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產業發展與自由化
韓國貿易70年之成長與面貌-走過從前邁向未來
中華經濟研究院WTO及RTA中心 姚鴻成 顧問
2016/11/24
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WTOepaper531
一、前言
韓國自1945年光復以來,1946年之出口金額為354萬美元,進口金額為6,072萬美元,迨至2015年之出口金額則高達5.268億美元,進口金額亦增加為4.365億美元,在全球貿易領域之排名順序自60位之外,躍升為第9位。其間之出口商品自初級產品走向高度化之尖端IT製品,出口對象亦自最初之2個國家擴大為248個,並逐步追求貿易高品質之改善。但在另一方面,韓國之貿易亦呈現大企業與中小企業間之差距較深,服務業與消費財之出口基礎脆弱,以及出口品目過份集中在少數產品之嫌。
至於就韓國今後之貿易發展政策方向而言,未來仍將秉持過去70年,對外開放之經濟政策,透過持續之市場開放與海外據點之拓展,擴大貿易之成長與發展。
二、踮腳邁向貿易大國
(一)韓國貿易過去70年創下刮目之成長記錄
1. 2011年對外貿易總值突破1兆美元
韓國1946年之出口金額為354萬美元,進口金額為6,072萬美元,2011年之出口金額創下5,552億美元,進口金額亦高達5,244億美元,對外貿易(出進口合計)總值突破1兆美元,截至2014年止,韓國之對外貿易均保持超過1兆美元之記錄。
2. 2015年對外貿易總值略呈萎縮
2015年因世界經濟景氣蕭條,消費萎縮,導致韓國之對外貿易總值降至9,633億美元,未能連續保持1兆美元之亮麗成績。就韓國2015年之對外貿易總值9,633億美元而言,仍較非洲53個國家9,437億美元及獨立國家國協(Commonwealth of Independent State, CIS)12個國家8,295億美元之整體貿易規模為多。
(二)韓國2015年之出口排名順序名列世界第6位
1. 韓國1949年至2015年之出口平均成長率為16.5%,較全球年均成長率8.8%為高,為目前全球出口規模超過1000億美元以上國家,成長速度最快之國家。
2. 同期,台灣為15.6%、中國大陸為13.3%日本為12.3%、越南為11.8%、德國為11.7%、香港為11.3%、泰國則為10.8%。
3. 韓國1948年出口在全球之市占率僅及0.03%,迨至2015年則提高為3.2%。
4. 至於在出口品目方面,如以海關稅則SITC 6碼為基準、則自1965年之712項、至2015年增加為138,197項。
茲將世界各國出口排名順序列表分述如次:
三、經濟成長之原動力及危機時之救援推手
(一)貿易為韓國過去70年經濟成長之原動力,平均每人國內生產毛額(per GDP)提前進入20,000美元之牽引者
1. 韓國之經濟係透過貿易,在全球史無前例之最短期間內,自貪腐及低開發階段走出,邁向第7個加入「20-50 CLUB」
[1]
之國家。
2. 貿易不但可以帶動經濟成長、創造就業,賺取外匯及開創附加價值等,更擔負著改善經濟結構之重要角色。
3. 韓國經濟發展對貿易之依存率,1964年為16.7%,1974年大幅提升為60.2%,1984年為64.2%,1994年降為46.9%,2004年回升為62.5%,2015年再提高為69.9%。
(二)在經歷二次石油波動、亞洲外匯風暴及世界金融海嘯等經濟危機時,貿易成為韓國經濟能夠快速復甦之救援推手
1. 1978年至1980年2次石油波動,由於中東國家擴大建設投資,相對促使韓國對渠等國家之出口大幅成長,其中1973年之出口增加率為134%、1974年為174%、1979年為10%、1980年則為61%。
2. 1997年亞洲外匯風暴,由於韓國對外出口活絡,貿易呈現順差,相對擴大外匯存底,其中1999年至2015年,貿易順差累計共達4,626億美元,外匯存底則增為2.939億美元。
3. 2008年世界金融海嘯,由於中國大陸推動復甦景氣措施及新興國家之進口需求增加,相對促使韓國之出口大幅成長,進而躍身為「經濟合作及發展組織」(OECD)國家中,經濟復甦最快之國家,其中在出口比重方面,2007年先進國家為47.4%,新興國家為51.2%,迨至2015年,先進國家為41.8%,新興國家則為56.0%。
四、自初級產品走向尖端製品
