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韓國貿易業界所認知之TPP暨加入TPP對企業之影響

中華經濟研究院WTO及RTA中心　姚鴻成顧問
2015/07/30
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一、前言

　　近數十年來世界先進國家及經濟大國，為因應保護主義抬頭及區域整合之發展趨勢，紛紛倡導成立區域經濟組織，其中自關稅及貿易總協定（General Agreement on Tariffs and Trade, GATT）改制為世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）後，以亞太國家為首之亞太經濟合作會議」（Asia Pacific Economic Cooperation, APEC）以及各國相繼推動之自由貿易協定（Free Trade Agreement, FTA）等區域經濟合作組織，正在大幅崛起，加以目前正在推動中之跨太平洋夥伴協定（The Trans- Pacific Partnership, TPP）及區域全面經濟夥伴協定（Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP）等，亦在積極準備運作，此在在顯示國際經濟組織已大幅邁向區域化，進而提升國際經濟領域之整合與區域合作之機制。

　　韓國近年來為期有效因應此一發展趨勢，積極推動與有關國家或經濟體簽訂FTA，目前已躍身為世界FTA經濟領域第三大之國家。

　　邇來自TPP及RCEP相繼啟動後，韓國政府亦針對其加入TPP等區域協定進行慎審評估，以期為企業界爭取最大之利益，進而擴大開拓國際市場之商機。

二、跨太平洋夥伴協定（TPP）

（一）TPP之推動背景

　　2006年由新加坡、智利、紐西蘭及汶萊等4個國家（Pacific 4, P4），就投資及金融等領域展開諮商後，由於美國表達參與諮商之意願，TPP遂於2008年正式啟動。

　　美國自表態參與TPP諮商後，截至2010年3月止，計有11個國家加入TPP，2013年日本正式入會後，TPP成員國增為12國，計有加拿大、美國、墨西哥、秘魯、智利、日本、越南、馬來西亞、新加坡、汶萊、澳洲及紐西蘭等。

　　茲將TPP成員國之分布概況列圖如下：

圖1　TPP成員國之分布概況

　　就TPP成員國在全世界之經濟規模而言，約占第3位，貿易規模則占第4位，日本自正式參與TPP第18次諮商後，TPP遂躍身為亞太地區主要之FTA。

　　由於日本參與TPP，形成美國與日本兩大主流間之協商局面，尤其在以農林漁業產品及汽車等為中心之敏感項目方面，由於在開放市場之時程上，呈現不同之立場，雙方恐須較長之協調及努力。

　　TPP截至2014年2月計舉行過21回合談判，其後則透過部長級與首席談判代表會議進行諮商。

（二）TPP之諮商展望

　　美國參議院於2015年6月24日通過貿易促進授權法（Trade Promotion Authority, TPA）後，將有助於歐巴馬總統推動TPP，惟一般預料即使TPP完成談判，美國仍面臨國內反對之壓力，由於2015年下半年美國將邁入總統大選之時程，因此最終交付國會表決恐拖到2016年大選以後。

　　TPP完成諮商，達成協議後，尚須12個成員國國內之批准程序，始能正式生效。

（三）TPP之經濟規模及意義

　　TPP 12個成員國之國內生產毛額（GDP）占全世界36.8%，交易金額占25.3%，人口則占11.4%。

　　就TPP單一國家之GDP規模而言，美國為第1位，日本為第3位，12個成員國之GDP總規模超越歐盟（European Union, EU）之24.4%及包括亞洲16個國家區域全面經濟夥伴協定（Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP）之28.8%。

