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全球情勢分析:美國實施232條款以來之情形與未來展望
日期:2018/12/31

發展動態

外國鋼鐵製造業自今(2018)年3月以來,銷往美國的鋼鐵皆被課徵25%的高額關稅。然而,美國鋼鐵製造業不但沒有藉此以低價搶攻市佔率,反而抬高其鋼鐵價格,以賺取高額利潤,從而導致美國製造業成本提升。在此背景下,美國的進口鋼鐵關稅雖為國內鋼鐵業帶來極高利潤,卻也因為價格的提升而吸引不少外國鋼鐵品持續進入美國市場,造成美國無法擺脫對進口鋼鐵的依賴;外國鋼鐵目前在美國市場依然占有相當大比例,因此美國仍是世界最大的鋼鐵進口國。

川普(Donald Trump)的關稅措施已經導致美國鋼鐵價格高於其他國家,舉例來說,熱軋鋼捲板鋼的基準價格已較去(2017)年上漲22%,達到每噸760美元,比其他國家高出約70%。高額的價格吸引不少來自歐洲和亞洲的鋼鐵製造商,不惜繳交高額關稅和運輸成本仍要出口到美國市場;部分外國鋼鐵廠即便支付關稅亦依然相當賺錢。據美國鋼鐵製造業者表示,關稅使得美國鋼鐵業有利可圖,但其市場結構卻沒有產生根本性的變化。由於美國鋼鐵生產廠目前沒有足夠的產能來滿足國內市場需求,因此進口鋼鐵仍占全國鋼鐵供應的兩成以上。總部位於芝加哥的美國鋼鐵加工和經銷商(Lex Group)指出,該公司現階段仍從世界各地(如德國、越南等)進口鋼鐵,經過加工後再轉銷予美國製造商。

根據美國鋼鐵協會(American Iron and Steel Institute, AISI)和美國商務部的數據顯示,201810月美國自海外進口約200萬噸的精煉鋼,相較於9月增加了7%。迄今(201810月),美國國內鋼鐵的產量較2017年成長約5%;以平均數據來看,20184月到9月間,鋼鐵每月產量為800萬噸,創下2014年以來新高。與此同時,鋼鐵價格的攀升替不少鋼鐵業者帶來額外的利潤,美國知名鋼鐵廠Nucor Corp. 2018年前三季的淨利潤較2017年同期成長84%,銷售額亦提升24%;美國第二大鋼鐵公司ArcelorMittal SA也傳出捷報,其北美業務的利潤(不包含利息、企業稅、折舊等成本)在過去兩季也較2017年同期增長73%。在就業方面,據美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據顯示,鋼鐵業的就業人數比2017年增加3%,達到14.5萬人左右。

目前美國幾乎沒有閒置的煉鋼能力可迅速恢復大量生產。鑒於國內產能不足的問題,美國鋼鐵業已計劃建設新鋼鐵廠,例如Nucor Corp.Steel Dynamics Inc.等鋼鐵製造商都正在籌措資金,用於擴建或設立新的製鋼工廠,並擴大員工招募。此舉預計能替美國增加約14%的鋼鐵產能,且國內產能的提升或許可逼退部分進口鋼鐵;然同樣亦會對不具成本競爭力的美國老舊製鋼廠形成壓力。然而,部分產業分析師憂心,因價格提升而快速累積的鋼鐵產能可能即將面臨需求萎縮的挑戰。

鋼鐵消費大廠通用汽車20181126日宣布,將停產旗下幾款車型並關閉部分美國工廠,預估此舉將導致美國喪失1.5萬個工作機會。美國汽車製造業一旦調降產能,對鋼鐵的需求自然會下滑,進而影響鋼鐵製造業的銷售;此外,其他環境因素如油價、國內經濟增長放緩、鋼鐵關稅調整都可能影響美國鋼鐵業的後續發展。自通用汽車公開宣布關閉部分美國廠以來,產業界的憂慮已逐漸影響投資者的信心。在股市方面,美國幾間大型鋼鐵業者的股價近期出現下跌情況,由於美國經濟增長出現不確定性,以及美中貿易摩擦仍未明朗化,導致投資者紛紛拋售鋼鐵業的股票。

