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【轉載】掌握穆斯林商機、拓展新南向經濟

中華經濟研究院第三（臺灣經濟）研究所　蔡鳳凰分析師
2017/11/23
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WTOepaper578

　　根據皮尤研究中心（Pew Research Center）調查顯示，全球穆斯林人口從1990年到2010年止，年平均成長率為2.2%，預期2010年至2030年的平均成長率將在1.5%的水準，全球穆斯林總人口將占全球人口的26.4%。其中，以區域別來看，全球穆斯林人口在2010年有高達62.1%是居住在亞太地區，其次是19.9%的中東及北非地區；穆斯林族群的文化同質性，主要是信奉規範著生活起居的伊斯蘭教，並具有主張自然生育、不分國家種族、打破地域限制且散布於世界各地的特性，而延伸出許多特殊的穆斯林商機。各國政府因穆斯林人口快速成長，所帶動的清真相關產品服務商機，已開始重視穆斯林市場。

　　儘管「新南向政策」是我國開展東協新興市場的政府核心基盤，但多數的重點國家都是穆斯林國家，尤其是穆斯林人口比重高的印尼、印度、馬來西亞、巴基斯坦和孟加拉等國（見表1），其市場特性與其他區域並不相同。面對國家政策發展及新一波產業拓銷的未來，臺灣要如何搭配新南向政策及生活產業的發展重心，借鏡外國政策經驗，協助有意耕耘穆斯林市場的企業，迅速掌握穆斯林族群的社會文化特性，順利取得清真產業的入場門票（清真認證），並且因應國際潮流、掌握趨勢脈動，搭配我國地方特色產業、創造互利多贏的經濟合作發展，將是臺灣未來開拓新藍海的重要關鍵。

　　因此，本文首先探討我國推展穆斯林經濟的現況趨勢及問題缺口，其次，搭配主要重點國家的政策推廣經驗作為未來發展借鏡，最後再針對臺灣現階段掌握穆斯林商機的方向，提出我國政策規劃的建議，作為政府相關單位未來施政參考。

發展趨勢與現況分析

　　由於人口眾多且成長穩定，加上消費成長率驚人、文化同質性高，使得穆斯林市場商機相當具有潛力。根據2016年10月湯森路透（Thomson Reuters）公布的《全球伊斯蘭經濟狀況報告》（State of the Global Islamic Economy 2016/17）指出，若從全球清真產業的市場規模來看（不含伊斯蘭金融），在2015年已達到1.89兆美元（占全球11.65%），預期2021年將攀升至3兆美元，規模成長達到58.73%，極具市場潛力；其中，以清真醫藥及美妝的複合成長率9.30%最高，其次則分別為清真飲食的8.50%、清真旅遊的8.20%、清真生活時尚的7.20%以及清真媒體娛樂的5.60%。有關全球清真產業在2015-2021年的市場規模情況，請參考表2。

　　由於多數商品推廣至穆斯林市場時，須經過具清真代表性的公正單位認可，在取得清真認證（Halal Certification）授權標示之標記後，才能夠將產品出口上架；一般來說，能得到清真認證的產品，除了代表符合伊斯蘭教的規範與教義之外，從原料來源到健康生產也都有可供追溯的安全機制，讓消費者得以安心使（食）用。

　　在國際貿易方面，大部分的穆斯林國家要求產品於進關時，必須擁有清真認證才可得以進入市場，例如：印尼將於2019年要求所有產品一定要取得清真認證，並且每個申請清真認證的公司，一定要至少有一名信奉伊斯蘭教的員工專門負責認證工作，並且定期到清真認證單位接受在職訓練。不過，儘管各國負責清真認證的單位標準相同且標誌不同，但對於取得認證的廠商來說，因從生產製造、物流運輸至通路上架等環節都需符合認證標準，這代表著一家企業的誠信，故廠商準備拓展穆斯林市場之前，取得清真認證即成為重要關鍵。