　　茲將TPP 12個成員國之經濟規模列表分述如次：

表1　TPP成員國之經濟規模

	GDP (兆美元)	比重 (%)	交易 (億美元)	比重 (%)	人口 (百萬美元)	比重 (%)	TPP成員國中尚未簽署FTA之國家
美國	16.8	22.2	40,326	10.6	316.7	4.5	日本、馬來西亞、越南、紐西蘭、汶萊
日本	4.9	6.5	15,061	4.0	127.3	1.8	美國、加拿大、紐西蘭
加拿大	1.8	2.4	9,492	2.5	35.1	0.5	日本、馬來西亞、澳洲、紐西蘭、汶萊、越南、新加坡
澳洲	1.5	2.0	4,778	1.3	23.3	0.3	墨西哥、秘魯、加拿大
墨西哥	1.3	1.7	8,091	2.1	118.4	1.7	澳洲、紐西蘭、越南、馬來西亞、新加坡、汶萊
馬來西亞	0.31	0.4	4,430	1.2	29.9	0.4	美國、加拿大、墨西哥、秘魯
新加坡	0.30	0.4	7,760	2.0	5.4	0.1	加拿大、墨西哥
智利	0.28	0.4	1,490	0.4	17.6	0.3	－
秘魯	0.20	0.3	817	0.2	30.9	0.4	馬來西亞、越南、汶萊、澳洲、紐西蘭
紐西蘭	0.18	0.2	841	0.2	4.5	0.1	美國、日本、秘魯、加拿大、墨西哥
越南	0.17	0.2	2,997	0.8	89.7	1.3	美國、加拿大、墨西哥、秘魯
汶萊	0.02	0.0	139	0.0	0.4	0.0	美國、加拿大、墨西哥、秘魯
12個國家	27.8	36.8	96,222	25.3	799.4	11.4
韓國	1.3	1.7	10,982	2.9	50.2	0.7	日本、墨西哥
12+韓國	29.1	38.5	107,204	28.2	849.6	12.1
註：GDP、人口以2013年為基準，貿易規模以2014年為基準。資料來源：國際貨幣基金會（IMF）。

　　由於目前參與TPP之成員國，雖然部分國家相互間已簽署FTA，但是一旦TPP達成協議，則所有成員國均將取得與簽署FTA相同之效益。

　　例如，智利原已與11個TPP成員國簽署FTA，但是加拿大透過參與TPP，將可一口氣取得7個原本未簽署FTA國家之市場開放。

（四）韓國與TPP成員國家間之貿易關係

　　以2014年為基準，韓國與TPP成員國家間之貿易規模計達3,553億美元，占韓國整體貿易比重32.4%。

　　目前韓國10大貿易夥伴中，有5個國家（美國、日本、新加坡、澳洲及越南）為TPP成員國。

　　韓國在12個TPP成員國家中，與7個國家（日本、澳洲、馬來西亞、加拿大、智利、秘魯及汶萊）之貿易收支呈現逆差，此乃因為其中除日本外，其他國家均為擁有天然資源的國家，而韓國進口礦產資源之比重較多所致。

　　此外，韓國在TPP 12個國家中，尚未簽署FTA之國家有日本及墨西哥，與紐西蘭之FTA雖已完成簽署，但尚未正式生效。

　　韓國一旦加入TPP，除可以獲致與日本及墨西哥新簽署FTA之效益外，對於已簽署FTA之其他TPP成員國，則將取得較簽署雙邊FTA更為廣意之市場開放。

　　茲將韓國與TPP成員國家間之貿易規模列表分述如次：

表2　韓國與TPP成員國家間之貿易規模

出口順位	國家	出口 (億美元)	比重 (%)	進口 (億美元)	比重 (%)	貿易總值 (億美元)	比重 (%)	貿易收支 (億美元)	FTA生效日期
整體		5,727	100.0	5,255	100.0	10,982	100.0	471.5
1	中國大陸	1,453	25.4	901	17.1	2,354	21.4	522.1	已簽署
2	美國	703	12.3	453	8.6	1,156	10.5	250.0	2012.3.15
3	日本	322	5.6	538	10.2	860	7.8	-215.8	已完成諮商
5	新加坡	237	4.1	113	2.2	351	3.2	124.5	2006.3.2
7	澳洲	103	1.8	204	3.9	307	2.8	-101.3	2014.12.12
8	越南	224	3.9	80	1.5	303	2.8	143.6	2007.6.1
16	馬來西亞	76	1.3	111	2.1	187	1.7	-35.2	2007.6.1
18	墨西哥	108	1.9	33	0.6	141	1.3	75.8	諮商中斷
23	加拿大	49	0.9	54	1.0	104	0.9	-5.3	2015.1.1
31	智利	21	0.4	48	0.9	69	0.6	-27.3	2004.4.1
41	紐西蘭	17	0.3	15	0.3	33	0.3	2.0	已簽署
47	秘魯	14	0.2	14	0.3	28	0.3	-0.4	2011.8.1
61	汶萊	3	0.1	13	0.2	16	0.1	-10.0	2007.6.1
TPP合計		1,877	32.8	1,676	31.9	3,553	32.4	200.6
資料來源：韓國貿易協會（K-stat）。