(一)出口品目自初級產品,逐步邁向IT等尖端製品,大幅提升品質之高級化
1. 韓國1946年之出口品目以寒天(洋菜)及魷魚為主,1960年代以重石(鎢礦)、鐵礦砂及生絲為主,1970至1980年代以紡織品、合板及假髮為主,1990年代以汽車、船舶、合成樹脂及電腦為主,2010年以後,則以半導體、汽車、手機及石油化學為主。
2. 韓國之IT及重化工業產品,因係以技術及品質為基準,在全球市場甚獲佳評,如以2013年海關稅則SITC 3碼為基準,鋼鐵在全球出口市場之占有率為第3位,半導體為第4位,通訊設備為第4位,汽車為第5位,電視機則為第9位。
茲將韓國年度則主要出口品目列表分述如次:
(二)邇來韓國出口產品領域自製造業為主,逐步朝向消費財、文化內容等與國民生活息息相關之項目發展,服務業之出口亦呈上升趨勢
1. 近年來由於韓流之影響,對韓國商標之喜好度大幅提高,其中文化內容、時尚服飾、食品類及化妝品等之出口成長快速增加,就2011年至2015年之年平均成長率而言,化妝及保養品類為29.2%、手提包及鞋類為17.4%、時尚服飾類則為6.8%。
2. 此外,在服務業之出口方面,過去10年期間,持呈上升趨勢,其中2015年之出口成長18%。
五、躋身全球市場之舞台
(一)出口對象國家自1946年之2個,至2015年增加為248個
[2]
1. 出口前十大國家之比重,自1960年之90%,至2015年降低為67%,顯示出口市場呈現多邊化趨勢。
2. 1960年代對美國及日本之出口比重為50~70%,2000年以後降為30%,反之,對中國大陸及東協(Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)之出口,則呈現大幅成長趨勢。
3. 過去對出口比重甚微之中南美、中東及非洲等市場,近來亦在逐漸擴大中。
4. 就1988年至2015年之出口比重而言,對中東之出口,自5.0%增加為5.8%、對中南美之出口,自2.6%增加為5.8%、對大洋洲之出口自2.6%增加為3.9%、對非洲之出口則自1.0%增加為1.4%。
茲將韓國對主要國家之出口概況列表分述如次:
(二)韓國透過FTA克服了狹窄之國內市場,擴大對全球將近72兆美元之出口
1. 韓國截至2016年7月15日止,透過已簽署之15個自由貿易協定(Free Trade Agreement, FTA),正式生效之FTA計達54個
[3]
,其中與美國、歐盟(European Union, EU)、中國大陸及東協(Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)等世界巨大經濟圈簽署FTA,韓國亦名列首位。
2.韓國目前與已生效54個國家FTA之貿易規模約占全球70.3%。
茲將韓國與已簽署FTA生效國家間之經濟規模圖示如次:
六、目前之出口界限及困境
(一)韓國自世界金融危機之後,對外出口成長速度呈現緩慢
韓國1960年至1970年代之出口,呈現30%以上之成長,1980年至2008年之成長亦在10%以上,惟自2009年以後,出口成長則僅及3%左右。
(二)邇來韓國貿易成長趨緩之主要原因,在於世界貿易景氣普遍呈現蕭條以及低成長所致
如依國際貨幣基金(International Monetary Fund, IMF)之分析,世界經濟成長率2007年為5.7%,2012年為3.4%,2013年為3.3%,2014年為3.4%,2015年為3.1%,預估2016年將略升為3.2%。
茲將韓國年度別出口成長圖示如次:
(三)韓國貿易目前面臨出口集中在大企業、出口品目競爭力低落、消費財及服務業之出口基礎脆弱,以及主力產業轉移國外生產等現象
1. 大企業之出口比重,如以金額為基準,約占出口總值之60%以上,中小企業之出口參與率,則僅及2.6%,如與美國及德國比較,其比率顯著偏低
大企業之出口比重,1995年為60.2%、2000年為63.1%、2005年為67.5%、2011年為66.8%、2015年則為63.9%。至於中小企業之出口參與率,2014年美國為5%、德國為10%、韓國2015年僅及2.6%。
2. 就整體出口品目而言,連續22年來均集中在前十大主力品目,顯示前十大主力品目前已呈現「高齡化」
[4]
現象。
3. 附加價值較高之消費財及服務業之出口,與先進國家比較,相對落後
消費財之出口比重(以2015年UN Comtrade資料基準):法國為29.8%、中國大陸為29.8%、德國為26.0%、韓國則為15%。服務業之出口比重(以2015年WTO資料為基準):美國為15.0%、德國為5.0%、韓國則為2.6%。