【取材自Wall Street Journal2018125日】

重點評析

美國總統川普(Donald Trump)為支持美國國內鋼鐵生產,自今(2018)年323日起對進口鋼品加徵25%關稅。美國在232條款案下設有「國家別豁免」條款,今年531日前獲關稅豁免國家有7國:阿根廷、澳洲、巴西、韓國、加拿大、墨西哥、歐盟。自61日起,歐盟、加拿大和墨西哥亦被徵收25%鋼鐵關稅,然豁免於232鋼鐵國安關稅的阿根廷、澳洲、巴西及韓國4國中,阿根廷、巴西與韓國仍受到配額限制,其中韓國以20152017年平均年銷美數量之7成方式自我設限;巴西就鋼鐵成品部分以20152017年平均年銷美數量之7成自我設限,半成鋼則以20152017年平均年銷美數量自我設限;阿根廷以20152017年平均年銷美量加35%自我設限。

就美國課徵鋼鐵關稅對重要貿易夥伴之影響,依據Global Trade AtlasGTA)美國海關統計資料,201839月美國232鋼鐵關稅生效以來,美國鋼鐵整體進口量較上年同期呈現衰退12.62%。本案原始7個關稅豁免國中僅加拿大(4.12%)和墨西哥(3.39%)呈現成長,阿根廷(-28.95%)、澳洲(-23.39%)、巴西(-9.34%)、韓國(-29.96%)和歐盟(-2.98%)等國均呈現衰退。顯示對於多數國家來說,即便獲得美國鋼鐵國安關稅豁免,然由於僅是暫時豁免或是得受到配額限制,故正向效果並不顯著,而加拿大和墨西哥兩國雖在今年39月呈現正成長,但若看69月被加徵關稅之情況下則均較去年同期呈現兩位數衰退其他美國主要鋼鐵進口來源中,尤以土耳其(-45.09%)之進口量衰退幅度最大,臺灣(-20.35%)、中國大陸(-26.07%)和日本(-23.46%)之進口量亦均呈現衰退。值得注意的是201839月美國鋼鐵整體進口數量較去年同期減少12.62%,但進口金額則呈現正成長0.77%,此現象反映出美國國內鋼品價格上漲,各國鋼鐵出口商順勢提高銷美鋼品單價,導致美國進口鋼品金額上漲

對臺灣而言,我國並未獲美國關稅豁免,今年39月美國232鋼鐵關稅生效以來,本案涵蓋五大類鋼品(板材、長材、鋼管、半成品、不鏽鋼)中,我國在板材(-38.78%)、半成品(-21.29%)和不鏽鋼(-6.09%)對美出口均呈現衰退,顯示美國提高關稅對我國部分鋼品銷美已造成相當程度影響。不過,據財政部關務署表示,由於美國加稅鋼品我國出口市場分散,232鋼鐵關稅生效以來,我國對歐盟和越南增幅明顯,抵銷對美出口減幅,整體來說我國鋼品對全球出口量和值仍呈現正成長。

1 201839月美國232調查涵蓋鋼品之主要進口來源國統計

重量

金額

2017年名次

交易國

公噸

變動百分比

2017年名次

交易國

千美元

變動百分比

20183-9

20183-9/20173-9

20183-9

20183-9/20173-9

 

全球

19,176,945

-12.62%

 