三、韓國貿易業界對TPP之認知

（一）調查之目的與概要

　　TPP達成協議後，韓國是否加入TPP，已成為各界最關心及討論之議題，韓國貿易協會（Korea International Trade Association, KITA）為更深切了解貿易業界對韓國加入TPP之立場，頃於2015年5月11日至27日，以762家中小及中堅貿易廠商為對象^[1]，實施問卷調查。

　　上述762家參與問卷調查之廠商中，40.6%之業種以出口為主，15.4%以進口為主，26.8%為從事進出口之業者，另有17.3%之業者為內銷廠商。

（二）調查之結果

　　1. 對TPP之認知度

　　（1）在回答問卷調查之廠商中，有42.7%表示不甚了解TPP，認為非常了解TPP之業者則僅有3.8%

　　韓國貿易廠商對TPP認知度顯著偏低之主要原因係韓國截至目前為止，尚未參與諮商所致，另有部分業者，雖然與已參加TPP之美國及日本等進行貿易往來，但仍然不甚了解TPP。

　　（2）針對TPP之認知度而言，中堅及大企業之認知高於中小企業，其比重分別為40%及23.7%

　　但在對完全不了解TPP之比重中，中堅及大企業為6.7%，而中小企業則為11.4%，兩者之差距並不太大。

　　（3）就業種別對TPP之認知度而言，了解TPP者，為電子電器業占37.4%、汽車及零組件業占30.8%。反之，在不甚了解TPP之業者中，鋼鐵業占56.7%、精密機械業則占48.9%

　　2.對參與TPP之意見

　　（1）在回答問卷調查之廠商中，有62.2%表示贊成韓國政府加入TPP，其中43.0%表示普通贊成，有19.2%表示積極贊成，僅有3.0%表示反對

　　韓國貿易廠商雖然對TPP之認知度偏低，但仍然贊成加入TPP之原因，認為在TPP之成員國中，雖然已有10個國家與韓國簽署雙邊FTA，但因尚未與貿易比重較多之日本簽署FTA，顯示韓國廠商非常重視與日本之貿易關係。

　　（2）就贊成參與TPP之企業別而言，中小企業占62.9%，中堅及大企業則占58.1%

　　中小企業贊成參與TPP之理由，包括部分紡織業以及期待能與日本簽署FTA之農林漁業廠商，而渠等業種絕大部分均為中小企業。

　　反之，反對加入TPP之企業別中，中小企業占2.1%，中堅及大企業則占8.6%。

　　（3）贊成加入TPP之業種中，農林漁業占69.1%、電子電器占67.7%、生活用品占67.2%、一般機械占55.4%、精密機械占53.2%、汽車及零組件則占52.3%

　　農林漁業贊成加入TPP之理由，認為日本係韓國最大之農林漁業產品出口市場，加入TPP可以促使日本更進一步擴大開放市場。

　　3. 加入TPP之利弊得失

　　（1）就加入TPP之正面效益而言，32.0%之業者認為可以擴大成員國之出口市場；有29.1%之業者認為可以整合在簽署FTA時各自不同之原產地規程，而適用單一之原產地標準；有20.2%之業者認為可以減輕自TPP成員國進口之費率負擔；有18.6%之業者認為可以擴大自TPP成員國（諸如越南、馬來西亞及墨西哥等）進口原材料；有18.3%之業者認為可以擴大開放尚未與韓國簽署FTA國家（日本及墨西哥）之市場；有15.9%之業者認為可以擴大進出越南及馬來西亞等新興國家之服務業市場、消除非關稅障礙；另有10.6%認為可以在越南、馬來西亞及墨西哥等當地韓商生產據點進行轉銷美國之貿易等。

