泰國進口前10大產業類別略有變化,主要的進口產品仍為電子及電機設備和機械設備,惟兩者之進口均明顯增加,使得我國自泰國之進口項目已更為集中,其他類別之進口則有小幅調整,其中汽機車之進口金額及結構比重均有提升,化學品、塑膠之進口則在減少。以2016年及2020年為例,2016年我國自泰國進口產品主要是電子及電機設備(HS85)和機械設備(HS84),進口金額分別達9.51億美元和7.95億美元,占我國自泰進口比重24.92%和20.83%,其次依序為化學品(HS28~38)、加工食品(HS15~24)、動植物(HS01~14)、塑膠(HS39)和汽機車(HS87),進口金額約在2~3億美元,占我國自泰進口比重介於5%~7%之間,其餘產品進口結構比重低於5%;2020年我國自泰國進口產品主要仍為電子及電機設備和機械設備,進口金額分別達13.35億美元和10.26億美元,兩者合計占我國自泰進口比重進一步提升至51.71%,使得我國自泰進口集中狀況更為明顯,次要進口產品依序為加工食品、汽機車、化學品、動植物、塑膠,該些類別進口金額及結構比重相較2016年有所變化,其中,汽機車之進口金額及結構比重均提升,化學品和塑膠之進口金額及結構比重則下滑,而塑膠之進口結構比已低於5%。

我國與泰國之相互投資

  在相互投資方面,就經濟部投審會資料來看,我國對泰國投資始於1962年,但於1982年以前對泰年投資金額均不超過100萬美元,1983年我對泰國年投資金額突破100萬美元,此後至今,我對泰國年投資金額大多數均在千萬美元以上,2015年更達7.75億美元,為歷來我對泰國投資之高峰,當年度對泰最大投資案為昱晶能源科技股份有限公司以7.37億美元投資泰國Gintech (Thailand) Limited。2017年為近期我對泰國投資之次高峰,當年度最大投資為中國信託商業銀行申請匯出約4.71億美元參股泰國LHFG金融集團。近10年我對泰國投資件數累計194案,金額共計22.62億美元,占同期間我對外投資比重達1.21%,為我第11大對外投資目的國。

  就產業別而言,近10年我對泰國之投資主要為電子零組件製造業(主要是其他光電材料及元件製造業、印刷電路板製造業),累計投資金額達9.28億美元,占我對泰國投資比重41.04%,其次為金融及保險業(主要是金融控股業),累積投資金額及比重分別為5.85億美元及25.87%,另外,此期間我對泰國電力設備及配備製造業(主要是電池、輸配電機械)、批發及零售業(主要是水產品批發業)之累積投資金額也超過1億美元,投資佔比5%~7%。此外,我對泰國之投資並未涉及農林漁牧業和飲料、菸草、木竹製品、印刷及資料儲存媒體複製、石油及煤製品、藥品及醫用化學製品等製造業。整體而言,我對泰國之投資近7成為製造業,其中以電子零組件之製造業別,尤其是其他光電材料及元件製造業。

  另一方面,泰國對我之投資始於1953年,1982年之前泰國對我投資金額大多數不超過100萬美元。近10年來泰國對我年投資金額有半數超過1,000萬美元,2018-2019年為泰國近期對我投資高峰,亦為泰國對我投資歷史高峰,金額分別達6,999萬美元、7,073萬美元,主要是家庭電器批發業和電池製造業之增資案。近10年泰國對我投資件數累計237件,金額共計2.24億美元,占同期間外資對我投資比重0.29%。

  而近10年泰國對我投資之產業主要為批發及零售業(以家庭電器批發業居多),投資累計金額達9,535.8萬美元,占泰國對我投資金額比重42.52%,其次為電力設備及配備製造業(3,658萬美元,6.31%)和專業、科學及技術服務業(2,937.5萬美元,13.10%),此外,泰國對我電子零組件製造業、電腦和電子產品及光學製品製造業、其他醫療器材及用品製造業等3業別之投資金額也超過1,000萬美元。整體而言,泰國並未投資我農林漁牧和礦業,其對我之投資約有4成為製造業,6成為服務業,

我國在泰國可進一步拓銷之潛在商機

  透過國際貿易中心建置之Export Potential Map資料庫,彙整該資料庫研析我國對泰國具進一步拓銷潛力前5大產業及產品,包括:電子設備(可進一步拓銷空間為11億美元)、電機設備(4.46億美元)、塑膠及橡膠(3.82億美元)、化學品(2.01億美元)、鐵金屬(1.57億美元),就上述產業別而言,我國大多數產品具有良好的出口競爭力。