　　目前，臺灣主要推動且發放清真認證的單位有三個，分別是：臺灣清真產業品質保證推廣協會（Taiwan Halal Integrity Development Association, THIDA）、中國回教協會（Chinese Muslim Association, CMA），以及臺北清真寺（Taipei Grand Mosque）；根據資料顯示，截至2017年6月止，全臺獲得清真認證數共達714家次，包括：餐廳旅館、食品飲料、健康食品、美妝保養等。

　　除上述三個民間單位推廣清真認證外，經濟部也在2017年4月委託外貿協會成立「臺灣清真推廣中心」，做為我國辦理清真產業推廣的統一窗口，協助有意發展穆斯林市場的廠商，順利申請並取得清真認證外，並透過媒合會與活動舉辦的方式，促進與帶動臺灣與國際清真市場的資訊交流。

臺灣利基與問題缺口

　　根據表2可發現，清真飲食的未來市場商機規模相當大，加上我國食品飲料業的製造技術及生產設備水準相當高，周邊關聯性產業的生態鏈也相當完整，例如：食品機械、包裝材料、物流配送等，不僅累積多年深厚的研發技術與管理能量，各種規模廠商亦具備專業分工能量，若再搭配我國中小企業年輕且富含創新的思維，對於新南向目標市場來說，不論是大量生產的商品，或少量多樣具特色的產品，只要能夠掌握市場需求，將可滿足穆斯林消費族群的嘗鮮需求。

　　然而，臺灣過去在推廣穆斯林市場鮮少受到政府重視，沒有一套完整的穆斯林市場拓展藍圖，更沒有整體的清真產業策略規劃；相對於其他的產業發展，國內推廣穆斯林經濟的相關資源，顯得較為不足。

　　對於想把產品出口至東協市場的廠商，除存在穆斯林文化語言的隔閡而降低出口意願之外，國內負責清真認證的民間單位在廠商認證申請方面，行政處理時效及專業人力配置需再強化；同時，企業結構轉型也面臨資金需求缺口，若無政府相關單位的奧援或鼓勵，中小企業升級將更不具備執行誘因。

　　再者，臺灣現階段出口至穆斯林市場的飲食產品出口單價並不高，相較於許多國際大廠早已投入穆斯林族群，臺灣業者缺乏國際品牌能見度，面對的跨國競爭市場將更為激烈；尤其穆斯林極為重視同儕的推薦（Muslim to Muslim），若能運用口碑宣傳的方式，對於廠商國際傳播的能量將能提高。

　　另一方面，國內專業且知悉穆斯林文化社會的專業人才仍有待培育，加上臺灣現階段並非東協組織的成員國，若產品不具有特殊利基或差異特性，在出口關稅將加深產品成本的情況下，臺灣廠商想要拓展穆斯林市場商機恐怕會失去先機。

外國經驗與政策借鏡

一、馬來西亞

　　馬來西亞是一個在憲法中規定伊斯蘭教為官方宗教的國家；穆斯林人口占整體比重為64.1%，約有1,713.9萬人。早在1974年開始便制定「清真產品指導方針」，致力於推動整體清真產業發展，目標是成為全球清真中心（Halal Hub）；並且自2002年9月1日起，由馬來西亞伊斯蘭教發展局負責清真認證的相關業務，對全國清真產品生產進行標準化監督與管理，以核發清真認證給予合格廠商。

　　馬國政府在2006年更將清真產業列為「第三產業發展計畫」（Third Industry Master Plan, IMP3）重點產業，又以清真食品產業的推廣最受重視；同年9月18日更設立「馬來西亞清真產業發展機構」，主要負責推動馬國整體清真產業發展，控管清真產品製造商和相關服務供應商的能量建立，建立完善的清真生態環境（Halal Ecosystem）。

　　在清真產業的規劃布局方面，馬國政府在境內設立25個清真工業園區，透過建立清真原料資料庫、利用電子商務促進清真產品出口、加強推動清真服務業發展，與提供政策獎勵措施（如：稅務獎勵、認證費用抵減、協助出口拓銷、市場通路補助等方式），吸引想要取得清真認證的外資企業，投資馬來西亞，進駐清真園區設廠。