　　（2）至於加入TPP之負面效益，則認為加入TPP之後，憂慮日本將大舉搶攻韓國市場，以及韓國開放農林漁業產品市場後，日本農產品之進口恐將大幅增加等。

　　此外，加入TPP之後，美國、澳洲、加拿大及紐西蘭等農業大國，加速擴大其農產品輸銷韓國，亦為韓國頗為關注之課題之一。

　　（3）就加入TPP之利弊得失而言，有51.6%之業者認為得與失相伯仲，僅有34.0%之業者認為可以獲致正面效益。

　　（4）就業種別加入TPP之得失區分，鋼鐵業及農林漁業認為獲利較多，其次為電子電器業、化工業及紡織業。至於認為損失較大之業種則有精密機械業、汽車及零組件業、機械業等。

四、韓國加入TPP對企業之影響

　　韓國加入TPP對企業之影響，宜從12個國家之市場開放（日本及墨西哥之新市場開放）、累積之原產地認定、日本要求韓國開放市場及韓國追加開放農林漁業市場等之影響進行分析。

（一）12個國家之市場開放

　　加入TPP不但可以進入尚未簽署FTA之日本及墨西哥市場，進而可以將已生效之韓、越FTA及韓、馬FTA等，發揮再升級（upgrade）之效益。

日本係韓國第3大之出口市場，日本開放市場後，可望擴大韓國石油化學、紡織品及農業食品等對日本之出口。
但在韓國對日本之工業產品方面，因日本之工業產品絕大部分屬於零關稅率，由於最惠國待遇（MFN）之實質關稅率平均為2.6%，故對韓國輸銷日本之電子電器及機械類等品目，降低或廢除關稅之實質效益並不大。

　　至於與墨西哥簽署FTA後，韓國可望擴大對紡織及家電等產品之出口，目前墨西哥之平均MFN實質關稅率，以2013年為基準，製造業為5.9%、紡織類為9.8%、衣服類為21.2%、電子電器類為3.5%、運輸機器類則為8.5%。

（二）累積原產地之認定

　　TPP成員國之間，相互認定累積之原產地時，韓國可望擴大對TPP成員國中間原材料之出口。

　　1. 透過TPP之機制，美國降低或消除對紡織及衣類產品之進口關稅時，韓國在越南生產基地相關之產品，對美國之出口將呈現增加趨勢。

　　就美國2013年平均MFN實質關稅率而言，製造業為3.1%、紡織品為7.9%、衣類為11.6%，紡織與成衣類產品關稅相對較高。

　　由於韓國目前在越南生產紡織品之廠商甚多，加入TPP後，為期韓商在越南生產之紡織品，能以優惠關稅輸銷美國市場，韓國預估將擴大紡織品中間材料對越南之出口。

　　2. 針對上述累積原產地之效益而言，截至目前為止，僅有紡織品及衣類，尚未涉及其他產業，預估今後TPP成員國繼續增加後，將會產生更大之效益。

（三）日本要求韓國開放進口

　　號稱製造業強國之日本，一旦要求韓國開放進口市場時，部分比較處於劣勢之韓國產業，必將面臨挑戰或損失。

汽車及零組件、部分機械類等開發初期之高附加價值原材料，面臨市場開放時，日本產品勢必乘隙而入。
參與TPP對日本開放市場時，韓國應與日本透過舉行雙邊諮商，就有關競力較弱之產業，儘可能延緩廢除關稅之時程。
韓國與日本之貿易，除農林漁業、礦產品、紡織品及部分雜項外，韓國均處於逆差，加入TPP開放市場後，預估其貿易逆差幅度將呈繼續擴大趨勢。