全球

18,248,946

0.77%

1

加拿大

3,541,368

4.12%

1

歐盟

4,032,365

9.42%

2

歐盟

3,072,396

-2.98%

2

加拿大

3,475,200

12.32%

3

巴西

2,795,282

-5.53%

3

韓國

1,443,578

-17.79%

4

韓國

1,513,152

-29.96%

4

墨西哥

1,819,148

19.00%

5

墨西哥

2,037,077

3.39%

5

巴西

1,757,298

14.15%

6

俄羅斯

1,530,896

-24.67%

6

日本

1,011,952

-3.23%

7

土耳其

723,191

-45.09%

7

俄羅斯

926,863

-8.86%

8

日本

832,323

-23.46%

8

臺灣

697,778

-13.78%

9

臺灣

585,779

-20.35%

9

土耳其

502,961

-36.82%

10

中國大陸

354,863

-26.07%

10

中國大陸

490,018

-20.27%

15

澳洲

143,429

-23.39%

15

阿根廷

126,648

-7.87%

18

阿根廷

94,696

-28.95%

17

澳洲

130,190

-6.56%

資料來源:Global Trade Atlas;作者整理。

 

各國為因應美國232鋼鐵關稅,已陸續與美國展開對話或談判。未取得豁免之國家,包括歐盟、印度、土耳其、俄羅斯等,依WTO防衛協定》(Safeguard Agreement向美國提出諮商要求,並依協定第8條暫停減讓以報復美國課徵關稅,日本雖已通知WTO但尚未要求諮商、展開報復行動;中國大陸、印度、歐盟、墨西哥、加拿大、挪威、俄羅斯、瑞士、土耳其等,則依據WTO《爭端解決規則與程序瞭解書》(Understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes, DSU)向美國提出諮商及成立爭端解決小組的要求,雖然WTO爭端解決機構已同意成立個別的調查小組,然而調查過程需耗費時間及金錢,數年才能有結果至於我國方面,我政府亦持續努力爭取豁免。在我國與美國諮商過程中,美方曾質疑中國大陸鋼鐵透過臺灣再轉銷美國的可能性,為此,經濟部邀集國內鋼鐵業者開會以釐清臺灣鋼品的「含中成分」。今年4月我國對中國大陸產製5項鋼鐵產品祭出反傾銷、反補貼之雙反調查,目前鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品、不銹鋼冷軋鋼品、碳鋼鋼板3項已確定有反傾銷事實並課徵反傾銷稅,該3項產品正進入補貼調查,不銹鋼熱軋鋼品及特定碳鋼冷軋鋼品2項產品則正進行雙反調查;至20181225日時初步認定結果尚未公告。

對於提出WTO爭端解決之國家,美國主張課徵鋼鐵232關稅乃基於美國國家安全,不應受WTO爭端解決機制之審查;同理,美國主張防衛協定的諮商條款要求,亦無法適用於232鋼鐵關稅,也因此美國對加拿大、墨西哥、歐盟、中國大陸、俄羅斯、土耳其等已採取報復措施之國家提出諮商要求,認為該些國家違反最惠國待遇規定。WTO爭端解決機構已同意美國與加拿大、墨西哥、歐盟、中國大陸成立爭端解決小組,與俄羅斯之爭端解決小組尚待WTO同意。

然而,美國國內對於川普課徵關稅所依據的232條款亦有異議。美國國際鋼鐵協會聯合其兩家會員企業於627日向美國國際貿易法院提起訴訟,認為政府對進口鋼鐵產品加徵關稅所依據的232條款違反憲法,要求法院下令停止執行上述鋼鐵關稅。該訴訟案提出3點質疑:(1232條款將國會部分立法權讓渡給總統,卻無清晰原則來限制總統的權力;(2)無法律條款允許對總統依據232條款之決定進行司法審查;(3232調查之透明度不足,調查結果之公正性與合法性令人質疑。因此,國際貿易法院需要裁決美國國會是否賦予總統過多的憲法權力。美國法院現正就232條款展開辯論,此案裁定結果將可能影響川普未來的徵稅行為,後續發展值得持續追蹤。[1]
(許裕佳李宜靜)



[1] 李鋒,2018美法院激辯「232條款」:誰讓美國總統權力膨脹,第一財經日報https://finance.sina.com.cn/roll/2018-12-24/doc-ihqhqcir9642957.shtml