二、泰國

　　儘管泰國是一個以佛教為國教的國家，但針對穆斯林市場商機的政策，卻有一套整體性的規劃；穆斯林人口占整體比重5.8%，約有381.2萬人。主要負責清真認證的行政單位為伊斯蘭中央委員會（The Central Islamic Committee of Thailand, CICOT），目前取得清真認證最多的行業類別，以食用品行業的清真食品為大宗，主要是以東協市場為主，占其整體出口比重高達38%。

　　泰國政府規劃在2020年之前，成為全球前5大的清真產品製造國，目標是提高泰國清真產品產值至150億美元，並透過「推動清真策略計畫」，瞄準中東市場及東南亞穆斯林的新興市場，進而提出促進發展清真產品和服務拓銷策略，作法包括：加強制定清真認證標準與國際接軌，發展溯源清真產品、法規制定與服務系統，以保護消費者權益；挖掘清真產品生產和服務潛力，提高製造業的標準化生產能量；設立國家級清真科學實驗室，以清真科學研發能量強化產業發展；擴大泰國產品行銷國際的基礎與能量。

結語

　　隨著穆斯林市場受到各國關注及人口消費力道持續攀升的因素影響，儘管不同國家地區具有不同程度的社會文化差異，但由於穆斯林對伊斯蘭教義的共同信仰，有著食衣住行育樂的基本共同性，未來穆斯林的各類生活需求，必將帶來龐大的潛力商機。

　　因此，在政府推動新南向政策的同時，如何協助國內業者取得清真認證，強化耕耘穆斯林市場的資源投入，協助廠商拓銷穆斯林市場，建立清真產業生態環境將是未來可思考規劃的方向。

　　強化廠商的清真認證，並進行相關專業輔導：我國針對清真認證的輔導核發單位都是民間機構，非如馬來西亞或泰國由政府設立專責單位提供政策支援，這也造成國內推動認證單位產生資源不足與行政效率待加強等問題。未來，可考慮由中小企業處整合認證協會與產業研究的力量，透過「清真認證輔導計畫」提升國內認證效率及清真產業發展，強化清真認證與相關專業輔導。

　　加強國外目標市場的研究，掌握消費者偏好：政府鼓勵企業進行海外貿易、出口東協市場，就有責任將當地消費習慣、法規制度…等市場訊息，提供給有意拓展新南向的廠商參考。即使穆斯林的共同信仰是伊斯蘭教，但每個國家消費者仍有不同的消費特性與偏好，故針對重點國家進行專業市場調查研究，將分析成果公開給社會民眾參考。

　　推動資源整合平台，鏈結國內外廠商：藉由產業供應鏈的體系整合，協助國內業者掌握資訊與資源，針對具備清真認證的原物料廠商，建置「清真資源整合平台」，協助業者迅速掌握合作關鍵，運用產業供應鏈的群聚合作模式，針對生產、銷售及物流等後續發展進行相互連結，共同創造分享價值，完善高品質且安心的穆斯林產品製程服務。以臺灣具有農業科技及生物技術的優勢為例，若未來能夠透過資源整合平台，擴大廠商與國內外清真原料商的合作，我國的食品製造或生技藥品廠商將可利用清真認證，加強國內外原物料及產品製造輸出，擴大供應商新南向的機會。

　　建構清真工業園區，形塑清真聚落：政府應盤點國內各工業園區或加工出口區的地理環境、研發能量、加工製造及出口外銷等特性，篩選國內重點示範場域，借鏡外國經驗來規劃建構「清真產業示範實驗園區」，型塑清真聚落（halal town），適當提供友善合適的政策工具，如：預算補貼、租稅優惠、輔導措施等，透過地方特色產業強化友善環境，建構清真產業的區域群聚基地，進而創造中小企業的轉型契機，達到拓展國內外穆斯林市場之目標。

【本文原載於《經濟前瞻》雙月刊，第174期，2017年11月12日】

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