　　茲將韓國對日本之業種別出進口概況，列表分述如次：

表3　韓國對日本之業種別出進口概況

單位：以2014年為基準、百萬美元、%
	出口	比重	進口	比重	貿易收支
總值	32,184	100.0	53,768	100.0	-21,585
農林漁業	2,012	6.3	378	0.7	1,634
礦產品	7,710	24.0	1,969	3.7	5,740
化工產品	3,983	12.4	13,476	25.1	-9,493
塑膠，橡膠及皮革	1,021	3.2	3,022	5.6	-2,001
紡織類	867	2.7	426	0.8	440
生活用品	443	1.4	461	0.9	-18
鋼鐵金屬製品	4,841	15.0	9,580	17.8	-4,739
機械類	4,504	14.0	13,201	24.6	-8,698
電子電器製品	6,612	20.5	11,137	20.7	-4,526
雜製品	190	0.6	119	0.2	71
註：項目以MIT 1單位為基準資料來源：韓國貿易協會（K-stat）。

（四）韓國追加開放農林漁業市場

　　由於TPP農林漁業開放市場之水準較高，倘成員國之間先前已簽署雙邊FTA，期為保護敏感業種之關稅減讓或暫緩廢除關稅之品目，勢必加速提前減讓或廢除。

韓國目前已簽署之雙邊FTA中，尚未實施關稅減讓之品目部分，韓國與智利有21個項目（另有373項品目，俟杜哈回合談判達成協議後再議，故實質亦可視為非關稅減讓品目），韓國與秘魯有105項品目（其中稻米等16項為非關稅減讓品目，89項為維持現行關稅品目）。
此外，韓國與澳洲之非關稅減讓品目有158項、韓國與加拿大有211項、韓國與紐西蘭則有199項。

　　韓國加入TPP除了對企業等經濟性之影響外，在重整亞太地區之貿易秩序及政治性之層面，亦正進行整體性之考量。

五、結論

　　綜觀上述分析，可以概略了解韓國貿易業界對TPP之認知度僅及40%，但有60%以上之業者表示贊成加入TPP，且中小企業之贊成比率高於中堅及大企業，其中農林漁業、電子電器以及生活用品業種之贊成比重較高，其主要原因係加入TPP後，可以擴大對日本市場之出口，惟亦擔憂一旦開放市場，日本業者亦將乘隙搶攻韓國市場。

　　另有部分業者認為加入TPP後，可以擴大最終消費財之出口，且可依據單一之原產地規程，簡化出口程序與節省相關費率，另可避免因先前已簽署雙邊FTA所規範之不同原產地規則。

　　故就整體而言，韓國貿易業界認為加入TPP之利益將大於損失，為期在今後TPP之諮商，能持續反映韓國之最大優勢，針對部分敏感性之業種，將進行慎審之諮商策略，尤其在TPP製造業之諮商中，如與日本進行雙邊諮商時，事前將妥為研擬各業種別可以提升產業競爭力之因應對策。

　　此外，韓國政府鑒於在參加TPP之12個國家中，已與絕大部分之國家簽署FTA，其中不乏因簽署對象不同，而有相異之標準，為期加入TPP能及時適用統一之規範，將由政府結合產業界與學術界，就既有之協定內容，進行周詳之分析，以利在TPP諮商時，爭取最大之效益。

　　我國與韓國之經濟發展模式相仿，產業結構亦頗雷同，韓國利用擴大推動FTA之機制，捷足先登世界各大市場之後，再研擬積極推動加入TPP，勢必相對大幅抵減我國在同一領域之產業競爭力。

　　值此我國亦正在加速推動FTA之際，亟宜更進一步結合所有資源，加緊步伐，積極爭取加入第二輪之TPP，以利擴大參與區域經濟組織，進而排除被邊緣化之障礙因素。

資料來源：

韓國產業通商資源部（MOTIE）
韓國貿易協會（KITA）
大韓貿易投資振興公社（KOTRA）

[1] 其中從業員工有86.2%未滿300人。

韓國貿易業界所認知之TPP暨加入TPP對企業之影響

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