  泰國是東協主要的電子產品及電器部件生產基地之一,擁有強大、廣泛的汽車供應鏈,其生產硬碟驅動器、集成電路和半導體及裝配汽車電子產品,需進口大量零組件,包括半導體裝置、晶體管及二極管。此外,數位經濟是泰國經濟轉型目標,其頒布多項ICT政策措施,包括:第3個ICT總體規劃(ICT Master Plan)、國家數位經濟政策和計畫(National Digital Economy Policy and Plan, 2016-2020)及2020年ICT政策框架、泰國4.0政策等,在經濟社會領域最大程度地利用數位技術,因此,其對資通訊相關的各種需求仍不斷成長,如:物聯網(IoT)、智慧車輛和交通基礎設施、遠程醫療保健和機器人技術等。在電子、電機設備方面,電子集成電路、辦公機器零件、印刷電路、固態非揮發性儲存裝置媒體等產品仍有超過1億美元以上尚未開發的潛在商機。

  泰國的工業發展帶動對橡塑膠的需求,也造就其橡塑膠產業蓬勃發展,境內約有5,000家塑膠工廠,包括原材料加工及成型廠、模具和機械製造商、塑膠混煉廠及石油化工生產商等,是泰國產值最高前5大產業之一。泰國塑料主要消費用途為包裝(48%)、電子產品(15%)、建築(14%)和汽車(8%)[1],雖然泰國期望限塑措施的實施能達到塑膠垃圾減量的目標,然而新冠肺炎疫情導致的封鎖,讓民眾消費使用的塑膠垃圾數量不減反增,而產業的發展也持續對塑膠有所需求。在塑膠及橡膠方面,丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)共聚合物是我國對泰國出口具進一步拓銷潛力達1億美元以上之產品。



  此外,泰國為東協自由貿易區成員,其可透過「東協加一」協定及雙邊自貿協定,於中國大陸、澳紐、印度、日本、韓國、智利等國家享有市場進入優惠待遇,我國業者以泰國作為海外生產據點,亦可利用該等協定拓銷相關市場,間接享有優惠市場待遇之利益。而依據ITC資料庫歸納整理泰國對上述國家具有進一步拓銷潛力之前3大產業如下表示,主要是電子設備、塑膠及橡膠、電力設備等產業,泰國該些產業對渠等市場尚未開發之潛在商機分別有197億美元、94億美元和64億美元。



結語

  泰國是東協的第二大經濟體,內需市場和製造供應鏈相對其他東協國家完整。在東協成員中,我國與泰國雙邊貿易關係次於星馬越,約占我對東協貿易總額11%,雙邊貿易產業主要集中在電子及電機設備和機械設備;而我對其之投資則次於星越,約占我對東協投資總額8.72%,電子零組件製造業是我對其投資之主要業別。過去10年來,泰國與我雙邊貿易雖無明顯起伏,然2016年是近年臺泰雙邊貿易谷底,此時泰國公布「泰國4.0」全國發展計劃,我國亦於同年積極推動新南向政策,雙邊政策之推動與互補可望推動雙邊之貿易與投資。

  本文依據國際貿易中心(ITC)建置之出口潛力彙整我國在泰國市場之貿易商機,其中我國對泰國具拓銷潛力之前5大產業及產品,包括電子設備、電機設備、塑膠及橡膠、化學品、鐵金屬等,就上述產業別而言,我國大多數產品具有良好的出口競爭力,其中部分具拓銷潛力產品並無關稅進入障礙,我對其出口實績亦不多,值得我國業者多加關注。

  此外,泰國為東協成員,其參與簽署之「東協加一」協定及雙邊自貿協定,可享有中國大陸、澳紐、印度、日本、韓國、智利等國之市場進入優惠,我國業者在泰國投資生產亦可利用該些協定拓銷渠等市場,而泰國對非洲大陸等市場尚具拓銷空間之產業,主要是電子設備、塑膠及橡膠、電力設備等產業,其中電子設備是我國對泰國投資的主要產業,也是我國具出口競爭力之產品,我國業者可考慮加強投資泰國作為中國大陸以外的生產據點。

[1] 「泰國塑料產業表現強勁,前景備受看好」,模具與成型智慧工廠雜誌,2019年6月雜誌專題。http://www.caemolding.org/cmm/%E6%B3%B0%E5%9C%8B%E5%A1%91%E6%96%99%E7%94%A2%E6%A5%AD%E8%A1%A8%E7%8F%BE%E5%BC%B7%E5%8B%81%EF%BC%8C%E5%89%8D%E6%99%AF%E5%82%99%E5%8F%97%E7%9C%8B%E5%A5%BD/