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RTA/各國情勢分析:歐越經貿進展
日期:2020/08/31
作者:許裕佳
文件編號:109年8月份國際經貿規範動態分析

歐越自由貿易協定於81日生效,越南並尋求歐盟對其醫療設備和藥品供應鏈進行投資,茲分述其重點如下:

發展動態

(一)歐越自由貿易協定於81日生效

歐越自由貿易協定(European UnionVietnam Free Trade Agreement, EVFTA)於今(2020)年81日正式生效。協定內容涵蓋17個章、2個議定書(Protocol)和2個備忘錄(Understanding)。主要章節內容包括貨品貿易、貿易便捷化、技術性貿易障礙、服務貿易、投資、政府採購、智慧財產權、透明化、合作和能力建構等,依據EVFTA貨品關稅減讓清單,雙方之間99%的貿易產品最終將降為零關稅,僅1%敏感產品設有關稅配額限制或保有部分關稅,其中越南將汽車整車列為排除降稅項目。

目前越南是歐盟在東協國家中的第二大貿易夥伴,僅次於新加坡。EVFTA生效後,歐盟企業在越南經商變得更加容易,在投資及爭取政府合約方面能與當地企業享有同等機會,協定並納入對可持續發展具有法律約束力和可執行性之規定,經濟利益須符合勞工權利、環境保護及《巴黎氣候協定》(The Paris Agreement)的規範。雙方貿易結構具很強的互補性且競爭性不大,在EVFTA生效8年内,歐盟對越南產品幾乎全數取消進口關稅,而這也是越南迄今所簽署FTA的夥伴當中,給予越南最高承諾水準的夥伴。對於近來受新冠病毒肺炎影響造成之衝擊,EVFTA的生效實施將為越南企業生產經營活動的恢復及推動發展注入新動能。

依據越南計畫投資部(Ministry of Planning and Investment)在新冠病毒肺炎爆發前所做的研究評估,EVFTA和歐越投資保障協定(European UnionVietnam Investment Protection Agreement, EVIPA)到2025年將促進越南國內生產總值(gross domestic product, GDP)額外成長4.6%,對歐盟出口金額增加42.7%。歐盟執委會則預估,到2035年歐盟GDP將增加295億美元,對越南出口金額增加29%

(二)越南尋求歐盟對其醫療設備和藥品供應鏈進行投資

在歐盟越南自由貿易協定(EU-Vietnam Free Trade Agreement)生效同時,越南政府自我定位為歐盟的替代生產基地,並尋求在與歐盟新自由貿易協定的基礎上擴大對醫療設備和藥品的外國投資。其中,越南國內最大企業集團Vingroup812日宣布與愛爾蘭醫療設備公司Medtronic公司建立合作夥伴關係,在越南生產零組件。

Medtronic公司將購買VinSmartVinFast Manufacturing and Trading兩間公司所生產的零組件,以滿足美國和愛爾蘭對人工呼吸器不斷增加的需求。兩家公司表示,第一批產品已於本月初發貨。對於越南來說,醫療設備是製造業的潛在第三支柱,與汽車和電子產品一樣,政府都在努力提高國內公司在全球供應鏈中的地位。Vingroup 在一份聲明中提到,參與複雜的供應鏈,向Medtronic公司提供具精確且縝密的零組件,不僅肯定了VinSmart的生產能力和技術,亦代表Vingroup在成為在該區域的工業公司中之領先者道路上邁出重要的一步。

由於COVID-19於今年初在中國大陸傳播,藥品生產商的全球供應鏈被打斷,癱瘓了原料藥及其化工原料生產國的供應鏈,造成許多在中國大陸投資設廠的歐盟公司考慮將生產基地遷回本國,然而,在歐洲建立醫療設備和藥品的生產線的複雜程序將墊高生產成本,利潤並不高,也因此為越南帶來更多的機會。歐洲商會製藥分部(EuroCham Pharma Group)的成員正擴大在越南的業務,期望在此進行新的投資。總部位於瑞士的諾華公司(Novartis)於1月份在越南成立了新的法人公司,即越南諾華公司,成為該國首家從代表處辦公室轉變為本地外資企業的跨國公司。諾華公司表示,計劃投資至少600萬美元,來強化當地的研發能力。瑞典英國跨國公司阿斯特捷利康(AstraZeneca)則曾表示,從今年到2024年,將在越南投資2.2億美元。

越南在7月制定了一項計畫草案,為了在2030年前發展其國內保健和醫療行業,以滿足國內需求並增加出口,該計畫設定了目標,如滿足40%手術室設備需求,包括在與外國企業合資生產的基礎上進行麻醉和心肺復甦的設備。越南大約有200家公司生產用於抗新冠病毒肺炎的產品,例如口罩、手套、護目鏡和其他個人防護設備(personal protection equipment, PPE),並計劃今年將產能提高40%,以滿足全球需求。