4. 與競爭國家比較,韓國之人事費率成本較高、勞動市場之彈性不足,相對促使產業轉移國外生產,致無法維持出口增長趨勢
就韓國產業國外生產之比重而言(以2015年5月業種別產業公會調查、銷售金額為基準):家電為77.6%、顯示器為57.3%、汽車為40.2%、紡織品為26.2%、半導體則為17.0%。
5. 世界經濟之低成長趨勢,人工智慧(Artificial Intelligence, AI)及物聯網(Internet of Things, IOT)等所代表之第4次產業革命之到來,形成未來貿易環境之不確定性,亦構成韓國貿易亟待克服之另一個挑戰課題。
由於以電子商務為代表之數位經濟日益擴張,相對促使無形之數據交易、擴大零星企業及個人之參與、設計創意之自由轉移,以及免費文化內容之增加等,使得國際貿易之領域亦形成大幅變化。
七、對貿易70年之評價及未來之因應對策
(一)韓國對外貿易過去70年經歷成長、順差、商品高級化及市場多邊化之歷程
1. 1946年之出口為354萬美元,進口為6.072萬美元,迨至2011年之對外貿易總值,則突破1兆美元,名列全球第9位,對外貿易邁進1兆美元國家之行列,不但擴大交易對象,出口商品亦走向高級化。
2. 在全球十大貿易國家中,非以資源出口或非以加工後再出進口,而係以製造業之出口為基礎,呈現貿易順差之國家,僅有韓國、中國大陸及德國。
(二)韓國貿易能夠獲致成長之主要原因,在於全體國民抱持「貿易立國」之意志,以及為有效因應世界自由貿易之潮流,所採取之正確政策方向所致
1. 以高度之教育熱誠、優秀之人力資源,以及世界市場為舞台,並以致力提升競爭力之企業家精神(Entrepreneurship)為基礎,結合勞工、企業及政府為一體所努力之成長。
2. 正確之政策方向,推動韓國自早期之開發中國家,以進口為主之經濟發展,轉向以出口為導向之成長策略。
(三)排除韓國貿易所面臨之發展瓶頸,將貿易設定為韓國經濟成長之中心目標
(四)隨著貿易面臨量之成長界限,將韓國貿易轉向以「價值」為中心之策略,積極因應客觀環境之變化,並為有效持續推動成長動力,將出口結構提升至先進國家之模式
1. 擴大中小企業之出口領域
致力推動數位經濟之創意性,密集性以及世界化,以利擴大中小企業跨足世界市場。
2. 製造業之智慧化
透過資通訊(Information and Communication Technology, ICT)產業與製造業之融合,致力製造工程效率化,開創尖端優質產業以及製造業之服務業化。
3. 服務業推動為出口產業化
將會議展覽(Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions, MICE)、文化內容、健康照顧、觀光、金融及教育等核心服務產業,與ICT產業相結合,進而研發與產業為一體之事業模式。
4. 有效推動電子商務為出口核心競爭力
將既有之電子商務網路世界化,致力推動谷歌(google)、臉書(Face Book)及阿里巴巴等,使消費者及供應者,均能共享產品之企劃、流通及宣導相關聯之資訊,進而廣為運用。
(五)就如同過去70年期間,透過積極之對外開放政策,呈現亮麗之成果,今後仍將配合未來之貿易趨向,與產業及技術之發展,繼續擴大推動貿易之成長及發展
八、結論
韓國是一個缺乏天然資源之國家,經濟發展自過去之進口替代,逐步轉向出口導向,其間由於政府與企業,能夠站在同一戰線,致力拓展對外貿易,相對促使韓國登上世界第9大貿易國家之行列,進而擴大韓國在國際社會之能見度。台灣與韓國之經濟發展模式及產業結構雷同,對外出口亦為國家邁向繁榮、社會永續發展、人民增進福祉以及生活提升品質之重要成長因素。
韓國在過去70年來,致力推動對外貿易之發展及轉型,以及為因應未來容觀環境之變化,所擬採取之政策方向,似可作為我國之參效與借鏡。
資料來源:
韓國貿易協會國際貿易研究院
韓國貿易協會
韓國產業通商資源部
[1]
「20-50 CLUB」係指per GDP達到20,000美元及人口超過5,000萬之國家。
[2]
韓國關稅廳海關統計資料。
[3]
智利、新加坡、EFTA(4個國家)、ASEAN(10個國家)、印度、EU(28個國家)、秘魯、美國、土耳其、澳洲、加拿大、中國大陸、紐西蘭、越南及哥倫比亞。
[4]
「高齡化」品目中,鋼鐵、汽車及半導體達38年、船舶達29年、合成樹脂達20年。