對此,有醫療設備公司提到,雖然已經向越南公司下達了價值數百萬美元的大量出口訂單,其中包括來自美國政府的直接訂單,但由於在地製造商規模小且分散,缺乏有效的控制機制,它們無法完全滿足這些要求。

由於已開發經濟體的醫療市場受到嚴格監管,越南製造商還必須解決品質控管的問題,才能參與全球供應鏈。與先進公司合作,將是達到包括美國食品藥物局(Food and Drug Administration, FDA)標準以及歐盟的CE標識認證等先進國家認證的關鍵。

【綜合取材自European Commission website20200731日;Hanoi TimesNhandan online20200801日;Bilaterals.orgNikkei Asian Review2020814日】

重點評析

歐盟與越南自20126月展開自由貿易協定諮商談判,雙方於2019630日在河內簽署「歐盟與越南自由貿易協定」(European Union–Vietnam Free Trade Agreement, EVFTA)和「歐盟與越南投資保障協定」(European Union–Vietnam Investment Protection Agreement, EVIPA)。今(2020)年212日,歐洲議會率先批准通過EVFTA,越南國會則是在68日通過EVFTA,協定在今年81日生效;而EVIPA除了歐洲議會外,還須歐盟各成員國議會審議通過後始得生效,可能生效時間落在2021年之後。

EVFTA是一份高品質且全面性的自貿協定,特別是在貨品市場開放方面,最終僅1%稅項對越南設有關稅配額限制或保有部分從量稅,產品包括蛋、大蒜、甜玉米、稻米、魚罐頭、糖、可可粉、酒精、番茄、黃瓜、朝鮮薊、南瓜、香蕉、橙、柑橘、檸檬、葡萄、蘋果、櫻桃、桃子、李子及葡萄汁等敏感農產品和加工食品,以及甘露醇、山梨醇、糊精及其他改質澱粉等7項化學產品;而越來最終也剩1%的稅項對歐盟設有關稅配額限制或排除降稅,採關稅配額之項目包括蛋、糖、菸葉、鹽,排除降稅項目則是汽車整車產品。

同時,EVFTA協定內容包含投資自由化,雙方承諾為企業創造更開放便利之投資環境。就醫療器材和藥品產業的發展來看,由於越南當地廠商能量有限,其國內醫材設備和藥品需求長期高度仰賴進口,越南政府重視相關產業發展且鼓勵外人投資,而歐盟國家在醫療器材和藥品發展較為先進,許多大企業擁有先進技術和良好管理能力。COVID-19衝擊全球產業,引爆防護設備和藥品供應鏈的斷鏈危機,在全球供應鏈調整之際,EVFTA有助於強化歐越的經貿連結,近來歐越企業間在醫療設備和藥品上的合作實例,預期能帶動雙方更多貿易和投資往來。

從對臺灣之貿易影響來看,在歐盟市場部分,EVFTA生效後越南銷歐盟立即受惠(協定生效立即降為零關稅)最明顯的產業是鞋類(HS64)、成衣及雜項紡織(HS61~63)、動植物(HS01-14)、塑膠(HS39)、皮及製品(HS41~43),前述越南立即受惠EVFTA最明顯的五大產業,我產品銷歐盟皆被課徵5%以上的高關稅,由於臺灣在歐盟的市佔率原本就落後越南,我相關業者可能因歐盟市場進一步對越南開放而面臨更大的競爭壓力;另在越南市場部分,EVFTA生效後歐盟銷越南立即受惠最明顯的產業則是機械設備(HS84)、紡織(HS50~60)、化學品(HS28~38)、塑膠(HS39)、動植物(HS01-14),前述歐盟立即受惠EVFTA最明顯的五大產業,紡織(HS50~60)和塑膠(HS39)同時為臺灣出口越南金額高的產業類別,由於臺歐盟產品主要客群有差異,EVFTA生效後可能受影響較大者為以供應越南內需市場為主的臺灣廠商,對以供應加工出口為主之臺灣廠商影響相對有限。

另一方面,越南為臺商海外投資布局的主要地點之一,臺商在越南投資製造暨生產事業主要係以歐美為主要銷售市場,許多臺商認為隨著EVFTA生效,越南產品銷歐盟關稅逐年調降,未來在越南廠的產能將可能朝歐盟市場調整,對銷歐盟比重之提升持樂觀態度,例如對以越南為主要生產基地且具有供應鏈垂直整合能力的臺灣紡織業者來說是大利多,除有利業者競爭力及銷往歐盟金額提升外,亦可望受惠於品牌客戶的轉單效應。(許裕佳)